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组织管理-维度管理

  • 文档创建者:Add_J
  • 历史版本:2次
  • 最近更新:Hao 于 2022-07-27
  •  

    1.概述

    通常情况下,我们按照组织树的结构进行核算和管理。但组织树并不能满足所有管理需求,比如业务+职能的矩阵式管理方式下,一个组织至少有业务、职能两个属性,这种情况下要同时实现业务层的核算和职能层的核算就无法通过单一的组织树结构实现。

    针对组织的多属性特征,提供组织的维度管理功能

    2.功能使用说明

    2.1 界面整体说明


    页面模块

    功能简介

    1-维度管理

    添加需要的维度、标签。

    • 一个维度下可添加多个标签

    • 需要设置一个维度作为默认维度

    2-为组织设置维度标签

    为组织设置维度标签。

    • 一个组织可设置多个标签,标签必须属于不同维度

    • 需要选择一个月份的组织进行标签设置,设置的标签是对所有月份生效的

    下面介绍具体的操作流程。

    2.2 维度管理

    为组织设置标签之后,在核算的时候可以汇总相同标签的数据进行核算分析。所以首先需要创建一些标签。

    维度标签概念说明


    1.维度

    维度是对标签的汇总管理,一些类似标签可以归于一个维度。比如图中“部门属性”维度下有销售、制造、综合标签

    2.维度包含的标签

    组织最终关联的是标签,最终多维核算也是和标签关联的

    3.默认维度(有星标)

    需要将一个维度设置为默认维度,默认维度的标签是一个组织的默认核算标签。

    建议将常用的主要核算维度设置为默认标签

    2.2.1 添加维度/添加标签


    2.2.2 编辑维度/标签

    编辑维度

    • 可在此处将维度设置为默认维度

    • 设置菜单中显示了该维度的创建时间

    编辑标签

    • 在标签尾部显示该标签关联的组织个数

    • 鼠标移入该标签,显示菜单按钮,点击可见编辑菜单

    2.2.3 删除维度/标签

    删除单个标签

    如果一个标签有绑定的组织,删除该标签时可为绑定的组织设置同一维度下的其他标签。

    批量删除

    批量删除支持一次删除多个标签或维度


    2.3 为组织设置标签

    • 一个组织要最终显示出报表,必须设置标签,报表显示的内容是和标签绑定在一起的

    • 强烈建议设置一个默认维度的标签(因为在查看报表时如果不选择特定标签,将按默认维度的标签显示)

    • 一个组织可以设置多个标签,多个标签必须属于多个维度

    支持单个组织设置标签,也支持批量设置标签——

    单个组织设置


    • 将标签拖到要设置的组织行即可为该组织设置标签

    批量设置标签

    • 点击“批量设置”进入批量设置状态

    • 勾选需要设置同一标签的组织

    • 将标签拖至勾选的区域,即可为所有勾选的组织设置同一标签


    2.4 清空标签设置

    点击右上角“清除所有标签”可清空所有月份所有组织设置的标签,该操作只对超级管理员开放。

    2.5 其他注意事项

    在导入组织时,可直接导入关联的标签。但需要在系统中手动创建出需要的维度、标签。


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