排程管理簡單示例之週報

1.1 背景

如果你是一名銷售部的同學，需要每週製作「銷售情況」週報給所有銷售部同事和總監查看，這項工作佔用了你不少的時間。而 FineBI 的儀表板可以代替傳統日報和週報，如何使用 FineBI 自動更新資料併傳送週報郵件，幫助你從這繁瑣又重複的工作中解脫出來呢？

1.2 思路

製作好週報儀表板，設定資料表重新整理頻率為一週一次，使用「排程管理」功能給總監和其他同事傳送郵件。

2.1 準備週報儀表板

為了方便範例，這裏我們使用已掛出的 demo 儀表板「銷售總監實時看板」作為週報儀表板，如下圖所示：

2.2 設定定時更新

給週報使用的資料表設定定時更新，保證每次傳送出去的週報都是最新資料。

1）本範例中的週報使用的是「銷售Demo」中的資料表，所以可以對「銷售 Demo」設定一週一次的定時更新。如下圖所示：

2）設定每週凌晨一點更新資料表，如下圖所示：

2.3 定時傳送週報郵件

1）進入排程管理頁面。設定任務名稱為「銷售週報推播」，設定預設使用者組為「銷售部」。如下圖所示：

設定預設使用者組後，排程管理進行通知的時候就會通知到預設使用者組裏的所有使用者；使用者組的使用者資訊需包含他們對應的信箱，可參見：使用者設定

2）設定調度物件為「銷售週報」儀表板，如下圖所示：

3）設定調度週期，每週一上午 9 點執行一次，如下圖所示：

儀表板資料在凌晨 1 點開始更新，上午 9 點時已經執行完成。此時傳送郵件不會和更新時間相撞。

4）設定郵件通知，郵件會自動傳送到「預設使用者組」中有信箱資訊的使用者。也可以在收件人欄手動輸入信箱地址，如下圖所示：

2.4 郵件效果

如下圖所示：

任務在指定時間完成之後，可以在定義的任務介面點選“運作監視”來查看定時任務執行日誌：