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排程管理簡單範例之週報

1. 概述

1.1 背景

如果你是一名銷售部的同學,需要每週製作「銷售情況」週報給所有銷售部同事和總監查看,這項工作佔用了你不少的時間。而 FineBI 的儀表板可以代替傳統日報和週報,如何使用 FineBI 自動更新資料併傳送週報郵件,幫助你從這繁瑣又重複的工作中解脫出來呢?

1.2 思路

製作好週報儀表板,設定資料表重新整理頻率為一週一次,使用「排程管理」功能給總監和其他同事傳送郵件。

2. 實現方式

2.1 準備週報儀表板

為了方便範例,這裏我們使用已掛出的 demo 儀表板「第一張入門」作為週報儀表板,如下圖所示:

2.2 設定定時更新

給週報使用的資料表設定定時更新,保證每次傳送出去的週報都是最新資料。

1)本範例中的週報使用的是「銷售Demo」中的資料表,所以可以對「銷售 Demo」設定一週一次的定時更新。如下圖所示:

2)設定每週凌晨一點更新資料表,如下圖所示:

2.3 定時傳送週報郵件

1)進入排程管理頁面。設定任務名稱為「銷售週報派送」,設定預設使用者組為「銷售部」。如下圖所示:

設定預設使用者組後,排程管理進行通知的時候就會通知到預設使用者組裏的所有使用者;使用者組的使用者資訊需包含他們對應的郵箱,可參見:使用者設定

2)設定調度物件為「第一張入門」儀表板,如下圖所示:

3)設定調度週期,每週上午 9 點執行一次,如下圖所示:

儀表板資料在凌晨 1 點開始更新,上午 9 點時已經執行完成。此時傳送郵件不會和更新時間相撞。

4)設定郵件通知,郵件會自動傳送到「預設使用者組」中有郵箱資訊的使用者。也可以在收件人欄手動輸入郵箱位址,如下圖所示:

2.4 郵件效果

如下圖所示:


3. 運作監視

任務在指定時間完成之後,可以在定義的任務介面點選“運作監視”來查看定時任務執行日誌:


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