1. 概述
1.1 简介
本文介绍 3 张银行类模板，感兴趣的用户可在文末点击下载。
1.2 效果查看
1.2.1 投资管理
效果如下图所示：
1.2.2 银行存贷款数据分析
效果如下图所示：
1.2.3 信托投资驾驶舱
效果如下图所示：
2. 投资管理
2.1 确认主次指标
一般情况下，一个指标在大屏上独占一块区域，所以通过关键指标定义，我们就知道大屏上大概会显示哪些内容以及大屏会被分为几块。
确定关键指标后，根据业务需求拟定各个指标展示的优先级（主、次、辅）。如下表所示：
| 指标 | 本文示例 |
|---|---|
主：反应核心业务内容的 | 成功案例 |
次：用于进一步阐述主要指标的 |
|
| 辅：主要指标的补充信息 | - |
2.2 拆分指标
当确定了某个数据关系类型后，就可以根据该数据的使用场景查找出相对应的图表和使用建议，并在其中进行选择，具体可参见：大屏设计开发指南
| 页面模块 | 指标 | 展现形式 |
|---|---|---|
| 成功案例 | 成功案例的案例名称、案例简介 | 轮播目录齿轮 |
| 每周咨询客户数 | 每周的客户数量 | 面积图 |
| 公司特点 | 公司特点 | 漏斗图 |
| 合作公司详情 | 合作公司详情，例如：合作公司、合作金额、合作时间、负责人、职位 | 滚动报表 |
投资产业分布 | 公司投资产业分布 | 不等弧度玫瑰图 |
投资额度分布 | 所投资不同金额项目占比 | 不等弧度玫瑰图 |
公司产品能力 | 公司各项能力监控 | 雷达图 |
不同城市投资金额 | 不同城市投资金额 | 柱形图 |
合作公司详情 | 合作公司详情 | 滚动报表 |
2.3 模板布局
本文示例如下图所示：
3. 银行存贷款数据分析
3.1 确认主次指标
一般情况下，一个指标在大屏上独占一块区域，所以通过关键指标定义，我们就知道大屏上大概会显示哪些内容以及大屏会被分为几块。
确定关键指标后，根据业务需求拟定各个指标展示的优先级（主、次、辅）。如下表所示：
| 指标 | 本文示例 |
|---|---|
主：反应核心业务内容的 | 今日服务客户和今日交易金额 |
次：用于进一步阐述主要指标的 |
|
| 辅：主要指标的补充信息 | - |
3.2 模板布局
本文示例如下图所示：
4. 信托投资驾驶舱
4.1 确认主次指标
一般情况下，一个指标在大屏上独占一块区域，所以通过关键指标定义，我们就知道大屏上大概会显示哪些内容以及大屏会被分为几块。
确定关键指标后，根据业务需求拟定各个指标展示的优先级（主、次、辅）。如下表所示：
| 指标 | 本文示例 |
|---|---|
主：反应核心业务内容的 | - |
次：用于进一步阐述主要指标的 |
|
| 辅：主要指标的补充信息 | - |
4.2 拆分指标
当确定了某个数据关系类型后，就可以根据该数据的使用场景查找出相对应的图表和使用建议，并在其中进行选择，具体可参见：大屏设计开发指南
| 页面模块 | 指标 | 展现形式 |
|---|---|---|
托管机构客户数统计 | 客户数、客户EVA | 指标卡 |
资金沉淀统计 | 保险公司、证劵公司、期货公司的资金沉淀统计与增长率 | 柱形图（Tab 块） |
资金沉淀分行 Top 5 | 资金沉淀排名前五的公司，他们的公司名称、总金额、时点、日均 | 试管型仪表盘 |
收入 | 保险公司、证劵公司、期货公司的收入情况 | 指标卡 |
规模 | 保险工资、保险资管、保险中介的收入与规模 | 指标卡 |
保险机构投资组合情况 | 保险公司、保险资管、保险中介投资情况 | 指标卡 |
托管规模与收入分析 | 托管规模与收入分析 | 环形饼图（轮播） |
托管收入与完成率分析 | 保险公司、证劵公司、期货公司的完成率；收入Top5、规模 Top5 的公司客户情况 | 百分比刻度槽型仪表盘、表格 |
| 子公司分布 | 不同城市子公司收入情况 | 轮播三维组合地图 |
4.3 模板布局
本文示例如下图所示：
5. 配色及配图参考
6. 模板下载
1）设计器下载模板/场景方案示例，搜索模板名即可下载：设计器Alphafine模板商城下载模板
2）帆软市场下载链接：
3）模板使用点击下载：
投资管理：投资管理.frm
需要插件：滚动报表图插件
银行存贷款数据分析：银行存贷款数据分析.frm
需要插件：滚动报表图插件、决策报表内报表块刷新插件
信托投资驾驶舱：信托投资驾驶舱.frm
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