反馈已提交

网络繁忙

项目经理入门必读指南

  • 文档创建者:Roxy
  • 编辑次数:13次
  • 最近更新:Carly 于 2022-09-20
  • 1. 概述

    成为企业 FineBI 项目经理,现在你一定有这样的疑问:我知道 BI 能为公司带来益处,但是我要如何做才能在企业里落地 BI 项目?别急,从这里开始你的第一步。

    本文将以某大型软件公司 FineBI 项目经理 Alice 的视角,带你初步了解如何在企业中落地 FineBI 自助分析项目。

    本篇指南共包括以下 6 部分:

     


    2. 发起 BI 项目

    2.1 项目前宣导

    作为项目经理,在项目启动前,需要先与公司高层进行事务的拉通并获得支持,说明我们要开始在公司推动 BI 项目落地了;然后通过调研来了解当前公司急需解决的问题,方便确定后续 BI 工具在企业的使用方向。

    Alice 通过问卷或者访谈的方式,了解业务人员和 IT 人员在数据分析方面存在的痛点和问题以及高频分析场景和工具,输出调研结论。


    2.2 成立 BI 项目

    理清当前 BI 项目需要解决的问题后, Alice 就可以正式启动 BI 项目,从项目管理的角度,有以下两件事需要完成:

    • 组建项目团队——确定 BI 项目需要参与的全部相关人员

    • 确定初步的项目计划——列出初步的 BI 项目落地计划

    效果如下:

    • 项目团队名单:

    • 项目计划表:

    3. 产品部署调优

    3.1 产品部署与参数调优

    进入项目准备阶段,第一步就是需要部署企业单独的 BI 系统,作为自助分析工具。

     Alice 与 IT 同事配合,参考 FineBI服务器配置推荐 ,了解 BI 工程的软硬件配置要求,在公司云服务器上 部署 BI ,并配置相关参数。

    在部署并调试后,可在浏览器端访问 BI 工程,效果如下图所示:

    3.2 熟悉产品

    作为 BI 项目经理,了解 FineBI 的基本功能和使用方法是必要的,因此 Alice 需要通过学习 FineBI 入门路径 掌握 FineBI 基础功能。

    Alice 完成了入门所有章节的学习,并考取了帆软 BI 认证工程师,效果如下图所示:

    4. 数据&账号准备

    4.1 需求调研

    本文 2.1 节已经对企业需要通过 BI 项目解决的问题进行了简单的梳理,在部署好 BI 后,Alice 要通过详细的需求调研,了解自助分析需要准备哪些数据需求,再根据目前的底层数据情况,判断哪些数据需求是现成表可以满足的,哪些是需要开发表,哪些是需要做简单处理的,确定数据开发的详细需求内容。

    通过「拆解企业战略目标」、「收集历史日常分析」等方式收集需求,并与信息部 IT 沟通确认数据质量、以及确认当前数据条件能否满足需求,完成需求文档。

    Alice 完成的需求文档效果如下图所示:

    注:在确定需求文档后,初步的项目计划表也可以进行进一步的修改和完善。

    4.2 数据分组

    企业级的 BI 系统,可以通过分组 、业务包 作为文件夹,分门别类的将数据表存放在 BI 中,理清杂乱的数据关系,解决数据存储在不同的数据库中,取数分散、数据口径不统一、数据更新困难、权限混乱,没有数据集市、数据使用困难等等问题。

    Alice 根据需求文档和项目计划表,依据公司现有的组织架构划分「分组」,然后在不同的部门组织中根据「原始数据」、「基础数据」和「分析数据」三层进行分层梳理,划分分组、业务包。

    效果如下图所示:

    4.3 数据接入与数据更新

    梳理好数据分组后,就可以将数据库中的数据接入 BI ,存放在对应的位置,如果使用的是抽取版本,还需要进行数据更新

    效果如下图所示:

