业务人员快速入门

  • 文档创建者:April陶
  • 编辑次数:27次
  • 最近更新:April陶 于 2021-04-06
  • 1. 概述

    1.1 版本

    FineBI 版本
    5.1

    1.2 适用人群

    业务员:本文业务员是指在管理员已经录入用户信息,配置好相关权限,设置好数据连接这类使用环境的情况下,使用 FineBI 进行数据处理和分析并进行查看的用户。

    1.3 业务场景

    本文将以一个简单的示例,引导业务人员完成 BI 仪表板的制作流程。

    例如,业务人员把 Excel 表上传到 FineBI 中进行分析,根据两张 Excel 表间存在有关联的字段(字段代表表格中一列下的所有数据)将「销售统计」表和「销售地区」表合并成一张自助数据集,放在组件「销售情况明细」中,展示所有与销售相关的字段信息进行分析。如下图所示:

    2021-04-02_15-48-22.jpg

    1.4 实现思路

    实现思路如下图所示:

    1)上传 Excel 表数据;

    2)创建自助数据集。通过两张表存在关联的合并依据字段进行左右合并,将两张表的相关字段合并进自助数据集中。(将两种 Excel 表在一个组件中展示需要进行数据合并,因为只能根据一张数据集制作组件);

    3)根据自助数据创建组件进行可视化组件制作;

    4)对仪表板内组件进行布局&美化,优化数据分析展示效果。

    5)最后,将制作好的仪表板分享给其他用户。

    2021-03-30_13-48-44.jpg

    注:FineBI中存在不易懂的名词可参考:FineBI 特有名词解释

    2. 添加表

    在数据准备中添加需要进行数据处理的两张 Excel 表到业务包下,为数据加工做好准备。

    2.1 新建业务包

    打开「数据准备>添加业务包」,则在「数据列表」下成功添加「业务包」。如下图所示:

    2021-03-30_13-57-42.jpg

    在业务包下,即可添加数据表。

    2.2 添加 EXCEL 数据集

    示例数据下载:销售数据EXCEL表.rar

    1)在新建的「业务包」下上传分析所需的数据。打开「业务包>添加表> EXCEL 数据集」,如下图所示:

    2021-03-30_14-04-30.jpg

    2)点后进入新建Excel数据集界面。下载示例数据后,点击「上传数据」,并同时添加「销售地区」表和「销售统计」表,点击「打开」。如下图所示:

    1617090128204171.jpg

    3)打开后,成功上传两张 Excel 表内所有数据。点击「销售地区」的 「Sheet1」 则可查看即将上传的「销售地区」数据集。如下图所示:

    1617090337610949.jpg

    2.3 转换字段类型

    「销售统计」表的「合同ID」字段类型为「数值」。但需要根据合同ID 分析合同金额,且数值字段无法作为分析维度。因此需要转换字段类型。

    将「合同ID」转换为「文本」字段。完成后点击「确定」,成功上传两张数据集。如下图所示:

    1617090567483861.jpg

    2.4 数据预览

    上传成功后,系统自动更新数据,点击「数据预览」可查看上传的表数据。如下图所示:

    2021-03-30_17-13-46.jpg

    3. 数据加工

    一个组件只能依赖于一张数据集制作,但想同时使用两个表的数据进行分析,则需要进行数据加工,将两张表合并。

    数据加工需要先创建自助数据集,再通过 左右合并 合并两种表内字段。

    3.1 新建自助数据集

    依旧在「业务包」下,添加数据集。

    有两种新建自助数据集的方式:1)点击「添加表>自助数据集」;2)点击右上角「创建注数据集」,如下图所示:

    2021-03-30_17-22-07.jpg

    3.2 选字段

    创建自助数据集后,先在其中添加「销售统计」表中字段。选字段的功能详情可参考:选字段

    1)选择数据源:在「数据列表/业务包」下点击「销售统计」;

    2)选择数据源中要分析的字段:点击「全选」,添加全部字段。结果在右侧显示效果预览。如下图所示:

    2021-04-01_11-04-30.jpg

    3.3 左右合并

    再通过 左右合并 在自助数据集中继续添加另一张「销售地区」表中的字段。

    1)选择要合并的表

    点击「 + >左右合并」,打开「数据列表/业务包/销售地区」,点击「全选」选择表内所有字段并「确定」。成功添加「销售地区」表内所有字段。如下图所示:

