天财商龙客户关系管理系统

  • 文档创建者:Naya
  • 历史版本:1
  • 1. 概述

    1.1 应用场景

    用户想要对「天财商龙」平台中会员信息、交易、储值等数据进行分析,以帮助他们更好的了解业务数据,为未来的决策提供有力支撑。

    1.2 功能简介

    本产品支持直接与「天财商龙」平台对接获取数据,且获取的数据报告类型在不断的丰富中。

    1.3 注意事项

    1)Beta 版本的数据源正处于公测阶段,如在使用中有任何问题或者需求,可联系技术支持进行反馈。Beta 版本在完成测试周期后会成为正式版,该信息将通过产品公告通知用户。

    2)「天财商龙客户关系管理系统」为付费数据源,请管理员开通试用/购买该数据源。如下图所示:

    如何开通试用/购买数据源

    管理员点击「高级设置>版本信息」,即可试用/购买数据源。如下图所示:

    Group 22.png

    2. 新增「天财商龙客户关系管理系统」数据源

    在本产品中授权需要「密钥」、「集团号」两项信息,请您先联系天财商龙工作人员获取。

    1)进入数据连接市场,新增「天财商龙客户关系管理系统」数据源。如下图所示:

    Group 16.png

    2)在页面中填写相关信息,说明如下表所示:

    信息
    说明
    名称自定义数据连接的名称,方便区分
    公钥请先联系天财商龙工作人员获取
    集团号

    Group 17.png

    3)填写好信息后,点击「确定」,在左侧就获取到了数据列表。如下图所示:

    Group 18.png

    3. 同步数据

    1)完成授权后,在左侧就获取了数据列表。此时还没有数据,点击「同步数据源」将全部数据同步一次,先获取数据。如下图所示:

    Group 19.png

    2)之后可以根据自己的实际需求,对单表或者多表进行同步。建议减少同步整个数据源次数,以避免不必要的等待时间。详情参见文档:同步数据

    4. 数据源协作

    数据源的创建者默认拥有数据源的管理权限,管理者可将此数据源分配给其他成员使用。

    点击「权限设置」按钮,在弹窗中即可自定义配置数据源权限,详情参见文档:数据源权限设置

    Group 20.png

    5. 使用数据

    获取到数据后,需要将数据保存在「分析展示」模块的项目中,进一步地分析。

    Group 21.png

    附件列表


    主题: 导入数据源
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