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费用使用进度分析

  • 文档创建者:RosieY
  • 历史版本:7
  • 最近更新:Jolie 于 2022-07-14
  • 1. 概述

    1.1 背景

    预算编制完成后,要做的就是控制预算,监控实际和预算的差异。查看当前的费用情况,对照年初预算计划,即可看出当前使用进度,当实际和预算有很大出入时,要重点关注,及时调整。财务总监可以根据进度分析,如果各部门差异较大,年中时也可再组织预算,对预算进行一定调整。

    1.2 思路

    使用 FineReport 的报表展示功能、将各部门、各分类费用花销数据汇总,和年初预算数据汇总后展现在一张报表中,当出现异常时,重点提醒。

    2. 实现方式

    2.1 预算花费情况

    预算费用使用进度分析中,应包括以下几部分内容:

    • 公司总费用使用情况

    • 各部门、各分类费用使用情况

    • 各分类细项使用情况

    如下图所示:

    1)公司预算费用使用情况,分公司和部门,可以分别查看。用仪表盘表示预算费用使用进度。

    2)各类费用使用情况,通过柱状图表现,可以查看实际和预算的区别。

    3)费用明细,通过表格展示,差额百分比处可以查看预算和差异的数量。

    4)做了图表联动,当点击部门和分类时,会联动过滤明细数据。

    2.2 异常提醒

    每个月或者年中可以设置进度值,当进度出现问题时,标记提醒。

    3. 下载使用

    3.1 在线体验

    点击 DEMO体验 登录后,点击「场景应用>财务应用>费用预算系统」即可体验。

    3.2 资源下载

    模板下载请点击链接:费用预算管理

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