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  • 最近更新:Laurenwy 于 2026-08-17
  • 1. 簡介

    1.1 功能簡介

    資料模組是 Data Agent 中為 Agent 提供分析素材的核心載體,所有供智慧體查詢、分析的業務資料都在這裏統一管理與配置。資料模組支援定期重新整理、資料夾分組管理、語意配置等能力,確定 Agent 在進行資料分析時的資料準確性與業務一致。

    注:當前僅對接 FineBI 模型指標集、資料集、分析主題與儀表板;Excel 的 .xls、.xlsx、.csv 格式檔案 。

    1.2 使用場景

    • Agent 資料配置:為 Agent 綁定一個或多個資料資產,讓智慧體基於這些資料完成對話式分析、報表生成等任務;

    • 資料統一管理:透過資料夾結構規劃整理不同業務線的資料源;

    • 資料定期重新整理:設定自動載入重新整理頻率,保證資料實時性;

    • 語意統一管理:為欄位配置業務用語(同義詞),提升自然語言識別準確率;

    • 資料資產擴展接入:從 FineBI 資料資產中新增分析主題/儀表板,或上傳 .xls、.xlsx、.csv 格式檔案;

    • 分權查看:開發使用者可查看/使用個人資料以及有權限的公共資料。

    1.3 效果示範

    以新增 FineBI 分析主題的「連鎖經營分析」資料資產為例,效果如下所示:

    2. 資料列表

    2.1 查看與篩選資料

    進入「管理後台>資料」,左側資料目錄樹展示所有資料資產,支援透過頂部搜尋框快速定位資料,如下圖所示:

    點選篩選圖示,可按照資料資產來源分類過濾,當前支援的分類如下:

    • 全部

    • 分析主題

    • 儀表板

    • 資料集

    • 模型指標集

    • Excel 檔案

    2.2 目錄管理

    支援對目錄中的資料夾/資料資產做如下操作:

    1)重新命名:支援對已有資料夾/資料資產進行重新命名,便於識別業務場景。

    2)行動到:可將資料夾/資料資產行動到指定資料夾,實現按業務場景分組管理,調整目錄結構。

    3)刪除:支援刪除不再使用的資料資產/資料夾。

    注:

    1)「全部資料」資料夾屬於根目錄,無法進行重新命名、刪除、行動等操作。

    2)刪除資料夾/資料資產會影響到相關 Agent 和技能,且刪除後不可恢復,請謹慎刪除。

    3. 新增資料資產

    3.1 上傳檔案

    點選「+ > Excel 檔案」,支援點選或拖曳上傳 Excel(.xls、.xlsx、.csv)格式的資料源。

    3.2 新增分析主題

    點選「+ > 分析主題」,開啟新增分析主題彈窗,在左側目錄樹中勾選需要匯入的分析主題,按分析主題名稱,可在右側預覽選中主題的欄位結構,修改資料資產名稱後,點選「確定」,完成分析主題匯入。

    3.3 新增儀表板

    點選「+ > 儀表板」,開啟新增儀表板彈窗,在左側目錄樹中勾選相應儀表板,點選儀表板名稱,可在右側預覽儀表板內容,修改儀表板名稱後,點選「確定」,完成儀表板匯入。

    3.4 新增指標資料集

    點擊「+ > 模型指標集」,打開新增模型指標集彈窗,在左側目錄樹中勾選相應模型指標集表,點擊模型指標集名稱,可在右側預覽模型指標集內容,修改模型指標集名稱後,點擊「確定」,完成模型指標集的新增 。

    注:模型指標集為 FineBI 平台當前內測階段功能,如需體驗,可聯繫帆軟技術支援取得部署包。相關功能介紹可參考文件:指標集概述

    3.5 新增資料集

    點選「+ > 資料集」,開啟新增資料集彈窗,在左側目錄樹中勾選相應資料集表,點選資料集名稱,可在右側預覽資料集內容,修改資料集名稱後,點選「確定」,完成資料集的新增。

    4. 資料預覽與配置

    4.1 資料預覽

    點選左側資料目錄中的分析主題或儀表板,右側將展示實時預覽:

    1)分析主題類:預覽資料明細、欄位資訊,支援分頁查看、欄位搜尋。

    2)儀表板類:預覽完整儀表板效果,支援對儀表板進行另存、匯出、自適應、效能分析、查看指標資訊、篩選查詢等操作。

    3)資料集類:預覽資料明細,查看欄位資訊、資料詳情,支援分頁查看、欄位搜尋。

    4)指標模型集類:預覽指標模型集中如下各資料集、計算欄位、指標的資料與詳情 。

    資料集:查看資料集關係、資料明細與資料集來源等詳情

    計算欄位:查看計算欄位內容、賦值條件等詳情資訊

    指標:修改指標資料格式、資料明細、計算口徑、計算維度等詳情資訊

    5)表格類:預覽 Excel 表格中的明細、Sheet 頁內容等資訊。

    4.2 欄位資訊查看

    在右側預覽介面,支援切換到「欄位」標籤頁:

    1)查看所有欄位的欄位類型、欄位名、欄位別名;

    2)支援對數值欄位設定自動、數字或百分比的資料格式與指標類型。

    • 可累加指標:指標值在所有維度上都可以直接相加匯總。

    • 半累加指標:指標值在某些維度上不能直接相加匯總,需要使用特定的聚合方式。

    • 不可累加指標:指標值在任何維度上都不能直接相加匯總。  

    4.3 語意資訊配置

    語意資訊用於統一資料欄位的業務用語與近義表達,提升智慧體意圖識別準確率。

    1)點選右側「語意資訊」按鈕,進入語意配置頁面

    2)支援新增/匯入/匯出業務用語:

    • 新增:選擇物件類型,填寫標準物件與業務用語(同義詞),例如將「銷售額」與「營收」「營業額」映射;

    • 匯入/匯出:批量管理業務用語,便於跨場景複用;

    3)配置完成後點選「檢查並儲存」,智慧體將自動識別這些近義表述。

    注:語意資訊配置僅對當前資料資產生效,不同資料資產需獨立維護。

    4.4 Excel/CSV資料更新

    針對已上傳的 Excel/CSV 資料,支援再次上傳本地檔案進行新增或取代資料操作:

    新增資料:上傳需要新增進資料源表中的本地表格資料,平台分析後展示預覽資料,點選「確定」即可完成資料新增;

    取代資料:上傳已經取代更正過的本地資料表格,平台分析後展示預覽資料,點選「確定」即可完成資料取代 。

    5. 資料重新整理配置

    為確定 Agent 使用的資料準確性,支援對分析主題儀表板資料進行定期預載入重新整理:

    1)點選,開啟資料重新整理配置頁面;

    2)查看上次重新整理時間,可點選「立即重新整理」手動同步資料;

    3)配置自動重新整理頻率;

    4)可選配置計時起點,未配置則預設每小時 00 分執行重新整理。

    注:資料重新整理頻率建議根據業務實時性需求設定,避免過度重新整理影響效能。

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    主題: 資料接入
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