    2021-04-01_11-11-15.jpg

    2)选择左右合并方式:「并集合并」。可以点击合并方式右侧小问号「?」了解详情。

    3)设置合并依据。两张表的合并依据字段都选择字段「负责人」,则根据合并依据字段下相同数据,进行对应匹配,未匹配上的数据显示为空,合并结果为「负责人」,合并效果下方显示。效果如下图所示:

    2021-04-01_13-51-20.jpg

    4)更改表名为「销售分析」,点击「保存并更新」完成数据加工,并关闭界面。如下图所示:

    2021-04-01_14-13-42.jpg

    3.4 效果查看

    在「业务包」下即可查看「销售分析」表已将「销售统计」和「销售地区」两张表的字段合并,如下图所示:

    2021-04-02_15-50-58.jpg

    3.5 导出数据

    若用户只想进行数据加工,BI可通过仪表板中的「导出Excel」功能导出「销售分析」表所有数据。

    1)选择要导出的表「销售分析」,点击「创建组件」。

    2021-04-01_14-31-40.jpg

    2)进入组件编辑界面后,制作明细表组件。

    图表类型选择「明细表」,按住shift键,快速选中所有字段,并拖入分析区域,完成明细表制作。并点击「进入仪表板」。如下图所示:

    2021-04-01_14-53-32.jpg

    3)在仪表板编辑界面直接点击「导出Excel」,即可导出所有数据。如下图所示:

    2021-04-01_14-56-26.jpg

    更多详情可参见文档:仪表板导出

    4. 创建组件

    若用户需要利用「销售分析」展示分析结果,可通过不同形式的组件展示。

    本例使用分组表组件,折线图组件,柱形图组件等在仪表板中展示分析数据。

    点击「销售分析」表「创建组件」,输入「名称」「位置」,点击「确定」,如下图所示:

    2021-04-01_15-07-28.jpg

    成功新建「销售分析仪表板」,并依据「销售分析」表,制作仪表板中第一个组件:分组表。

    4.1 添加分组表

    用分组表展示不同维度下的合同金额情况。

    1)图表类型:选择「分组表」;

    2)拖入分析字段:将「销售分析」表字段按下图顺序,依次拖入右侧「维度」「指标」栏;

    3)设置「组件样式」:格式选择「展开行表头节点」,完成制作。如下图所示:

    1617262103818194.jpg

    由此,可查看各省份的合同金额详情,和省份下各个城市的销售金额详情等。

    4.2 添加折线图

    用折线图分析随时间变化产生的合同金额变化趋势。

    4.2.1 添加组件

    点击明细表组件Tab标签右侧的「 + 」,添加第二个组件:折线图。

    制作组件依赖的数据表选择「销售分析表」,点击「确定」,如下图所示:

    2021-04-01_15-32-06.jpg

    4.2.2 制作组件

    1)图表类型选择「自定义图表」,图表属性选择「线」;

    2)将表中「合同签订日期」、「合同金额」字段拖入右侧分析区域,完成折线图制作。如下图所示:

    2021-04-01_15-52-56.jpg

    3)拖入字段后,效果如下图所示:

    注:分析多个维度的合同金额,可用 图例 区分不同趋势线,示例只存在一个维度,不需要图例,因此将图例移除。

    2021-04-01_16-08-17.jpg

    可见,合同金额的在9月初左右较高,年底较低,产品销售可能受季节影响。

    4.3 添加柱形图

    用柱形图对比各个城市的合同金额量。

    4.3.1 添加组件

    添加组件步骤同上,参考本文 4.2.1 节。

    4.3.2 制作组件

    1)图表类型选择「自定义图表」,图表属性选择「柱形图」;

    2)添加分析字段:将表中「城市」和「合同金额」字段拖入右侧分析区域,完成折线图制作。如下图所示:

    注:分析多个维度的合同金额,可用 图例 区分不同柱形,示例只存在一个维度,不需要图例,因此将图例移除。

    2021-04-01_16-18-33.jpg

    可以看出苏州、杭州合同金额最高,产品在该片区有较好发展。

    4.4 仪表板布局

    进入仪表板编辑界面。可以对已制作好的三个组件进行一定的布局调整。

    1)调整组件大小。点击组件,鼠标移动至小点处拖动组件边框,调整组件大小,如下图所示:

