客户拜访

1.1 场景描述

在企业日常工作中，会经常出现员工出差去现场拜访客户、公司接待供应商或者客户的场景。如：

• 公司的销售、售前、项目实施等员工需要去客户现场协助客户项目实施。

• 部分有严格门禁制度的企业需要拜访者填写拜访单。

为了方便追踪和复盘数据，这种访客信息应该被记录下来。

如果通过纸质填写，填写人不方便且后期整理工作量大，如果还有收集到的一些文件和照片，这些附件不管是保存还是整理都非常麻烦。

1.2 实现思路

为了解决上述问题，帆软推出了「客户拜访」方案，实现手机便捷填报出差信息，填完后快速提交入库，极大缩短从录入到上报的整体时间。

帆软「客户拜访」方案包括：

• 信息填报：客户基本信息和拜访结果填写。

• 拍照上传：实地拜访照片实时拍摄和上传。

• 自动定位：自动定位并录入当前位置。

该方案对其他需要远程信息录入的场景同样适用，比如水务管理下的水务巡检，到达巡检点掏出手机点一点，快速完成信息录入和提交。

1.3 案例演示

拜访人可通过手机填写拜访信息并提交入库保存，等待需要分析和展示时再将数据从数据库中取出，如下图所示：

通过手机填写信息，可以使用 FineReport 填报功能设计好填报报表后，通过移动端预览功能在移动端预览填报。

了解 FineReport 填报功能可查看：填报简介

了解 FineReport 移动端功能可查看：移动端简介

2.1 填写和选择信息

员工直接在手机上填写和选择信息。如下图所示：

2.1.1 设计页面

对应功能：单元格、填报控件

在模板单元格中设计报表样式、添加控件，如下图所示。

单元格样式如何设置可查看：单元格样式，如何选择控件和修改控件属性可查看：控件简介

2.1.2 设置入库

对应功能：提交入库

1）页面设计好后，需要将页面上的控件和数据库的字段一一绑定，实现将页面上填写的文字、数据等写入数据库。

可以使用「报表填报属性」实现绑定。如下图所示：

了解「提交入库」功能可查看：内置SQL提交

2.2.3 手机填写

对应功能：填报预览

绑定数据库字段后，就可以在手机上填写订餐信息了，填写后点击提交即可写入数据库。

使用「填报预览」功能预览页面，在控件所在的单元格中填写信息，点击提交，提交成功后，在数据库中就可以看到填写的信息。如下图所示：

了解「填报预览」功能可查看：填报预览

数据库中填入的信息如下图所示：

2.2 拍照上传和自动定位

2.2.1 拍照上传

某些时候，需要上传照片，就可以通过移动端拍照上传功能将照片上传到数据库。如下图所示：

对应功能：移动端拍照上传

了解移动端拍照上传可点击：［通用］拍照上传

2.2.2 自动定位

出差拜访时，因为要打卡签到，需要定位拜访客户的位置。就可以通过移动端自动定位功能实现。如下图所示：

对应功能：自动定位

了解移动端自动定位功能可以查看：［App］JS获取当前地理位置

2.3 限制必须填写

员工填写时，有时候为了省事，就会某些选项不填写，这样就会导致一些信息收集不到，如果要收集这些信息就必须强制填写，否则就不能提交；另外电话号码、身份证号会填写出错，这时候就可以设置校验，格式不正确提醒重新填写。如下图所示：

2.3.1 不允许为空

1）给控件添加「不允许为空」校验，当控件中不填写内容时提醒且不允许提交。如下图所示

对应功能：控件校验

如何实现控件校验可查看：控件校验

2）在填报属性中，设置校验，对单元格校验，不满足条件时提醒且不允许提交。如下图所示：

对应功能：数据校验

如何实现控件校验可查看：内置校验

2.3.2 格式正确

1）给控件添加「填写规则」校验，当控件中填写的内容不符合规则时提醒且不允许提交。如下图所示

对应功能：控件校验

如何实现控件校验可查看：控件校验

3.1 在线Demo体验

用户请下载移动端 App，点击目录「场景应用>客户拜访」体验。

3.2 模板下载复用

1）设计器下载模板/场景方案示例，搜索模板名即可下载：设计器Alphafine模板商城下载模板

2）帆软市场下载链接：客户拜访