运营周报自动更新

1.1 背景

田工是负责区域供应链的数据分析人员，需要经常从 业务系统/FineBI 系统中导出到 Excel 中分析。

以地区品牌运营周报为例，田工需要每周从 业务系统/FineBI 系统导出当月月初到当天的数据，再粘贴到 Excel 中进行分析，再将 Excel文件发送给其他同事。这项工作非常的繁琐：

1.2 实现思路

通过 FineBI For Excel 插件制作周报报表，实现周报自动更新。

2.1 预处理数据

1）将需要的原始数据添加到 FineBI 中，并使用自助数据集对其进行预处理。如下图所示：

2）将该自助数据集命名为「运营周报-品牌分析」。由于 Excel 在数据量大一点的时候，会很卡顿。所以我们可以通过自助数据集减少到 Excel 中分析的数据量。

使用「过滤」，可以筛除掉一部分不需要的数据。用户还可以通过「动态时间」进行动态时间。

使用「分组汇总」，将明细的数据进行汇总合并，可以有效减少数据的条目数。

3）点击「保存并更新」自助数据集。

2.2 制作 Excel 报表

1）点击「在Excel中分析」，登录并进入 FineBI For Excel 界面。如下图所示：

2）打开之前的周报。在 sheet 最前插入一个新的 sheet 页，并命名为「数据源」。拖入 FineBI 刚刚预处理好的数据，并点击「加载表数据」，如下图所示：

下载周报：Excel插件-地区品牌运营周报分类分析.xlsx

3）在具体的周报界面，将原来周报引用的「明细数据」sheet 页的公式，更改为引用「数据源」sheet 页。如下图所示：

小 tips ：若「数据源」sheet 页和「明细数据」sheet 页的字段名相同，字段前后顺序也相同。那么即可以通过 ctrl+f 直接替换公式中引用的数据表。如下图所示：

2.3 更新周报

到下周 FineBI 中业务数据更新了，点击加载表数据，该周报中的数据会重新加载最新数据，周报中的数据得数也会自动更新。

2.4 在线查看和分享

将制作好的周报发布到 FineBI ，便于之后进行在线查看和分享。详情请参见：Excel插件-预览、发布、分享

发布到 BI 后，数据可自动更新，不需要再点击「加载表数据」按钮。如下图所示：