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1.背景

企业中无时无刻都在产生大量的数据,就以销售这个场景来说,不可避免会围绕销售业绩、客户管理这两块重要内容。

IT部门开发了大量的二维表,然而对业务而言,会出现一个问题:

报表数量太多,业务很难快速查看到自己想要的数据。久而久之,业务阅读报表的积极性会变得越来越低

对IT来说,要如何处理这样的问题呢?


2.思路

利用Finereport强大的报表展示功能,按照业务逻辑和业务角色,去梳理出一张张定制的驾驶舱

不同的角色都可以通过一张看板掌握销售场景下的所有信息,关键指标一览无余

  • 对销售管理者而言,销售达成、客户拜访进度、品牌销售情况等,一张看板解决管理层的数据问题,可以随时根据异常情况进行战略调整

  • 对一线销售来说,可以清晰的了解到当月的销售目标完成进度、客户拜访进度,在公司内部所处的排名等,激励员工完成销售业绩

3.方案介绍

整个销售综合管理主要给三个角色做了定制化管理看板

3.1集团销售驾驶舱

应用人群:公司中高层

应用场景:

  • 从产品/品牌维度和区域维度关注到月度销售达成情况

  • 新客户开发和老客户维护的进度也了如指掌,管控下级的一些销售拜访的进度和行为

  • 最右侧添加了一个昨日的进度和整体的明细表,管理层可以掌握销售实时数据

应用方式:可以结合定时推送,按日/周/月推送给中高层

3.2战区看板

应用人群:中层管理人员

应用场景:

从目标上看,可以通过看板时刻了解到当前战区的销售现状和达成情况

从管理上看,可以了解到一线销售的客户拜访情况及当月的销售业绩,随时根据异常情况去调整销售策略

尤其是大多数的一线销售作战单位还会有晨会或者日会的形式,通过这样一张面板去呈现就非常有必要


3.3客户经理管理面板

应用人群:一线销售

应用场景:

对大多数企业来而言,驾驶舱都在服务于中高层领导,为什么需要梳理一张销售管理面板?

数据驱动业务,对一线销售人员来说,他们更需要关注到当月的销售进度和客户拜访的进度,再通过排名的方式激励员工,形成赛马机制

应用方式:

经常在客户现场的业务,用移动端实现更佳~

通过定时调度推送,进行每日推送,让员工更关注自己的销售业绩

4.资源

点击可下载;销售管理方案

下载后,附件提供了完整的数据和模板,按照说明配置即可使用

您也可以根据您的需求参考部分内容实用,通过完整的销售管理方案,可以学习如何利用FineReport去解决实际问题