知識配置

1.1 版本

1.2 應用場景

知識配置可對企業內部的「業務用語」和「業務規則」進行客製化設定，配置生效後，模型會學習這些知識，進而在資料獲取與分析程式中呼叫這些知識以提升精確度和問答效率：

• 配置業務用語

當系統無法識別業務人員提問中的企業內部獨有業務用語時，可透過「業務用語」模組，建立企業獨有用語與系統標準表述的匹配關係。

例如：給系統標準表述「員工內部唯一識別碼」配置業務用語「內編」後。提問“李四的內編”系統即可精準匹配並正確迴應。

• 配置業務規則

業務規則配置可用來定義企業業務邏輯、資料篩選、主題匹配等規則，確定問資料得到的分析結果符合業務規範。

例如：希望提問銷售額時，系統可以自動篩選今年的資料。那麼可設定業務規則“若問題中沒有指定明確日期，那麼預設查詢今年的資料”。

注：業務規則只在智慧模式下生效。

1.3 功能簡介

功能入口如下：

業務人員在提問時，常使用一些企業內部獨有的“業務用語”或非標準表述，易與系統中的標準詞有差異。管理者可預設業務用語映射：

• 全局：改寫全系統，所有資料查詢場景均生效。

• 業務域：針對具體資料表名、欄位名、維度枚舉值及特定術語配置，提問時使用到對應資料時才會生效。

以下情況不需要設定業務用語，系統會自行匹配：

• 當業務用語與系統已有術語的語意相似度超過 1/3時，ChatBI 可透過智慧算法自動完成聯動匹配，無需手動配置。

• 對於通用語意（如 “客戶數” 與 “使用者量”），大語言模型（LLM）具備天然的語意理解能力，可直接解析並執行查詢，無需額外配置。

2.1 對全局設定

1）在「全局」中點選「新增業務用語」，如下圖所示：

2）新增業務用語，並儲存。

例如：當使用者提問的問題中提到重點城市或核心城市時，系統就會自動匹配到上海、杭州、北京。如下圖所示：

3）進入「預載入配置」介面，完成資料重新整理操作後，配置的業務用語才能正式生效。如下圖所示：

2.2 對業務域設定

1）左側資料欄表中，可選擇指標維度或分析主題，為其新增業務用語。

2）選擇要配置物件的類型，可以選擇「表、欄位、維度枚舉值、自訂詞、參數」，如下圖所示：

3）選擇物件後，新增業務用語並儲存。如下圖所示：

4）進入「預載入配置」介面，完成資料重新整理操作後，配置的業務用語才能正式生效。如下圖所示：

• 「表、欄位、維度枚舉值」配置範例
  

支援對資料表的名稱、欄位、維度枚舉值配置業務用語。可參考下表範例：

• 自訂詞配置範例
  

對特定短語設定業務用語，提高自然語言處理的準確性和回應能力。

• 參數配置範例

管理者可以直接進行「我/我們/我的團隊」個性化提問，例如：“我的績效排名”“我們團隊的銷售額”。需要將欄位與系統參數進行綁定。

例如「銷售人員名稱」欄位存放的是各位銷售代表的工號，那麼可以將參數 fine_username 與「銷售人員名稱」綁定。完成綁定後，銷售A 登入系統並查詢“我的銷售額排名”時，系統便能夠自動識別他的身分並提供相應的銷售額排名資訊。

系統參數	參數含義
$fine_username	帳號
$fine_display_name	姓名
$fine_role	角色
$fine_position	部門職務

2.3 匯出&匯入

系統支援將業務用語透過 Excel 檔案進行匯入和匯出，以便於使用者進行批量管理和編輯。

2.3.1 匯出後修改

已配置的業務用語可以匯出為 Excel ，便於使用者在 Excel 中進行審核、修改和整理。

修改業務用語後再重新匯入到系統中，如下圖所示：

注：修改後的 Excel 需保證 sheet 頁名無修改，若有多個業務用語，需使用“,”英文分隔符，否則可能會匯入失敗。

2.3.2 用 Excel 準備業務用語後再匯入

如果欄位數量很多，企業也有知識對照表，使用者也可以在 Excel 檔案中預先準備好的業務用語列表再匯入到系統中，實現快速的業務用語配置。（需下載使用對應的 Excel 模版）

1）下載匯入範本，如下圖所示：

2）修改範本檔案，在此 Excel 中準備業務用語。

• 將sheet頁名改為主題中的資料表名稱，若主題中資料表不止 2 個，需要額外新增 sheet 頁。

• 刪除每個 sheet 頁中的範例資料，填入正確的資訊（若有多個業務用語，需使用“,”英文分隔符）。

修改後的 Excel 效果如下圖所示：

3.1 配置問資料業務規則

問資料可以定義企業業務邏輯、資料篩選、主題匹配等業務規則，確定問資料得到的分析結果符合業務規範。

管理者可以配置業務知識、選主題邏輯、選欄位邏輯、增加篩選條件四種規則類型，可以選擇兩種作用範圍：

• 全局：改寫全系統，所有資料查詢場景均生效。

• 業務域：針對具體資料表名、欄位名、維度枚舉值及特定術語配置，提問時使用到對應資料時才會生效。

點選新增「業務規則」，選擇類型並新增說明，儲存後可生效。如下圖所示：

3.1.1 業務規則類型說明

選主題邏輯：用於配置 “提問關鍵詞與分析主題的匹配規則”，確定使用者提問能精準聯動到對應的分析主題，提升問資料時的回應準確性。

選欄位邏輯：用於選欄位邏輯。

增加篩選條件：用於配置 “為 query 預設補充篩選條件” 的規則，確定分析結果符合企業預設時間、業務範圍等篩選要求。

業務知識：用於定義企業內的業務概念、分類或常識，幫助系統理解業務語境。

3.1.2 業務規則配置規範

為更高效的配置業務規則，提升系統識別與執行效率，使用者可參考以下推薦配置規範，讓規則表述更清晰、語意更明確，減少系統解析偏差。

固定句式使用（滿足xx條件，則執行xx）

• 滿足【具體條件】，請選擇 / 新增【目標內容】（如欄位、主題、篩選條件）；

• 提問【具體業務名詞】時，新增 / 選擇 / 查詢【目標內容】。

條件描述需聯動具體資料項

• 條件描述需說明具體的資料項。禁用 “相關資料”“業務相關” 等模糊表述，不使用企業內部黑話，統一採用系統可識別的標準名稱；

• 若需聯動多個資料項，需明確說明邏輯關係（如 “同時出現”“包含某一個”）。

執行操作需正向表述

規則後半段的執行操作描述，使用肯定語氣說明 “需執行的具體動作”，例如 “選擇 XX 主題”“新增 XX 篩選條件”“查詢 XX 資料”，避免使用否定表述（如 “不要選xx主題”）。

提示:

本規範為推薦配置方案，不適用於所有大模型。由於不同使用者使用的大模型語意解析能力、適配邏輯存在差異，配置後可能出現部分規則未生效的情況。

建議使用者先按本規範配置基礎規則，再根據實際使用場景和大模型反饋，除錯規則說明的具體寫法，逐漸適配自身使用的模型。