销售额与毛利率分析

  • 文档创建者:Lily.Wang
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  • 最近更新:April陶 于 2020-12-09
  • 1. 概述

    视频学习:毛利率&&环比组合图

    1.1 预期效果

    在之前的 数据加工快速入门  中,我们已经加工好需要的数据。在本章需要分析销售额和毛利的走势,并求得它们的环比,从而掌握公司的销售盈利情况。如下图所示:

    2020-11-02_9-49-22.png

    1.2 实现思路

    运用 FineBI 可视化功能实现。

    2. 月度销售额分析

    2.1 创建组件

    使用 数据加工快速入门 中新建的「商品销售总表」创建组件,如下图所示:

    2.png

    2.2 制作自定义图表

    图表类型选择「自定义图表」,再将「日期」字段和「销售额」字段拖入右侧对应的分析区域,「销售额」字段拖入两次。如下图所示:

    2020-10-30_15-46-03.png

    2)点击「日期」字段的下拉,选择「年月」分组,让销售额以月度形式汇总展示,如下图所示:

    2020-10-30_15-47-26.png

    2.3 求销售额环比

    1)在第二个「销售额」字段下拉,选择「快速计算>环比」,如下图所示:

    2020-10-30_15-48-27.png

    2)将纵轴求环比的「销售额」改名为「销售额环比」。

    点击第二个「销售额」字段下拉,「设置显示名」,输入「销售额环比」,如下图所示:

    2020-10-30_15-49-34.png

    2.4 改变销售额展现形式

    1)在「图形属性」下,找到「销售额(求和)」,如下图所示:

    2020-10-30_15-50-38.png

    2)将销售额(求和)的指标用「线」图展现,,改变该指标的展现形式,并勾选「查看所有数据」,如下图所示:

    注:在编辑组件时为了流畅,默认不展示所有数据(计算也只用了部分数据),所以编辑界面展示的结果不准确。如果想要看到全部数据,勾选查看所有数据。

    1604044506463468.png

    2.5 设置双值轴

    「销售额」和「销售额环比」共用了左值轴,但是环比的值是很小的,共用一个轴很难显示环比的数值。因此设置双值轴。

    1)选择「销售额环比」字段的下拉,「设置值轴」,如下图所示:

    2020-10-30_15-51-41.png

    2)选择「右值轴」,并点击「确定」,如下图所示:

    2020-10-30_15-52-15.png

    2.5 设置颜色

    2.5.1 设置销售额环比的颜色

    1)复制一个「销售额环比」字段,将其拖入「图形属性>销售额环比」下的颜色栏,如下图所示:

    将字段拖入颜色栏,可以依照字段值作为依据判断条件设置颜色。

    1604044980397377.gif

    2)点击颜色栏,为「销售额环比」设置颜色。环比大于 0 的柱子为绿色,环比小于 0 的柱子为红色。

    点击颜色栏,勾选「区域渐变>自定义」,设置区间个数 2 ,并在下方详细设置区间和对应的颜色。如下图所示:

    1604046189991067.png

    2.5.2 设置销售额的颜色

    由于不需要条件设置,所以颜色栏中不需要拖入字段。点击颜色栏,选择青色,如下图所示:

    1604046754800486.png

    2.6 设置数值格式

    1)销售额(求和)字段下拉选择「数值格式」,如下图所示:

    1604047155661244.png

    2)将数值单位设置成「万」,如下图所示:

    2020-10-30_16-37-43.png

    3)按照同样的方法设置「销售额环比」的数值格式,设置数值格式为百分比,如下图所示:

    2020-10-30_16-40-07.png

    2.7 设置标签

    为了方便看到图表上柱子和折线图详细的数值,需要设置标签。

    1)从左侧将「销售额」字段拖入「图表属性>销售额」下的标签栏,如下图所示:

    1604047860780498.png

    2)如果也需要看「销售额环比」的标签,在纵轴上复制一个「销售额环比」,将其拖入「图表属性>销售额」下的标签栏,如下图所示:

    1604048435941542.gif

    2.8 设置警戒线

    为了让图表更完美,更直观,我们可以设置销售额平均值警戒线。

    1)选择「下拉>设置分析线>警戒线(横向)」,如下图所示:

    1604050160798643.png

    2)进入详细设置页面,「添加警戒线」,重命名为「销售额月度平均值」,添加公式求销售额的平均值,如下图所示:

    1604049237631568.png

    2.9 效果查看

    由此图可以看出,销售额总体上在稳中有升,八月份更是环比上涨 12.2% ,如下图所示:

    PS:可以在「组件样式」下取消勾选图例,让图表看起来更简洁。

    1604049397560169.png

    3. 月度毛利额分析

    3.1 操作步骤

    1)添加组件,依旧使用「商品销售总表」,如下图所示:

    1596783076124627.png

    2)选择自定义图表,拖入字段,如下图所示:

    1604049731393033.png

    3)此后的操作步骤参考本文第二章,最终要实现的效果查看 3.2 节。

    3.2 查看效果

    由第二章分析销售额可以知道八月份销售额是有大幅上涨的,但是毛利额却在下降,这种现象是不正常的。如下图所示:

    1604050053345258.png

    4. 月度毛利率分析

    毛利出现了问题,我们再进一步分析毛利率是什么情况。

    4.1 操作步骤

    1)再新建一个组件,如下图所示:

    1596784356529404.png

    2)由于原表中没有「毛利率」这个字段,用户可以通过新建计算字段来获得。如下图所示:

    24.png

    这里使用了一个聚合函数 SUM_AGG ,聚合函数用于要先进行汇总,再二次计算的情况。

    先汇总求和「毛利额」和「销售额」,再相除获得「毛利率」。当「日期」切换「年月」的时候,SUM_AGG(毛利额) 返回按照月份汇总的总和,当切换成「年月日」,SUM_AGG(毛利额) 返回按照日期汇总的总和。

    3)拖入字段,如下图所示:

    2020-10-30_17-35-36.png

    4)此后的操作步骤参考本文第二章,最终要实现的效果查看 4.2 节。

    5)修改组件名字。命名为月度毛利率&&环比趋势分析。按照同样的方法为之前的组件命名分别为月度销售额&&环比趋势分析月度毛利额&&环比趋势分析。效果如下图所示:

    2020-11-02_9-36-58.png

    4.2 效果查看

    如下图所示,八月毛利率环比下降 21.41% 。

    2020-11-02_9-39-09.png

    5. 分析总结

    在「组件样式」下取消勾选图例之后,点击「进入仪表板」,调整组件位置,如下图所示:

    2020-11-02_9-42-24.png

    将三张表放在一起,八月份销售额上涨了 12.2%,毛利额下降了 11.83%,月度毛利率更是下降了 21.41% 

    由此可以猜测可能是成本出现了问题。

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