规划设计方案

为响应用户需求，需针对性地提出有效的解决方案，那么如何从零规划设计一个解决方案呢？主要步骤包括以下三点。

• 项目规划：规划项目整体方案，包括关键影响因素、任务清单、人员规划、时间规划和进度安排等

• 系统搭建：搭建系统平台以管理模板和用户，系统平台是解决方案的重要载体

• 模板输出：根据不同业务部门的需求，输出适应不同业务场景满足不同功能需求的解决方案

2.1 影响因素

在制定项目初步计划前，首先需要考虑影响我们计划的各种因素。

（1）数据质量

当前公司数据质量包括数据来源、数据情况、数据补录、数据合并、人员组织、数据仓库等。需要根据企业当前已有数据的实际情况，在整体方案设计进行时，对已有数据进行完善、延长和把控，例如可以先让各部门自己将数据完善后再开始项目，或者调整为优先推动数据相对完善的部门实行自助分析。

（2）项目配合度

在进行计划排期时，需要考虑当前项目在公司中的配合程度，如果配合程度高，意愿强，那么就可以将计划排的紧凑一些，否则可能需要将时间后延2周-1月以上时间左右，方便与领导沟通/举办宣讲会议等；对人员想法进行拉通，另外需要在计划中增加价值宣讲会。

配合度的影响因素包括：

• 高层领导支撑：是否有高层领导支撑，是 CIO 、业务部门领导、还是集团的高层领导？

• IT 部门配合：是资料对接？还是专人辅助开发？若有专人，专人的人数+角色+技能怎样？

• 业务用户配合：对 FineReport 工具的态度、是否愿意主动参与学习？

（3）推广范围

在制定计划前，要了解公司计划推广的范围和深度：

• 推广范围：预期推广哪几个业务部门，业务部门的规模，总人数多少？

• 推广深度：预期每个部门大概有多少人需要做报表？多少人会查看就可以了？

建议先在企业内部少数部门进行推广，来确认应用真正能够带来使用价值；当将前几个试点部门推广成功后，其他部门可直接套用推广过程，进行赋能学习即可。

（4）业务用户基础能力

业务对数据越了解，接受新产品的能力越强，整体推进的时间越短；

企业中业务员工的年龄较大，或者本身企业属性不太愿意接受新事物，就需要额外多做一些培训/引导的活动，整体时间增加1个月左右，并需要企业领导进行行政手段等协助。

因此在制定计划前，需要了解：

• 用户了解数据程度：用户对自己的业务数据有了解吗？比如知道数据结构，知道具体每一张表的业务含义？

• 数据分析能力：平时是否做数据分析？怎么做数据分析？ Excel 熟练程度？是否会 SQL？

• 学习能力：学历+学习习惯+新事物接受能力

2.2 任务拆解

根据前期项目需求调研结果，按照应用建设的全生命周期，我们可以将任务拆解。

对任务进行拆分时，需要注意以下几点：

• 任务需要相互独立、不重复也不遗漏

• 独立责任，单个工作应该只有一个责任人

• 单个工作的工作完成时间应该合理，不能太长

下面给出示例图：

（示意图，待替换）

系统搭建 模板输出 应用优化 推广培训

2.3 人员规划

应用建设过程中的干系人主要包括 IT 人员、模板制作人员、业务人员（如人事、财务、采购等）等。

• IT 人员：主要负责 FineReport 的服务器部署、日常运维、权限分配、报表挂载等工作

• 报表制作者：主要根据业务人员的需求设计报表、大屏等

• 业务人员：将实际业务中的需求提供给IT人员和报表制作人员，并在 PC 端或移动端测试体验应用平台效果

2.4 进度规划

根据项目范围和项目资源确定项目起止时间，并结合任务拆解结果，设置整个项目过程中的关键节点，确定项目关键链，做出项目的计划排期。

（示意图，待更换）

3.1 产品部署

（示意图，待更换）

搭建应用平台的第一步需要先部署 FineReport 工程。完成以下步骤，你将能够成功为企业部署应用平台。

（1） FineReport 部署

FineReport 是一款纯 Java 的 Servlet 应用程序。而 Servlet 应用程序是客户请求（ Web 浏览器或其他 HTTP 客户程序）与服务器响应（ HTTP 服务器上的数据库或应用程序）的中间层，由 Web 服务器进行加载，该 Web 服务器必须包含支持 Servlet 的 Java 虚拟机。因此， FineReport 报表工程必须部署在如 Tomcat、WebLogic、WebSphere 等 Web 应用服务器下才能正常运作。

根据项目实际需求，你可以选择以下两种部署版本：

• 如果需要部署单机版本，可以参考 服务器部署学习路径 进行部署，主要的部署方式包括服务器部署包、独立部署、嵌入式部署

• 如果需要部署集群版本，可以参考  Web 集群 进行部署

（2）参数调优

FineReport 报表工程部署到其他应用服务器上时，对应用服务器有一定的配置要求，因此当应用服务器不能满足报表工程使用时，会出现宕机风险。

FineReport 在部署后需要修改使用内存和其他参数，确保服务器稳定运行。

你可以参考 修改 FineReport 配置参数 进行配置。

（3）配置检查

部署完毕后，需要启动 FineReport 测试其是否能够正常运行。启动前需要对端口和网络服务进行检查。

• 端口检查：FineReport 在正常使用过程中，需要服务器开放一些端口，因此需要检查这些端口是否开放，避免出现系统功能异常。详情参见 运维监控指导手册 3.1节

