1. 概述
成立 BI 項目，首先就需要確認「人員配置」。
自助分析項目一般都是在企業內部進行的，並且幾乎都是「跨團隊」組成的項目小組，項目團隊成員均來自不同的部門和崗位。
那麼作為項目經理，在組建項目團隊時，我們就有三件事需要做：
梳理項目所屬的組織架構圖；
列出項目幹係人清單；
列出項目團隊清單。
2. 梳理項目所屬組織構圖
畫出當前公司的組織結構圖，才能正確的識別出自助分析項目的幹係人。
例如下圖為某大型公司的組織結構圖：
3. 列出項目幹係人
根據畫好的組織結構圖，我們就能準確全面的列出項目的幹係人清單，並根據人員的權利和利益關係理清在自助分析項目中的管理策略。
實時瞭解項目中各人員的態度也是能落地好項目的重要一環：
| 角色/人員 | 職務 | 期望 | 態度 | 權利(1~10) | 利益(1~10) | 管理策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
客戶項目發起人 | CIO | 資料變革示範項目，得到業務部門和領導的認可，為後續規劃鋪路 | 領導 | 8 | 9 | 重點管理：定期匯報，拉通目標和進度 |
項目經理 | 資訊部開發組組長 | 項目按期按質的交付(年度KPI) | 支援 | 6 | 8 | 重點管理：定期匯報，拉通目標和進度 |
IT人員A | 資訊部開發組組員 | 學習下帆軟產品，做這種項目的方法 | 支援 | 3 | 3 | 監督：帶着一起做，最好全職；內部指標牽引投入； |
IT人員B | 資訊部維運組組員 | 別讓我幹這個活兒 | 抵制 | 3 | 3 | 換人，項目經理置中協調； |
基層員工A | 總部財務專員 | 優化系統操作，減少系統複雜度 | 中立 | 3 | 6 | 隨時告知：調研需求，感知體驗 |
基層員工B | XX分公司財務專員 | 不要上系統了，浪費時間，之前excel挺好的呀 | 抵制 | 3 | 6 | 隨時告知：調研需求，感知體驗；項目經理置中協調； |
基層員工C | XX分公司營銷專員 | 優化系統操作，減少系統複雜度 | 中立 | 3 | 4 | 隨時告知：調研需求，感知體驗 |
管理層A | 總部財務總監 | (未知) | (中立) | 9 | 7 | 重點管理：弄清楚對項目期望，使其支援項目 |
管理層B | 總部營銷總監 | (未知) | (中立) | 9 | 3 | 令其滿意：弄清楚對項目期望，使其不反對項目 |
… |
4. 列出項目團隊清單
在瞭解項目幹係人的態度以及管理對策後，就可據此給出項目團隊清單，組建項目團隊了。
注：需要全面的列出所有團隊人員，不在清單中的人沒有配合項目的義務。
大致來講，自助分析項目團隊角色包括四種：高層項目發起人、項目經理、IT實現支撐人員、資料分析師和業務使用者。
成員姓名 | 項目角色 | 所在部門 | 職責 | 項目起止日期 | 投入頻度及工作量 | 交握電話 | 主管經理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxx | 項目發起人 | CIO或者公司高層 | 制定資料變革分析願景，確定項目穩定存在，並確定問責機制有效運轉。 | ||||
| xx | 項目經理 | 資訊部開發組組長 | 總體負責項目管理和跟進 | ||||
| xxx | IT維運 | 資訊部維運組 | 支援底層資料開發和維護 | ||||
| xxx | IT實現 | 資訊部資料組 | 平台搭建（權限和業務包）、使用者管理、系統運作狀況、業務賦能等 | ||||
| xxx | 資料分析師 | 財務部資料營運 | 支援偏底層資料支援與處理 | ||||
| xxx | 銷售部資料營運 | ||||||
| xxx | 業務使用者 | 財務部業務員 | 支援分析需求調研 實際使用 BI 資料驅動業務 | ||||
| xxx | 銷售部業務員 |
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