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数据资产入门示例

  • 文档创建者:Carly
  • 历史版本:13
  • 最近更新:Catqiu 于 2024-02-19
  • 1. 概述

    本文以一个简单的场景应用,讲述如何使用在资产中心中导入公共数据资产并为用户分配权限。

    现有资产位置:

    公共数据:「全部数据>部门数据>销售_Lisa」文件夹中的数据

    本文示例:

    1)设置销售业务相关的标签,用于后续对数据、指标进行标记。

    2)将公共数据导入资产中心,配置并上线。

    3)基于上线的公共数据,创建公共指标口径,发布并上线。

    4)给销售部主管 Lisa 分配上线资产的查看、编辑、管理以及对应资产的审批权限。

    注:需要为系统内所有用户均配置好部门!

    使用前提:

    本文需要先安装「资产中心」相关功能,方可进行。

    功能简介和获取方式请参考:资产中心简介

    2. 权限配置

    2.1 新建文件夹

    1)新建资产目录文件夹

    超级管理员登录 FineBI 系统,点击「资产中心>管理后台>资产管理>资产目标」,新建文件夹「总部业务」,并在「总部业务」下新建销售数据销售指标文件夹,如下图所示:

    2024-01-08_14-23-14.png

    2)新建指标管理文件夹

    超级管理员登录 FineBI 系统,点击「资产中心>管理后台>指标管理>公共指标」,新建文件夹「总部业务」,并在「总部业务」下新建「销售」文件夹,如下图所示:

    2024-01-08_14-52-00.png

    2.2 开启分级授权

    超级管理员登录FineBI系统,点击「管理系统>全局设置」,开启分级授权。

    2024-01-08_14-16-10.png

    2.3 分配授权权限

    超管为 Lisa 开通授权权限如下:

    • 资产中心功能的授权,便于销售主管为部门的销售员开通资产中心的使用权限。

    • 资产目录>总部业务」下销售数据」和「销售指标文件夹的授权权限,便于销售员在申请使用资产时进行审批。

    • 公共指标口径目录>总部业务>销售」文件夹的授权权限,便于销售员在申请使用指标时进行授权。

    • 「人员管理>所有部门」的授权权限。

    • 「数据权限>部门数据>销售_Lisa」的授权权限

    2024-01-08_14-56-42.png

    2024-01-09_16-24-46.png

    2.4 分配普通权限

    1)超管为 Lisa 开通普通权限如下:

    • 资产中心」、指标管理」、资产管理」的使用权限。

    • 资产目录>总部业务下「销售数据」和「销售指标」文件夹的查看、编辑、管理权限。

    • 公共指标口径目录>总部业务>销售」文件夹的管理权限。

    2024-01-08_15-01-50.png

    2)为 Lisa 开通「数据权限>部门数据>销售_Lisa」的组件数据、使用、管理权限。

    2024-01-08_15-24-05.png

    3)为 Lisa 开通「管理系统>权限管理」的使用权限,便于为部门用户开通资产中心的使用权限。

    2024-01-08_16-32-59.png

    3. 新建标签

    在进行资产管理之前,应当先创建好一些标签,用于对资产进行标记、定义和分类。

    1)进入资产中心管理界面

    Lisa 登录 FineBI 系统,点击「资产中心>管理系统」。进入「资产管理>资产标签」页面,在「全部标签」下新建标签组,命名为「销售」。如下图所示:

    2024-01-08_15-06-07.png

    2)新建标签

    在「销售」标签组下,依次创建四个标签「销售合同」、「销售人事」、「销售分析」、「销售产品」。如下图所示:

    2024-01-08_15-14-42.png

    3)效果预览

    创建好的标签如下图所示:

    4. 管理资产

    4.1 导入资产

    首先,要将 FineBI 系统中的公共数据和目录看板导入到资产中心中,方可进行管理。

    Lisa 登录FineBI系统,点击「资产中心>管理系统」。选择「资产管理>资产目录>全部资产>总部业务>销售数据」。

    点击「导入资产>公共数据」,将「全部数据>部门数据>销售_Lisa」文件夹中的数据,导入「销售数据」文件夹中,取消勾选「导入时带文件夹结构」。

    2024-01-08_15-32-17.png

    导入的资产如下图所示:

    4.2 资产设置

    导入的资产状态默认为「草稿」,用户需要先为其设置好标签,才能将资产上线。

    选中「销售数据」文件夹,批量为这些资产设置「标签、编辑者、审批者」等。

    其中标签可以任选上一节中创建的标签,编辑者和审批者均为销售主管 Lisa。

    2024-01-08_15-40-34.png

    4.3 上线资产

    确保所有资产都有标签后,即可将这些资产从草稿变更为上线状态。

    选中「销售数据」文件夹,全选「全部」资产,点击「上线」,即可上线这些资产。

    5. 管理指标

    对于资产中已上线的「公共数据>指标」,可以梳理出公共指标口径。

    5.1 新建指标

    Lisa 登录 FineBI 系统,点击「资产中心>管理系统」。进入「指标管理」页面,选择「全部指标>总部业务>销售」文件夹。

    在该文件夹中添加指标。点击「新建指标」,选择指标来源为「营销线组织绩效财务分析」表中的部分指标。

    对选中的指标,进行规范命名和详细描述,并设置与指标相关的维度。点击「保存」即可。

    2024-01-08_15-46-04.png

    效果预览如下图所示:

    5.2 发布指标

    新建的指标状态均为未发布,需要将指标发布到资产目录中。

    进入「指标管理」页面,选中「销售」文件夹,全选所有未发布指标,点击「发布」。

    将这些公共指标口径发布到「全部资产>总部业务>销售指标」中。

    2024-01-08_15-51-48.png

    在「资产管理>资产目录」中,上线的指标如下图所示:

    5.3 上线指标

    发布到资产目录中的指标,需要在资产目录中上线后才能提供给用户使用。

    2024-01-08_16-07-50.png

    效果预览

    5.4 查看关联指标

    当资产中心的数据中的字段被标注指标后,在资产信息中的字段可以查看关联的指标,如下图所示:

    2024-01-08_18-27-29.png

    5. 分配权限

    资产上线之后,需要将资产的使用权限分配给用户,否则用户无法查看和使用资产。

    「资产中心」安装后默认会为全部用户开启使用权限,此处仅演示如何开启「资产中心」使用权限。

    1)分配资产查看权限

    Lisa 登录 FineBI 系统,点击「管理系统>权限管理>普通权限配置」。

    在「资产中心」模块下,为「销售员」分配功能模块「资产中心」的「使用」权限。

    同时分配「资产目录」下的「全部资产>总部业务>销售数据>KPI 指标项」的查看权限。

    注:若选择「开启所有权限」,则将将同步打通该文件夹中所有资产的使用或查看权限。2024-01-08_16-35-52.png

    2)分配资产编辑权限

    为「销售员」分配「资产目录」下的「全部资产>总部业务>销售数据>产品名称维度」的编辑权限。

    2024-01-08_16-43-39.png

    6. 效果预览

    6.1 销售员查看

    选取数据决策系统中内置的销售员账号,例如:账号名为hanwen,密码为1,登录 FineBI 系统。

    1)进入资产中心页面

    • 支持查看资产目录「全部资产>总部业务>销售数据>KPI 指标项」中的内容。其他内容则不支持查看。

    • 支持编辑资产目录「全部资产>总部业务>销售数据>产品名称维度」中的信息,其他的资产信息不支持编辑。

    • 支持查看资产血缘关系,支持查看精确到「数据-指标-组件-仪表板」粒度的血缘层级。

    • 对于拥有使用权限的资产可以在资产中心直接创建自助分析到「我的分析」下。

    6.2 销售员申请查看

    销售员hanwen(hanwen,1)登录FineBI系统。

    由于没有分配预览权限,因此预览资产时提示「当前没有查看权限,请先申请查看权限」。

    在资产信息下,可以看到资产的简略信息,判断是否是自己需要的资产,可以申请编辑权限。

    点击申请查看,即可提交申请。

    2024-01-08_17-21-16.png

    对应的资产审批者在数据决策系统中收到申请信息,审批者可以根据情况判断是否通过申请。

    2024-01-08_17-22-58.png

    点击通过后,用户将会收到提示并可在资产中心中查看对应的资产信息。

    2024-01-08_17-24-46.png

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