• 网络服务检查：检测应用各组件通信是否能够 ping 通，是否存在丢包情况

3.2 注册登录

（1）决策系统注册

数据决策系统是 FineReport 自带的报表管理系统，亦是解决方案的重要载体。通过数据决策系统可实现：管理人员使用决策系统管理报表，包含权限分配、用户配置、系统管理等功能；普通用户登录决策系统查看自己权限内的报表。

FineReport 部署成功后，即可注册登录数据决策系统，具体操作步骤详见：决策系统简介。

登录后的平台界面如下图：

• 目录界面：

• 管理系统界面：

（2）服务器认证

虽然直接下载的 FineReport 软件包含了所有功能，但是限制了并发数，使用部分功能时会存在试用信息标志。因此，为保证正常使用，建议根据项目实际需求购买功能点并注册（注册了的功能点可以使用，未购买的功能点无法使用）。

比较推荐使用最简单快捷的注册方法——本地容器认证。

更多注册方法详见：注册简介 

3.3 系统配置

（1）目录管理

在搭建应用平台时，可对平台的目录树进行增加、删除、修改等操作，自由调整目录位置。

• 管理首页：设置平台首页地址。

       详情参见：管理首页

• 管理目录：管理目录树。虚拟目录树就是像 Windows 系统中的文件夹的结构一样，分为文件夹跟子文件夹，可以在不同文件夹保存内容，方便识别和管理。这个虚拟目录树的文件夹信息，也保存在数据库中。

       详情参见：管理目录

（2）用户管理

数据决策系统内置了一套用户信息，包括用户基本信息、用户所在部门职务、用户角色、平台使用用户（内置用户的初始密码为123456）。

可根据实际项目需求，通过用户管理功能添加新的用户和机构部门，具体操作步骤详见 用户管理。

（3）权限管理

项目往往会涉及多个业务部门。这些部门共用一个数据决策系统，超管需要给每一个部门设置次级管理员，给部门员工分配指定权限。

分级管理员需要能且只能管理自己职责范围内的权限分配。如下图所示：

需要注意的是，不同对象（如部门、角色、用户）所拥有的的权限也应不同，数据决策系统中涉及的权限种类包括查看、使用、编辑、管理、授权。通过权限管理模块，可对不同对象进行权限管理。

具体权限管理操作步骤详见：权限

（4）内存管理

产品部署过程中已经配置了内存参数，在登录数据决策系统后，可通过“智能运维”模块下的“内存管理”查看内存情况，系统会根据你的配置情况进行提醒，同时也可以修改配置，如下图所示：

（5）插件管理

用户工程部署在服务器上，若项目需要插件实现某一功能时，可在服务器中下载插件进行使用。服务器上安装插件有三种方法：下载安装、本地安装、手动安装。

详见：插件安装

3.4 数据准备

（1）数据连接

在制作报表前，我们需要在 FineReport 中建立与数据库的连接，让 FineReport 能获取到数据库中的数据。

FineReport 中有两种数据连接方式：

• 在设计器中建立链接，详情请参见： [设计器]JDBC连接数据库

• 在数据决策系统中建立数据连接。选择「服务器>报表平台管理」，打开数据决策系统，建立数据连接。详情请参考：平台数据连接

注：FineReport 支持通过 JDBC、 JNDI、 SAP、 XMLA 和 FineBI 五种方式连接数据库，数据连接存储在工程中，当用户执行需要访问数据库的操作时这些连接被激活。

（2）配置数据库

报表内置的数据库为 HSQL 数据库。但 HSQL 数据库不能多线程访问，集群环境、数据量较大可能会导致 HSQL 数据库不稳定的情况，适用于本地试用产品功能。而外接数据库适用于平台的正式使用。

外接数据库配置步骤请参考：配置外接数据库

根据业务需求调研阶段获取的具体需求和原型 demo 开始模板设计。

4.1 功能确定

根据用户需求确定方案中各模板的功能。常见模板功能如下：

• 填报

• 看板

• 大屏

• 推送

• 移动端

此外，也需要确定模板与模板之间需要实现的功能，如图表钻取、图表联动等。

4.2 指标确定

在不同的业务场景和功能场景下，所关注的指标也不相同，需要根据各业务部门的功能需求，拆解关键数据指标，确定模板中要体现的关键指标。

关于指标确定的更多信息：数据指标拆解方法

4.3 布局规划

在明确整个页面需要展示哪些数据，梳理好信息的层级，构思好数据的展现形式后，开始制作模板前最好对模板的布局进行整体规划，尤其是以观看为目的的模板，如看板、大屏等。这是因为合理的布局规划有助于更好地传递关键信息，并能有效避免大范围的返工。可以通过手绘草图，修改调整到合适的布局。

更多布局规划相关内容参考：页面布局

4.4 模板制作

根据用户需求制作模板，模板的具体制作步骤可参考 报表制作基础学习路径。

4.5 模板挂载

制作好模板后，需要将其挂载到搭建好的系统中，并根据部门、角色和职位分配不同权限，初步形成解决方案。

具体挂载步骤请参考：决策系统挂载报表

注：制作好的模板，需要保存到E:\FineReport_1019\webroot\WEB-INF\reportlets文件夹/子文件夹下，否则无法在系统中挂载。如下图所示：