    注:实时数据和抽取数据相关可参见:实时数据和抽取数据的区别

    4.4 配置用户和权限

    BI 系统可以通过权限管控,为不同的成员开通不同的使用权限,以此来对数据进行有效的管控。

    Alice 根据当前的数据分组和数据表存放情况,以及使用用户情况设计好 BI 使用的权限体系,效果如下图所示:

    为需要使用 BI 的同事创建账号,效果如下图所示:

    并为他们设置对应的 BI 使用权限,以信息部成员为例,效果如下图所示:

    5. 平台管理

    上述步骤完成后,BI 就可以在公司内部进行使用了,但是为了保证平台的持续可用性,就需要对平台进行管理。

    5.1 制定管理规范

    比如当前数据不能满足业务人员的需求,此时就需要信息部门对数据进行开发,而开发的前提是业务要准确的上报即自己的需求,并且之后还需要流转到明确的需求对接人进行处理,此时 Alice 搭建一套流程管理体系就变的很紧迫。

    主要就是通过「需求接入管理流程」,规范需求上报和权限下放流程。

     Alice 与 IT 部门和业务部门沟通,明确需求配合方式、需求流程并设计需求填报系统

    效果如下图所示:

    5.2 进行日常管理

    日常的 BI 使用维护过程中经常会出现以下情况,

    • 定时发送日报、年报等看板信息给对应用户;

    • 由于使用 BI 的用户人员异动导致需要修改工程使用权限;

    • 发布或者管理 BI 工程中创建的仪表板;

    因此 Alice 需要通过学习 定时调度模板管理权限 等相关知识进行日常的系统管理。

    6. 平台推广运营

    以上都是对 BI 系统进行的动作,也就是我们说的工具的准备,但是如果没有扎实的人才体系,仍然是不能够让数据充分发挥价值的。

    因此 Alice 需要通过公司内部的培训和比赛等,提升员工的数据分析意识,同时掌握 BI 的使用方法,充分发挥自助分析的作用。

    6.1 举办产品培训

    • 首先可以举办线下的 BI 基础培训,让大家掌握 BI 的基本使用方法。

    • 业务用户在对 BI 有了基本的了解后,希望后续能使用产品进行业务分析,此时可通过进阶培训,帮助用户系统性的学习 BI 每一个部分的功能逻辑以及适用场景,让用户知其然也知其所以然。

    6.2 举办数据分析活动

    对产品有了使用基础,Alice 通过举办数据分析的比赛,让公司员工充分实践学到的 BI 使用知识,并且从实际业务中提升数据分析的意识。

    比赛宣传页如下图所示:

    7. 日常运维

    7.1 使用运维工具

    在 BI 使用过程中,随着业务需求的增加,数据表和仪表板不断增多,保证性能的稳定性是管理员的主要职责。

    Alice 通过使用 BI工具 了解当前 BI 工程运行现状,了解表信息、数据更新、内存占用等一些列信息;

    通过使用 云端运维报告 了解 BI 用户的使用情况;

    通过使用BI 系统清理工具 针对性的清理无效内容。

    注:若是直连工程,可以使用 FineBI直连性能分析插件 分析直连数据信息。

    7.2 产品升级

    为了满足您的使用需求,给您更好的体验,帆软对 FineBI 提供持续的迭代升级服务,因此 Alice 还需要定期对 BI 进行升级维护。

    升级维护涉及到整个企业 BI 系统的使用,因此建议联系帆软技术支持为您提供专业的服务,确保稳定性。

      服务热线:400-811-8890转2

      在线QQ:800049425


    附件列表


    主题: 管理系统
    • 有帮助
    • 没帮助
    • 只是浏览
    • 评价文档,奖励 1 ~ 100 随机 F 豆!

    售前咨询电话

    400-811-8890转1

    在线技术支持

    在线QQ:800049425

    热线电话:400-811-8890转2

    总裁办24H投诉

    热线电话:173-1278-1526

    文 档反 馈

    鼠标选中内容,快速反馈问题

    鼠标选中存在疑惑的内容,即可快速反馈问题,我们将会跟进处理。

    不再提示

    10s后关闭