自訂技能

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  • 最近更新:Laurenwy 于 2026-04-29
  • 1. 簡介

    1.1 功能簡介

    技能是 Data Agent 中提供給 Agent 呼叫的核心能力儲存格,Agent 透過選配不同技能,實現多樣化的資料分析與處理任務。

    技能的構成
    技能的分類
    技能資料:定義該技能可處理的資料來源,需提前在「管理後台> 資料 」中配置。通用技能:系統內建固定能力(即:圖表視覺化),不可編輯,用於生成視覺化圖表。
    技能知識:定義技能運用時遵循的業務規則與知識,需提前在「管理後台> 知識 」中配置。自訂技能:可根據業務需求建立與編輯,改寫資料查詢、報表生成等場景,實現個性化分析能力。

    1.2 使用場景

    • 資料分析團隊:為不同業務場景建立專屬的資料查詢技能,供多個 Agent 複用;

    • 報表自動化:透過報表生成技能,將固定分析邏輯封裝為可重複執行的報表範本;

    • AI 輔助配置:上傳已有報表範本,藉助 AI 自動生成技能提示詞,快速完成技能搭建;

    • 技能統一管理:在技能列表中集中查看、搜尋和維護所有技能。

    1.3 效果示範

    以建立「連鎖經營資料查詢技能」並搜尋查看為例,效果如下所示:

    2. 技能列表管理

    2.1 查看技能

    進入「管理後台>技能」,技能列表分為通用技能和自訂技能兩個類別,支援透過頂部搜尋欄,根據名稱或描述,快速定位目標技能:

    • 通用技能:展示系統內建不可編輯的技能(即:圖表視覺化);

    • 自訂技能:展示所有使用者建立的技能,包含技能名稱、描述與狀態。

    2.2 編輯技能

    在自訂技能分類中,點選目標技能卡片,進入技能編輯頁,可對技能的知識和資料進行編輯:

    • 技能資料:點選「新增」按鈕,聯動已在「資料」模組中配置的資料源,定義技能可處理的資料範圍;

    • 技能知識:點選「新增」按鈕,聯動已在「知識庫」模組中配置的知識包,定義技能執行的業務規則。

    編輯完成後,點選右上角「儲存」,更新技能配置。


    注:

    1)狀態為「待完善」的技能,需補充技能資料後才能正常使用。

    2)通用技能無法編輯。

    3. 建立技能

    3.1 前置條件

    建立技能前,需先分別前往「管理後台> 資料 」和「管理後台> 知識 」中新增相應的資料來源,配置知識庫。

    3.2 進入建立流程

    在技能列表頁面,點選右上角「建立技能」按鈕,彈出建立彈窗。當前支援手動建立與 AI 自動建立兩種方式。

    3.3 手動建立

    手動建立需完整配置如下技能基礎資訊:

    3.3.1 選擇技能場景

    點選「切換」選擇技能場景,場景選定後可再次切換。當前支援如下兩種場景:

    • 資料查詢:支援自然語言查詢資料,傳回結構化結果;

    • 報表生成:自動生成結構化分析報表。

    3.3.2 填寫基礎資訊

    • 名稱:自訂技能名稱(如「連鎖經營分析資料查詢技能」),清晰體現技能能力;

    • 描述:準確描述技能的業務意圖(如「連鎖經營相關資料查詢」),用於技能呼叫判斷。

    3.3.3 補充技能資料與技能知識

    完成後,點選「確定」,即可進入技能編輯頁面,補充技能資料與技能知識。

    注:手動建立適用於「資料查詢」與「報表生成」兩類場景。

    3.4 AI自動建立

    AI 自動建立可透過自然語言需求與範本檔案快速生成技能。

    3.4.1 生成提示詞

    在生成提示詞輸入框中,用自然語言描述所需報表的內容和格式,如:“生成一份包含銷售趨勢、門店排名和庫存預警的月度經營分析報表”,指導 AI 匯出符合預期的報表內容。

    3.4.2 已有報表範本

    在已有報表範本區域,上傳現有報表檔案,AI 將學習範本結構並按照該格式匯出。

    • 支援檔案格式:doc、docx;

    • 支援點選上傳區域選擇檔案,或直接將檔案拖曳至上傳區域。

    3.4.3 相關資料源

    相關資料源下拉框中自動展示 資料 列表中所有儀表板,選擇該報表技能所需聯動的儀表板,確定報表資料來源可靠。

    3.4.4 調整提示詞

    完成後,點選「生成」,即可進入分析報表技能提示詞的優化介面,對技能的名稱、章節資料源、章節提示詞進行調整並儲存。

    注:AI 自動建立僅適用於「報表生成」場景


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    主題: 技能編排
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