营销绩效分析案例

1.1 分析目的

财务需要分析统计营销线人员的目标完成情况，并给出建议。

探讨以下几方面：

• 分区域、分小组，计算绩效指标完成情况，并与去年同期值、目标差异值做对比

• 从区域可以下钻到个人，完成个人业绩分析

1.2 预期效果

查看仪表板：营销组织销售分析。您可查看该仪表板并将其 另存为 进行操作。

1.3 示例数据

示例数据：组织绩效.xlsx

2.1 净销售额完成进度、回款净额完成进度、利润利润率

首先分别来看净销售额、回款净额完成进度，以及项目利润率每个指标的完成情况。

选择年月区间过滤组件，设置过滤月份「2020-01」和「2020-02」，则会显示 2020 前两个月的净销售额、回款净额完成进度，以及项目利润率，如下图所示：

计算方式：

2.2 小组综合完成情况——加权计算

综合完成情况是指销售净额、回款净额、利润率都高，而不仅仅是其中一个指标优秀，因此就需要有一个可以计算综合完成情况的指标。例如得分数据，如下图所示：

通过 2.1 节计算的销售任务、回款、项目利润率占不同的权重，进行加权计算得到综合完成情况，然后即可对不同小组和个人进行评价。

例如展示销售小组每个指标的得分情况和总加权得分情况，点击对应销售小组和下钻到「销售个人」，如下图所示：

2.3 地区综合完成情况——加权计算

同理，对地区也进行综合完成情况计算，如下图所示：

注：2.1节的过滤组件对 2.2 2.3节数据同样有效，可实现整体联动过滤，如下图所示：

3.1 综合完成情况同比

只看当年的数据自然是片面的，因此需要和去年数据进行对比，看到差距。

点击指标名称，依次点击每一个指标，查看年同比情况，如下图所示：

3.2 目标完成基线值

上面已经探究了不同维度当前的完成情况，但是否已经达到每月制定的基线值目标了呢？

例如基线值：

• 销售净额完成率：60%

• 回款净额完成率：60%

• 项目利润率：24%

则根据区域、小组、个人、以及月度时间四个维度查看目标差异值，如下图所示：

选择右上角的「编辑仪表板」 即可

• 了解如何制作页面。

• 根据相同的数据添加页面和图表。

• 更改图表的可视化效果类型；例如，将折线图更改为环形图。

• 将图表固定到仪表板。