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该页面用于上报实绩数据,实绩数据上报时可绑定数据维度用于数据的精细化管理,同时支持数据编辑、数据导入、数据导出、日志查看等多种功能
1.点击“添加”按钮,出现数据明细弹窗,如下图,必填项填写完整后“确定”按钮高亮可点击
单据编号格式说明:举例 “F21270af9”
“F”固定,fill缩写,标识这是一条手工上报数据
第2-5位(“2127”)为当前年份后两位+当前周数,跟随系统时间
后四位(“0af9”)为随机编码,每一位为0~9 a~z 随机。
承担组织可选项:
成员:只能看到自己所属组织及其子组织,只可选择底层组织
组织负责人:可看到自己管理的组织及其子组织
超级管理员:可看到全部组织
说明:承担组织与发生日期存在联动关系。修改发生日期后,承担组织展示对应发生日期月的组织架构
2.设置关联数据维度
a.点击“关联数据维度”,出现下图弹窗,可给当前数据配置多个维度和标签(下拉选项在数据维度页面设置),数据维度是非必填项
b.数据中添加维度标签后,需保证每个维度的标签的金额/数量加和等于数据明细中设置的金额/数量
2.2.2.1导入来源
导入组织有2种导入来源,分别为文件导入、数据集导入
导入方式
说明
文件导入
文件类型支持:excel、csv文件
如果文件中存在图中相同字段名,会自动匹配相同字段。可通过此方式提高设置效率
数据集导入
数据集指服务器数据集,通过「管理系统 - 数据连接 - 服务器数据集」可创建服务器数据集
其他同“文件导入”
2.2.2.2导入设置
1.清空原有数据导入:导入前先删除当前系统中存在的所有维度和标签,再导入文件中的维度和标签
2.原有数据不变,只增加新数据:保留当前系统中所有数据,同时增加当前系统中没有的数据。如果导入数据和原有数据有相同单据编号,跳过该条数据
注意:
导入时,如果没有导入单据编号,按系统规则自动生成编号;如果导入了单据编号,以导入为准
每个单据编号仅可使用一次,即使该条数据被删除了,其单据编号也无法被重复使用
可将实绩上报信息导出为文件,支持.xlsx .xls .csv格式
可导出字段如图
如设置了筛选条件,则按筛选结果导出数据;如未设置筛选条件,则导出全部数据
点击多条件筛选按钮,出现多条件筛选框,可从单据编码、发生日期、承担组织、财务会计科目、金额数量、核算类型、数据维度、创建人、创建日期多个角度筛选数据
筛选规则:取多个筛选条件的交集部分。
设置筛选条件后,点击“筛选”按钮后筛选条件生效
搜索和多条件筛选只能生效一个。如:设置了多条件筛选条件后,在搜索框中输入搜索内容,则只有搜索框中的搜索条件生效
点击单据编号超链可进入该条数据的编辑页面
除单据编号外,其他信息均可修改
弹窗右侧展示数据日志,包括创建、修改信息
2.2.6排序
默认按照发生日期倒序排列
发生日期支持表头排序
信息不可修改,只可查看
弹窗右侧展示数据日志,包括创建、修改、删除信息
点击多条件筛选按钮,出现多条件筛选框,可从操作时间、操作用户、操作类型、单据编号、承担组织、财务会计科目多个角度筛选数据
默认按照操作时间倒序排列
操作时间支持表头排序
成员:可查看、管理本人上报的数据
组织负责人:在普通用户权限之外,可查看、管理自己担任巴长的组织的所有数据
超级管理员:可查看、管理所有数据
售前咨询电话
400-811-8890转1
在线技术支持
热线电话:400-811-8890转2
总裁办24H投诉
热线电话:173-1278-1526
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