1. 概述
1.1 分析目的
财务需要分析统计营销线人员的目标完成情况，并给出建议。
探讨以下几方面：
分区域、分小组，计算绩效指标完成情况，并与去年同期值、目标差异值做对比
从区域可以下钻到个人，完成个人业绩分析
1.2 预期效果
查看仪表板：营销组织销售分析。您可查看该仪表板并将其 另存为 进行操作。
1.3 示例数据
示例数据：组织绩效.xlsx
2. 目标完成进度
2.1 净销售额完成进度、回款净额完成进度、利润利润率
首先分别来看净销售额、回款净额完成进度，以及项目利润率每个指标的完成情况。
选择年月区间过滤组件，设置过滤月份「2020-01」和「2020-02」，则会显示 2020 前两个月的净销售额、回款净额完成进度，以及项目利润率，如下图所示：
| 结论 |
|---|
2020年1-4月销售组织绩效情况如下：
|
计算方式：
销售净额完成率=销售净额减K/销售净额-K-月目标 |
| 回款净额完成率=回款净额减K/回款净额-K-月目标 |
| 项目利润率=（实施回款-实施采购本月付款金额-实施成本（K））/实施回款 |
2.2 小组综合完成情况——加权计算
综合完成情况是指销售净额、回款净额、利润率都高，而不仅仅是其中一个指标优秀，因此就需要有一个可以计算综合完成情况的指标。例如得分数据，如下图所示：
通过 2.1 节计算的销售任务、回款、项目利润率占不同的权重，进行加权计算得到综合完成情况，然后即可对不同小组和个人进行评价。
例如展示销售小组每个指标的得分情况和总加权得分情况，点击对应销售小组和下钻到「销售个人」，如下图所示：
| 结论 |
|---|
| GAV、LEO、VIN、XIA小组 2020-01-2020-04 总得分较低，需要重点关注 |
2.3 地区综合完成情况——加权计算
同理，对地区也进行综合完成情况计算，如下图所示：
| 结论 |
|---|
| 2020-01-2020-04 京津区、上海区得分较低，需要优化改进。 |
注：2.1节的过滤组件对 2.2 2.3节数据同样有效，可实现整体联动过滤，如下图所示：
3. 绩效同比、目标差异
3.1 综合完成情况同比
只看当年的数据自然是片面的，因此需要和去年数据进行对比，看到差距。
点击指标名称，依次点击每一个指标，查看年同比情况，如下图所示：
| 结论 |
|---|
总体来看，四个月份的组织绩效完成情况相比2019年呈同比下降趋势 |
| 销售完成率得分情况相对稍好，回款和利润情况不容乐观，需要催促回款，并且控制项目成本 |
3.2 目标完成基线值
上面已经探究了不同维度当前的完成情况，但是否已经达到每月制定的基线值目标了呢？
例如基线值：
销售净额完成率：60%
回款净额完成率：60%
项目利润率：24%
则根据区域、小组、个人、以及月度时间四个维度查看目标差异值，如下图所示：
| 结论 |
|---|
LUY、GAV、LEO、VIN、XIA小组销售净额和回款净额完成率低于基准值60% 虽然BRAD小组完成率较高，但项目利润为负，需要确认原因 |
| 京津区三个值都低于基准线，需密切关注 |
| 四个月的项目利润率普遍低于基准值20%，需要着重关注项目成本和项目回款状况 |
4. 编辑仪表板
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