    2021-04-01_16-40-29.jpg

    2)调整组件位置。点击目标组件,移动鼠标,鼠标箭头变成2020-08-25_9-10-23.png即可拖动组件,如下图所示:

    2021-04-01_16-41-23.jpg

    4.5 效果查看

    三个组件制作完成,效果如下图所示:

    2021-04-01_16-53-07.jpg

    5. 添加过滤组件

    Q:目前展示的是所有数据的分析结果。但如果我只想看部分特定维度的数据分析结果,那么该如何实现呢?

    A:可使用 过滤组件,动态展示用户所需要的数据。例如,添加 文本过滤组件 筛选查看各省份的合同金额情况。

    5.1 操作步骤

    1)点击「过滤组件」,添加「文本下拉」过滤组件,将该过滤组件拖拽至指定位置,如下图所示:

    2021-04-01_17-12-24.gif

    2)为过滤组件绑定字段。将「数据列表/业务包/销售分析」下「省份」拖入右侧字段内,点击「确定」,如下图所示:

    1617268688310067.gif

    可适当调整过滤组件大小、位置。步骤参见文档 4.4 节。

    5.2 效果查看

    通过筛选过滤组件,可以查看不同省份的合同金额情况。如下图所示:

    1617269478815897.gif

    6. 添加其他组件

    添加其他组件可以丰富仪表板界面,满足用户在仪表板展示数据之外的其他需求,例如展示图片,文字内容,其他网页等。

    本例使用文本组件,添加仪表板界面的标题,使仪表板更丰满。

    1)添加「其他组件>文本组件」,作为仪表板标题,并调整大小布局。如下图所示:

    2021-04-02_10-56-22.jpg

    2)设置标题内容样式。点击文本组件输入「销售分析仪表板」,设置字体字号「36」,对齐方式「居中」,字体颜色「黑色」,如下图所示:

    2021-04-02_11-38-11.jpg

    7. 仪表板布局&美化

    仪表板美化帮助用户查看数据更加清晰明了,数据展示更加美观。

    7.1 仪表板布局

    调整仪表板内组件大小位置,步骤同上,参考本文 4.4 节。

    7.2 编辑标题

    1)选中组件,双击标题编辑内容,如下图所示:

    2021-04-02_11-48-49.jpg

    3)按照上述步骤分别设置组件标题,如下表所示:

    组件类型
    标题名称
    折线图每日销售情况变化趋势
    柱形图各市成交金额统计
    分组表
    金额明细
    文本过滤组件省份

    7.2 设置仪表板样式

    1)点击「仪表板样式>预设样式 4 >确定」,完成仪表板制作,如下图所示:

    2021-04-02_13-37-10.jpg

    如果想每次打开仪表板都自动过滤出「江苏」的销售情况,可在完成仪表板制作后,在仪表板编辑界面选择「江苏」,仪表板默认展示效果为:仪表板编辑界面最后一次编辑时的效果。

    2)最后,点击「预览仪表板」进入仪表板查看界面。

    7.3 效果查看

    已将「销售地区」和「销售统计」表字段放入同一组件中展示,可通过「金额明细」分组表查看对应数据。并可通过过滤组件,查看各省份下销售情况,如下图所示:

    2021-04-02_14-04-36.gif

    8. 仪表板分享

    对于已制作好的仪表板可以把它分享给其他人一同查看。可以使用公共链接,分享仪表板给任何人。也可以挂出仪表板到目录,或者仪表板直接分享给其他BI用户。

    示例展示如何分享仪表板给其他BI用户。例如, April陶 将仪表板分享给 eoco(艾可) 。

    1)在打开「仪表板」管理界面。选择「销售分析仪表板」点击「分享」按钮。如下图所示:

    2)选择要分享的用户,并点击「确定」。例如分享给了April陶(April陶),如下图所示:

    1617347078515195.jpg

    3)则用户 eoco(艾可) 收到消息通知(默认登录密码为 1 )。打开「目录」,点击「分享」按钮,可查看被分享的仪表板。如下图所示:

    2021-04-02_15-09-38.jpg


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