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1.2 背景
我們在看資料的時候,會重點關注最近一個月的環比資料。但最近一個月日期經常不是完整的,比如當資料更新到 12/6 日時,計算 12 月的環比,就需要與 11/1~11/6 日的資料進行對比。
本文將介紹如何正確計算得到最新一個月的環比。
範例資料:订单表.xls
這份範例資料僅更新到 12 月 6 號,所以在求 12 月的月環比時,11 月要取 6 日之前的資料與之對比。
1)建立主題,上傳範例資料。如下圖所示:
2)求出當前最新的日期。點選「新增匯總列」,求出日期欄位中的最晚日期。如下圖所示:
3)標記「可環比日期」
識別出可以進行月環比的日期。以範例資料為例,資料更新到 12/6 ,那麼11/7~11/30 的資料不能參與環比計算,其餘資料可以參與環比計算。
建立公式列,如下圖所示:
MONTH-日期中的月份
MONTHDELTA-傳回後幾個月日期
IF(
AND(日期>MONTHDELTA(最新日期,-1),MONTH(日期)=MONTH(MONTHDELTA(最新日期,-1)))
,0,1)
1)建立組件,複製一個銷售額欄位「銷售額1」,對其明細過濾出可環比的日期。如下圖所示:
過濾後「銷售額1」中就不包含 11/7~11/30 的銷售額。
2)拖入欄位「日期、銷售額、銷售額1」,將「日期」分組改為年月。
從下圖可以看出,「銷售額」和「銷售額1」僅僅在 11 月的資料有所不同,因為「銷售額1」的11月只有 11/7 之前的資料。
3)對「銷售額1」求環期,如下圖所示:
表格中 2023-12 的環期資料,就是 11 月同節點的銷售額,而不是整個 11 月的銷售額。
4)建立計算欄位求環比。環比公式:當前值/環期值-1,如下圖所示:
5)拖入環比欄位,切換圖表類型為「自訂圖表」,如下圖所示:
其中「銷售額、環期」設定為柱形,「環比」設定為折線且值軸為右值軸。自訂圖表的詳細操作可參見:自訂圖表
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