1. 概述
成为企业 FineBI 项目经理，现在你一定有这样的疑问：我知道 BI 能为公司带来益处，但是我要如何做才能在企业里落地 BI 项目？别急，从这里开始你的第一步。
本文将以某大型软件公司 FineBI 项目经理 Alice 的视角，带你初步了解如何在企业中落地 FineBI 自助分析项目。
本篇指南共包括以下 6 部分：
2. 发起 BI 项目
2.1 项目前宣导
作为项目经理，在项目启动前，需要先与公司高层进行事务的拉通并获得支持，说明我们要开始在公司推动 BI 项目落地了；然后通过调研来了解当前公司急需解决的问题，方便确定后续 BI 工具在企业的使用方向。
Alice 通过问卷或者访谈的方式，了解业务人员和 IT 人员在数据分析方面存在的痛点和问题以及高频分析场景和工具，输出调研结论。
2.2 成立 BI 项目
理清当前 BI 项目需要解决的问题后， Alice 就可以正式启动 BI 项目，从项目管理的角度，有以下两件事需要完成：
组建项目团队——确定 BI 项目需要参与的全部相关人员
确定初步的项目计划——列出初步的 BI 项目落地计划
效果如下：
项目团队名单：
项目计划表：
3. 产品部署调优
3.1 产品部署与参数调优
进入项目准备阶段，第一步就是需要部署企业单独的 BI 系统，作为自助分析工具。
Alice 与 IT 同事配合，在公司云服务器上 部署FineBI。
在部署并调试后，可在浏览器端访问 BI 工程，效果如下图所示：
3.2 熟悉产品
作为 BI 项目经理，了解 FineBI 的基本功能和使用方法是必要的，因此 Alice 需要通过学习 FineBI 入门路径 掌握 FineBI 基础功能。
Alice 完成了入门所有章节的学习，并考取了帆软 BI 认证工程师，效果如下图所示：
4. 数据&账号准备
4.1 需求调研
本文 2.1 节已经对企业需要通过 BI 项目解决的问题进行了简单的梳理，在部署好 BI 后，Alice 要通过详细的需求调研，了解自助分析需要准备哪些数据需求，再根据目前的底层数据情况，判断哪些数据需求是现成表可以满足的，哪些是需要开发表，哪些是需要做简单处理的，确定数据开发的详细需求内容。
通过「拆解企业战略目标」、「收集历史日常分析」等方式收集需求，并与信息部 IT 沟通确认数据质量、以及确认当前数据条件能否满足需求，完成需求文档。
Alice 完成的需求文档效果如下图所示：
注：在确定需求文档后，初步的项目计划表也可以进行进一步的修改和完善。
4.2 数据分组
企业级的 BI 系统，可以通过新建文件夹，分门别类的将数据表存放在 BI 中，理清杂乱的数据关系，解决数据存储在不同的数据库中，取数分散、数据口径不统一、数据更新困难、权限混乱，没有数据集市、数据使用困难等等问题。
Alice 根据需求文档和项目计划表，依据公司现有的组织架构划分「分组」，然后在不同的部门组织中根据「原始数据」、「基础数据」和「分析数据」三层进行分层梳理，划分文件夹。
效果如下图所示：
4.3 数据接入与数据更新
梳理好数据分组后，就可以将数据库中的数据接入 BI ，存放在对应的位置，如果使用的是抽取版本，还需要进行数据更新。
效果如下图所示：
注：实时数据和抽取数据相关可参见：实时数据和抽取数据的区别
4.4 配置用户和权限
BI 系统可以通过权限管控，为不同的成员开通不同的使用权限，以此来对数据进行有效的管控。
Alice 根据当前的数据分组和数据表存放情况，以及使用用户情况设计好 BI 使用的权限体系，效果如下图所示：
为需要使用 BI 的同事创建账号，效果如下图所示：
并为他们设置对应的 BI 使用权限，以信息部成员为例，效果如下图所示：
5. 平台管理
上述步骤完成后，BI 就可以在公司内部进行使用了，但是为了保证平台的持续可用性，就需要对平台进行管理。
5.1 制定管理规范
比如当前数据不能满足业务人员的需求，此时就需要信息部门对数据进行开发，而开发的前提是业务要准确的上报即自己的需求，并且之后还需要流转到明确的需求对接人进行处理，此时 Alice 搭建一套流程管理体系就变的很紧迫。
主要就是通过「需求接入管理流程」，规范需求上报和权限下放流程。
Alice 与 IT 部门和业务部门沟通，明确需求配合方式、需求流程并设计需求填报系统。
效果如下图所示：
5.2 进行日常管理
日常的 BI 使用维护过程中经常会出现以下情况，
定时发送日报、年报等看板信息给对应用户；
由于使用 BI 的用户人员异动导致需要修改工程使用权限；
发布或者管理 BI 工程中创建的仪表板；
6. 平台推广运营
以上都是对 BI 系统进行的动作，也就是我们说的工具的准备，但是如果没有扎实的人才体系，仍然是不能够让数据充分发挥价值的。
因此 Alice 需要通过公司内部的培训和比赛等，提升员工的数据分析意识，同时掌握 BI 的使用方法，充分发挥自助分析的作用。
6.1 举办产品培训
首先可以举办线下的 BI 基础培训，让大家掌握 BI 的基本使用方法。
业务用户在对 BI 有了基本的了解后，希望后续能使用产品进行业务分析，此时可通过进阶培训，帮助用户系统性的学习 BI 每一个部分的功能逻辑以及适用场景，让用户知其然也知其所以然。
6.2 举办数据分析活动
对产品有了使用基础，Alice 通过举办数据分析的比赛，让公司员工充分实践学到的 BI 使用知识，并且从实际业务中提升数据分析的意识。
比赛宣传页如下图所示：
7. 日常运维
7.1 使用运维工具
在 BI 使用过程中，随着业务需求的增加，数据表和仪表板不断增多，保证性能的稳定性是管理员的主要职责。
Alice 通过使用 BI工具 了解当前 BI 工程运行现状，了解表信息、数据更新、内存占用等一些列信息；
通过使用 云端运维报告 了解 BI 用户的使用情况；
可以使用 性能分析插件 分析数据信息。
7.2 产品升级
为了满足您的使用需求，给您更好的体验，帆软对 FineBI 提供持续的迭代升级服务，因此 Alice 还需要定期对 BI 进行升级维护。
升级维护涉及到整个企业 BI 系统的使用，因此建议联系帆软技术支持为您提供专业的服务，确保稳定性。
服务热线：400-811-8890转2
在线平台：服务平台>在线支持
上一篇：FineBI自助分析建设方案
