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第一张Excel插件报表

  • 文档创建者:Naya
  • 编辑次数:6次
  • 最近更新:Naya 于 2022-07-07
  • 1. 概述

    1.1 背景

    用户在安装好 FineBI For Excel 插件之后,如何开始上手报表分析?本文将用一个示例介绍插件的使用流程,包括插件登录、报表制作以及报表预览等操作。

    1.2 预期效果

    在仪表板中预览所制作的报表,如下图所示:

    17.png

    2. 示例

    示例数据:工作簿.xlsx

    2.1 数据准备

    1)使用 FineBI 内置的数据「门店销售数据统计」,如下图所示:

    9.png

    2)点击「在 Excel 中分析」即可在 Excel 插件中对该数据进行处理,如下图所示:

    10.png

    3)将需要用到的「所属大区」「品类描述」「毛利」「销售额」四个字段拖入 Excel 中,并点击「加载表数据」,如下图所示:

    5.gif

    2.2 报表制作

    2.2.1 制作表格

    1)新建一个表格「sheet2」,将示例模板「工作簿.xlsx」中的表格复制到表「sheet2」中,如下图所示:

    11.png

    2)使用 SUMIF 函数计算东南区和北方区的销售额总额和毛利总额,计算公式:SUMIF(区域,条件,[求和区域])。例如计算 sheet1表所属大区中「东南区」销售额的总和,公式为:SUMIF(Sheet1!A:A,B4,Sheet1!D:D),如下图所示::

    5.png

    3)使用 SUMIFS 函数计算各品类东南区和北方区的销售额总额和毛利总额,计算公式:SUMIFS(求和区域, 区域1, 条件1, [区域2, 条件2])。例如计算 sheet1 表所属大区为「东南区」,且品类描述为「儿童服装」的销售额,公式为:SUMIFS(Sheet1!D:D,Sheet1!A:A,B4,Sheet1!C:C,A6)如下图所示:

    6.png

    4)将所有数据都计算好,计算出的表格如下图所示:

    12.png

    2.2 制作迷你图

    1)在单元格中制作「儿童服装」「女士皮鞋」「男士配饰」的柱状对比图,如下图所示:

    9.gif

    2)制作好的图表如下图所示:

    13.png

    2.3 报表线上化

    做好的 Excel 报表可以发布到 FineBI 中,实现 Excel 报表的线上查看管理和分享,可参见:Excel 插件-报表线上化

    2.3.1 预览报表

    1)点击「预览」,可以将制作的报表保存到 FineBI 中,并可以选择保存的位置,如下图所示:

    14.png

    2)将报表选择保存的位置之后即可跳转到预览界面,可以在线上查看报表的数据,如下图所示:

    10.gif

    3)在 BI 仪表板中,可以对该仪表板申请挂出到目录,如下图所示:

    21.png

    4)也可以将该仪表板分享给他人查看,可参见:Excel 插件-报表线上化

    2.3.2 重新编辑报表

    如果在之后想要重新编辑报表,可以从 FineBI 中打开 Excel,或者在 Excel 中登录 FineBI 地址。

    • 在仪表板中打开报表

    1)在仪表板中找到「报表制作」并打开,如下图所示:

    15.png

    2)点击「在 Excel 中分析」,即可跳转到 Excel 中进行编辑,如下图所示:

    16.png

    • 在 Excel 中打开报表

    1)在 Excel 中登录 FineBI,输入 FineBI地址,如下图所示:

    18.png

    2)点击「打开」,找到「报表制作」,就可以开始进行编辑,如下图所示:

    19.png

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