計劃制定方法

1.1 背景

項目應該被計劃管理，因此項目計劃是項目能否高效穩定執行的重要條件。

儘管在成立 BI 項目初期，由於初期的調研較少，且由於我們還不瞭解公司資料品質、員工資料素養等等各個方面，因此我們沒有辦法估計出詳細的工作量，但可以根據已有的資訊，制定出當前階段的計劃。

計劃是用來改的，後續隨着我們對項目的瞭解越來越深刻，可以不斷的修正計劃，讓其更合理。

1.2 實現思路

想要制定好的項目計劃，需要按如下步驟操作：

• 考慮影響項目計劃制定的因素。
  

• 拆任務，這裏我們推薦按照自助分析項目的生命週期來拆解工作。

• 排計劃，以時間表形式展示計劃。

• 估算風險，對項目可能存在的風險進行定期監視。

在制定項目初步計劃前，首先需要考慮影響我們計劃的各種因素。

2.1 資料品質

當前公司資料品質包括資料來源、資料情況、資料補錄、資料合併、人員組織、資料倉儲等。

需要根據企業當前已有資料的實際情況對整體方案設計進行時自己建資料完善間延長和把控，

例如可以先讓各部門自己將資料完善後再開始項目，或者調整為優先推動資料相對完善的部門實行自助分析。

2.2 項目配合度

在進行計劃排期時，需要考慮當前項目在公司中的配合程度，如果配合程度高，意願強，那麼就可以將計劃排的緊湊一些，否則可能需要將時間後延2週-1月以上時間左右，方便與領導溝通/舉辦宣講會議等；對人員想法進行拉通，另外需要在計劃中增加價值宣講會。

配合度的影響因素包括：

• 高層領導支撐：是否有高層領導支撐，是CIO、業務部門領導、還是集團的高層領導？

• IT 部門配合：是資料對接？還是專人輔助開發？若有專人，專人的人數+角色+技能？

• 業務使用者配合：對 BI 工具的態度、是否願意主動參與學習？

2.3 推廣範圍

在制定計劃前，要了解客公司計劃推廣的範圍和深度：

• 推廣範圍：預期推廣哪幾個業務部門，業務部門的規模，總人數多少？

• 推廣深度：預期每個部門大概有多少人需要做分析？多少人會查看就可以了？

例如需要在企業內部進行 BI 的前 3 個部門推廣，來確認 BI 真正能夠帶來使用價值；當將前幾個試點部門推廣成功後，其他部門可直接套用推廣程式進行賦能學習即可；

2.4 業務使用者基礎能力

業務對資料越瞭解，接受新產品的能力越強，整體推進的時間越短；

企業中業務員工的年齡較大，或者本身企業屬性不太願意接受新事物，就需要額外多做一些培訓/引導的活動；整體時間在增加1月左右；並需要企業領導進行行政手段等協助。

因此在制定計劃前，需要了解：

• 使用者瞭解資料程度：使用者對自己的業務資料有了解嗎？比如知道資料結構，知道具體每一張表的業務含義？

• 資料分析能力：平時是否做資料分析？怎麼做資料分析？是否用過類BI產品？Excel 熟練程度？是否會 sql？

• 學習能力：學歷+學習習慣+新事物接受能力

按照自助分析的四個階段生命週期，我們可以將任務拆解。

對任務進行拆分時，需要注意以下幾點：

• 任務需要相互獨立、不重複也不遺漏

• 獨立責任，單個工作應該只有一個責任人

• 單個工作的工作完成時間應該合理，不能太長
  

下面給出範例腦圖：

在工作任務拆分完成後，即可根據任務內容做出項目的計劃排期。

範例計劃書如下圖所示：

範例檔案：【模板】项目规划_项目主计划书V2.0.xlsx

在項目執行中，由於第二章中的因素，都可能會影響我們實際實現中的進度，因此需要將風險一一欄出，並定期監視。

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