交易发起、确认

这里的交易流程只指定价交易的交易流程，比率交易为系统自动计算。

一个完整的交易包含产品/服务的流转和资金的流转，本系统的目的是进行资金的核算，因此在系统中的流程只涉及资金流转结算，系统中的交易流程是整个交易链条最后的收款阶段。

概括流程如下：

• 供给方（提供产品/服务的一方，卖方）发起一笔交易申请，进行收款

• 需求方（接收产品/服务的一方，买方）对这笔交易进行验收，如果认可则通过该交易申请，也就是确认付款；如果不认可则驳回该申请

在图上的流程之外，还存在以下情况：

• 交易发起后，在验收之前发起人想要对交易信息进行修改

• 可以修改。确认通过之后不可修改

• 交易发起后，由于各种原因想要撤回这笔交易申请

• 可以通过删除交易申请进行撤回，删除后验收方不可见这条申请

• 已被通过的交易不可删除

• 交易通过后，验收人发现了问题想要把已通过的交易驳回

• 可以驳回，再走一遍驳回-修改-再提交的流程

上述的流程在两个页面进行，「交易发起」页面用于供给方发起交易，「交易确认」页面用于需求方确认交易。

交易发起页面用于发起交易、跟进已发起交易的进度、查看发起的历史交易记录。

2.1 发起新交易

用户可发起以自己所属组织为供给方组织的交易，如果所属组织有下级组织，可选组织为下属的任意一级组织。

• 发起之后，新发起的交易为待确认状态

• 如果管理员开启了交易消息提醒，需求方组织的负责人将收到一条系统消息提醒有人发起了交易

2.2 导入交易

除了手动逐条添加，还可一次性导入交易。

2.3 交易编辑

在交易记录列表中，点击交易编码即可对该交易进行编辑。已通过的交易无法编辑，弹窗内控件都是不可编辑的状态。

2.4 交易记录

页面内可见本用户所有发起的交易记录，组织负责人可见本组织发起的所有交易记录。

为了方便交易进度的追踪，交易记录提供三个查看视图，可点击查看相应的交易记录。

2.4.1 所有发起的交易

• 即不区分交易状态，历史上发起的所有交易（未通过就被删除的除外）

• 表格中的字段不是全部字段，如需查看更多信息点击交易单号即可查看

2.4.2 待需求方确认

• 所有待确认的交易，有数量统计

• 点击单号可对交易进行编辑

• 待确认的交易可删除，删除后需求方组织将不可见这条交易申请

2.4.3 被驳回

• 所有被驳回的交易，有数量统计

• 如果需求方驳回时填写了驳回原因，驳回原因列有查看按钮可点击查看

• 如果没有显示驳回原因，说明需求方没有填写驳回原因

• 点击单号可对交易进行编辑，可再次发起

• 被驳回的交易可直接删除，也就是放弃本交易

2.5 筛选交易记录进行查看

在各个视图都有「多条件筛选」按钮，不同视图下筛选条件略有不同。根据需要设置条件筛选即可。

交易确认页面用于需求方确认交易及查看历史通过的交易记录。

3.1 对交易进行确认

用户可对需求方为本组织的交易进行确认验收，和交易发起类似，如果用户所属组织有下属组织，则可以验收需求方为一级组织的交易。

验收有三种操作方式：

方式一：点击查看详情进行确认验收

• 待确认的交易，点击单号可见交易详情

• 弹窗右下角有驳回/通过按钮

• 点击驳回，可填写驳回原因。交易发起页面可见填写的驳回原因

方式二：直接对一条数据进行确认验收

• 如果不需要查看详情，可在列表中直接操作

• 驳回原因的填写同上

方式三：批量确认验收

• 如果有一批交易要批量地进行确认验收，比如结合多条件筛选筛选出某个组织在某个时间段发起的交易，进行批量操作

• 此时填写驳回原因则所有交易都是相同的驳回原因

3.2 已通过交易再次驳回

• 切换到“已通过”，类似待确认页面，此时可以将已通过的交易再次驳回

• 操作同上

3.3 查看已通过的历史记录

• 切换到“已通过”即可见历史已通过的所有记录

• 如果当前用户变更了归属组织，历史组织的数据不可见

• 可通过多条件筛选对交易记录进行筛选查看