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转移发起页面用于发起转移、跟进已发起转移的进度、查看发起的历史转移记录。
用户可发起以自己所属组织为转移前组织的转移,如果所属组织有下级组织,可选组织为下属的任意一级组织。
字段
说明
核算日期
即这笔交易需要核算到哪一天
转移前组织
可选当前用户所属的组织,如果所属组织有下级组织,可选组织为下属的任意一级组织
转移前科目/转移后科目
可选择基础核算科目
建议转移前后选择同样的科目
转移后组织
可选择核算日期对应的组织架构中任意一级组织
金额/计数
即要转移的金额
如果是转移工时等则填写要转移的数量
数据标签
可为本条转移关联数据标签,一个维度下只可选择一个数据标签,可选择多个维度
数据标签的维护见文档xxxx
附件
可上传一个文件作为附件,进行需求确认时可下载附件查看
支持的格式、大小上限见弹窗中的说明
发起之后,新发起的转移为待确认状态
如果管理员开启了转移消息提醒,转移后组织的负责人将收到一条系统消息提醒有人发起了转移
除了手动逐条添加,还可一次性导入多条转移。
设置内容
数据设置
字段同填写的字段,特别说明「数据标签编码」
数据标签编码支持导入多个标签
只填写数据标签编码即可,系统自动匹配该标签属于哪个分类
如果需要导入多个标签,多个标签之间用逗号分隔
多个标签不能属于一个分类
导入设置
支持追加导入,即新导入的转移作为新发起转移,历史转移记录不变
在转移记录列表中,点击转移编码即可对该转移进行编辑。已通过的转移无法编辑,弹窗内控件都是不可编辑的状态。
页面内可见本用户所有发起的转移记录,组织负责人可见本组织发起的所有转移记录。
为了方便转移进度的追踪,转移记录提供三个查看视图,可点击查看相应的转移记录。
即不区分转移状态,历史上发起的所有转移(未通过就被删除的除外)
表格中的字段不是全部字段,如需查看更多信息点击转移单号即可查看
所有待确认的转移,有数量统计
点击单号可对转移进行编辑
待确认的转移可删除,删除后转移后组织将不可见这条转移申请
所有被驳回的转移,有数量统计
如果转移后组织驳回时填写了驳回原因,驳回原因列有查看按钮可点击查看
如果没有显示驳回原因,说明转移后组织没有填写驳回原因
点击单号可对转移进行编辑,可再次发起
被驳回的转移可直接删除,也就是放弃本转移
在各个视图都有「多条件筛选」按钮,不同视图下筛选条件略有不同。根据需要设置条件筛选即可。
售前咨询电话
400-811-8890转1
在线技术支持
热线电话:400-811-8890转2
总裁办24H投诉
热线电话:173-1278-1526
文 档反 馈
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鼠标选中存在疑惑的内容,即可快速反馈问题,我们将会跟进处理。
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