业务人员快速入门

  • 文档创建者:April陶
  • 编辑次数:20次
  • 最近更新:April陶 于 2020-10-16
  • 1. 概述

    1.1 版本

    FineBI 版本
    5.1

    1.2 业务场景

    业务人员:是指在管理员已经录入用户信息,配置好相关权限,设置好数据连接这类使用环境的情况下,使用 FineBI 进行数据处理和分析并进行查看的用户。

    本文将以一个简单的示例,引导业务人员完成BI仪表板的制作流程。例如业务人员把 Excel 表上传到 FineBI 中进行分析,根据两张 Excel 表间存在有关联的字段(字段代表表格中一列下的所有数据)将「销售统计」表和「销售地区」表合并成一张自助数据集,放在组件「销售情况明细」中,展示所有与销售相关的字段信息进行分析。效果如下图所示:

    1598337808851708.png

    1.3 实现思路

    实现思路如下图所示:

    1)上传 Excel 表数据;

    2)创建自助数据集。通过两张表存在关联的合并依据字段进行左右合并,将两张表的相关字段合并进自助数据集中。(将两种 Excel 表在一个组件中展示需要进行数据合并,因为只能根据一张数据集制作组件。)

    3)根据自助数据创建组件进行可视化组件制作。

    4)最后对仪表板内组件进行布局&美化,优化数据分析展示效果。

    2020-08-31_11-53-20.png

    注:FineBI中存在不易懂的名词可参考:FineBI 特有名词解释

    2. 添加表

    在数据准备中添加需要进行数据处理的两张 Excel 表到业务包下,为数据加工做好准备。

    示例数据:销售数据EXCEL表.rar

    2.1 新建业务包

    打开「数据准备>添加业务包」,在「数据列表」下出现「业务包」。如下图所示:

    1598248010343047.png

    2.2 添加 EXCEL 数据集

    1)在新建的「业务包」下添加数据集。打开「业务包>添加表> EXCEL 数据集」,如下图所示:

    1598248483260984.png

    2)添加「销售地区」表。点击「确定」。如下图所示:

    2020-08-24_11-41-54.png

    3)数据预览。完成「销售地区」表上传后,系统自动更新数据,点击「数据预览」可查看上传的表数据。如下图所示:

    1598249332563223.png

    4)添加「销售统计」表,步骤同上。点击「 v 」,将「合同 ID 」字段转换字段类型,转化为「文本」字段,在右侧数据预览处「合同  ID 」前符号变成「 T 」,点击「确定」。如下图所示:

    2020-08-24_11-42-27.png

    5)「销售统计」表上传后,也可以进行数据预览,步骤同上。

    3. 数据加工

    通过数据加工,可将两张表合并。数据加工需要先创建自助数据集,再通过左右合并合并两种表内字段。

    3.1 新建自助数据集

    点击「添加表>自助数据集」,如下图所示:

    1598254504233035.png

    3.2 选字段

    先在自助数据集中添加「销售统计」表中字段。选字段的功能详情可参考:选字段

    在「数据列表/业务包」下点击「销售统计」,点击「全选」,添加全部字段,在右侧显示效果预览。如下图所示:

    2020-08-24_15-24-31.png

    3.3 左右合并

    再通过左右合并在自助数据集中继续添加「销售地区」表中的字段。

    1)点击 + >左右合并。如下图所示:

    2020-08-24_15-24-31.png

    2)选择「数据列表/业务包/销售地区」下所有字段,点击「确定」,如下图所示:

    1598255157918772.png

    3)选择左右合并方式「并集合并」,两张表「添加合并依据」都选择字段「负责人」,根据合并依据字段下相同数据,进行对应匹配,未匹配上的数据显示为空,合并结果为「负责人」,合并效果下方显示,效果如下图所示:

    1598337578646294.png

    4)更改表名为「销售分析」,点击「保存」,如下图所示:

    1598256327556471.png

    5)更新数据。数据集更新后,才能够创建组件,点击「销售分析>数据预览>更新数据」将新建的「销售分析」数据集更新进入数据库,如下图所示:

