第一张 Excel 插件报表

1.1 背景

用户在安装好 FineBI For Excel 插件之后，如何开始上手报表分析？本文将用一个示例介绍插件的使用流程，包括插件登录、报表制作以及报表预览等操作。

1.2 预期效果

在仪表板中预览所制作的报表，如下图所示：

2.1 数据准备

1）使用 FineBI 内置的数据「门店销售数据统计」，选择后点击「在Excel中分析」。如下图所示：

2）将需要用到的「所属大区」「品类描述」「毛利」「销售额」四个字段拖入 Excel 中，并点击「加载表数据」，如下图所示：

2.2 报表制作

2.2.1 制作表格

示例数据：工作簿.xlsx

1）新建一个表格「sheet2」，将示例模板「工作簿.xlsx」中的表格复制到表「sheet2」中，如下图所示：

2）使用 SUMIF 函数计算东南区和北方区的销售额总额和毛利总额，计算公式：SUMIF（区域，条件，[求和区域]）。例如计算 sheet1表所属大区中「东南区」销售额的总和，公式为：SUMIF(Sheet1!A:A,B4,Sheet1!D:D)，如下图所示：

3）使用 SUMIFS 函数计算各品类东南区和北方区的销售额总额和毛利总额，计算公式：SUMIFS(求和区域, 区域1, 条件1, [区域2, 条件2])。例如计算 sheet1 表所属大区为「东南区」，且品类描述为「儿童服装」的销售额，公式为：SUMIFS(Sheet1!D:D,Sheet1!A:A,B4,Sheet1!C:C,A6)如下图所示：

4）将所有数据都计算好，计算出的表格如下图所示:

2.2 制作迷你图

1）在单元格中制作「儿童服装」「女士皮鞋」「男士配饰」的柱状对比图，如下图所示：

2）制作好的图表如下图所示：

2.3 报表线上化

做好的 Excel 报表可以发布到 FineBI 中，实现 Excel 报表的线上查看管理和分享，可参见：Excel 插件-报表线上化。

2.3.1 预览报表

1）点击「预览」，可以将制作的报表保存到 FineBI 中，命名为「报表制作」，并可以选择保存的位置，如下图所示：

2）将报表选择保存的位置之后即可跳转到预览界面，可以在线上查看报表的数据，如下图所示：

3）在「我的分析」中即可查看到刚刚制作的 Excel 报表，如下图所示：

4）也可以将该仪表板分享给他人查看，可参见：Excel 插件-报表线上化。

2.3.2 重新编辑报表

如果在之后想要重新编辑报表，可以从 FineBI 中打开 Excel，或者在 Excel 中登录 FineBI 地址。

• 在仪表板中打开报表

1）在仪表板中找到「报表制作」并打开，点击「编辑」，如下图所示：

2）点击「在 Excel 中分析」，即可跳转到 Excel 中进行编辑，如下图所示：

• 在 Excel 中打开报表

1）在 Excel 中登录 FineBI，输入 FineBI地址，如下图所示：

2）点击「打开」，找到「报表制作」，就可以开始进行编辑，如下图所示：