    3.4 效果查看

    更新数据之后,显示数据集,已将「销售统计」和「销售地区」两张表的字段合并在「销售分析」表,如下图所示:

    2020-08-25_13-58-25.png

    4. 创建组件

    仪表板中用不同形式的组件展示数据分析结果。本例使用分组表组件,折线图组件,柱形图组件等在仪表板中展示分析数据。

    点击「销售分析」表「创建组件」,输入「名称」「位置」,点击「确定」,如下图所示:

    2020-08-24_16-30-25.png

    4.1 添加分组表

    将待分析区域字段按顺序,依次拖入右侧「维度」和「指标」栏,点击「分组表」,设置「组件样式」,格式选择「展开行表头节点」,完成制作。如下图所示:

    1598258335445436.png

    4.2 添加折线图

    4.2.1 添加组件

    1)点击「 + 」,添加组件,如下图所示:

    2020-08-24_16-52-28.png

    2)在「数据列表/业务包」下添加「销售分析表」,点击「确定」,如下图所示:

    2020-08-24_16-52-54.png

    4.2.2 制作组件

    将待分析区域字段「合同签订日期」拖入横轴,「合同金额」拖入纵轴,点击「分区折线图」,完成折线图制作。如下图所示:

    2020-08-24_16-54-37.png

    4.3 添加柱形图

    4.3.1 添加组件

    步骤同上,请参考本文 4.2.1 节。

    4.3.2 制作组件

    将「城市」和「合同金额」分别拖入横纵轴,点击「分区柱形图」,完成柱形图制作,点击「进入仪表板」,如下图所示:

    2020-08-24_16-55-24.png

    4.4 仪表板布局

    1)调整组件大小。进入仪表板界面,点击组件,鼠标移动至小点处拖动组件边框,调整组件大小,如下图所示:

    2020-08-25_9-02-54.png

    2)调整组件位置。点击目标组件,移动鼠标,鼠标箭头变成2020-08-25_9-10-23.png即可拖动组件,如下图所示:

    2020-08-25_9-10-23.png

    4.5 效果查看

    三个组件制作完成,效果如下图所示:

    2020-08-24_17-33-45.png

    5. 添加过滤组件

    制作完组件,可使用过滤组件,动态展示过滤用户所需要的数据。例如,添加文本过滤组件筛选查看各省份的销售情况。

    1)点击「过滤组件>文本下拉」,如下图所示:

    2020-08-25_9-16-38.png

    2)过滤组件设置。将「数据列表/业务包/销售分析」下「省份」拖入右侧字段内,点击「确定」,如下图所示:

    1598319502649137.png

    6. 添加其他组件

    添加其他组件可以丰富仪表板界面,满足用户在仪表板展示数据之外的其他需求,例如展示图片,文字内容,其他网页等。本例使用文本组件,添加仪表板界面的标题。

    1)添加「其他组件>文本组件」,作为仪表板标题,如下图所示:

    1598319828829065.png

    2)设置标题内容样式。点击文本组件输入「销售分析仪表板」,设置字体字号「36」,对齐方式「居中」,字体颜色「黑色」,如下图所示:

    1598319970676255.png

    7. 仪表板布局&美化

    仪表板美化帮助用户查看数据更加清晰明了,数据展示更加美观。

    7.1 仪表板布局

    调整仪表板内组件大小位置,步骤同上,参考本文 4.4 节。

    7.2 编辑标题

    1)选中组件,点击「 v >编辑标题」,如下图所示:

    1598322255177059.png

    2)输入标题内容。如下图所示:

    1598320960616470.png

    3)按照上述步骤分别设置组件标题,如下表所示:

    组件类型
    标题名称
    折线图每日销售情况统计
    柱形图各城市销售情况统计
    分组表
    销售情况明细
    文本过滤组件省份

    7.2 设置仪表板样式

    点击「仪表板样式>预设样式 4 >确定」,完成操作。如下图所示:

    1598322067368572.png

    8. 效果查看

    已将「销售地区」和「销售统计」表字段放入同一组件中展示,可通过「销售情况明细」分组表查看对应数据。并可通过过滤组件,查看各省份下销售情况,如下图所示:

    1598324179811909.gif

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