1. 概述
1.1 使用前提
1)安装资产中心
本文需要先安装「资产中心」相关功能,方可进行。功能简介和获取方式请参考:资产中心简介
2)操作者
本文操作支持超级管理员进行操作,或超管管理员可以将权限分配给次管,权限分配请参考:资产管理权限
3)上线公共数据资产
指标需要基于上线的公共数据资产进行创建。
因此超管需要先在资产管理中,导入并上线公共数据相关资产,方可调用该数据创建指标。该操作请参考:资产管理
4)新建标签
指标上线时需要选择标签,为指标进行分类。
因此超管需要先在资产管理中,创建好各类待使用的标签,方可成功发布并上线指标。该操作请参考:资产标签
2. 新建文件夹
由于指标数量众多,可以先创建文件夹,对指标分类存放。
1)超级管理员登录FineBI系统,点击「资产中心>管理系统」,进入「指标管理」页面。
2)鼠标悬浮在「全部指标」父文件夹上,支持在其中新建子文件夹,新建时支持重命名文件夹。
3. 建立指标
在资产中心建立指标有两种方式,可以逐个按照需求在工程中「新建指标」,或通过Excel文件批量「导入指标」。
3.1 新建指标
1)新建指标入口
超级管理员登录FineBI系统,点击「资产中心>管理系统」,进入「指标管理」页面,点击「新建指标」。
2)配置指标标注
在指标标注界面,支持设置以下内容。设置完成后,点击「保存」,指标新建成功。
设置项 | 说明 |
---|---|
目录 | 选择指标存放的位置(即第二章创建的文件夹) |
名字 | 自定义指标名称,指标名称不可与同目录下其他指标重名 |
类型 | 1)原子指标:主要用于定量衡量产品或业务的表现,此处主要用于将公共数据表中数值型的数据列作为指标,例如,将销售明细表中的销售额作为指标。原子指标的计算口径分为「已有数据列」和「手动标记」。 2)复合指标:主要用于基于多个指标,通过输入表达式定义指标,此处主要用于对已有的原子指标或复合指标进行二次计算,将二次计算的结果作为新的指标。例如,将销售明细表中的销售额、进货表中的成本两个字段进行相减的结果作为毛利额指标。复合指标的计算口径为计算公式,可选择「公式编辑」或「手动标记」。 |
数据源 | 选择指标的来源,支持两种方式
|
计算口径 | 1)当类型为「原子指标」时,计算口径可选择「已有数据列」或「手动标记」
2)当类型为「复合指标」时,计算口径可选择「公式编辑」或「手动标记」
|
相关维度 | 支持对选中的数据列配置相关维度。 维度支持选择数据源表中的维度字段(文本和时间类型的字段)。 支持自定义维度。 |
描述 | 支持自定义指标描述。 |
指标扩展字段 | 超管配置指标扩展字段后在新建指标处可看自定义指标相关值,若未配置扩展字段则无此字段。 可参考:指标扩展字段 |
3)效果预览
此时可在「指标管理」中看到刚刚新建的指标。如下图所示:
信息 | 说明 |
---|---|
状态 | 分为未发布/已发布 新建的指标状态默认为未发布 |
类型 | 公共指标口径 |
数据源 | 指标来源的公共数据表名称 |
计算口径 | 指标来源的公共数据表中的字段名称 |
相关维度 | 该指标关联的维度字段名称 |
描述 | 新建指标时,对指标添加的文字描述 |
指标扩展字段 | 指标扩展字段的相关值,若未配置扩展字段则无此字段。可参考:指标扩展字段 |
3.2 导入指标
1)下载Excel表
点击下载指标导入模板:指标导入模板 .xlsx,按照规则填写对应的设置项,如下图所示:
注1:导入的Excel中不可有空白行。
注2:支持 xls 文件导入。
设置项 | 说明 |
---|---|
指标名称 | 对应的指标名称,不可为空。例如:销售额 |
指标分类目录 | 指标分类路径,从根节点到上级文件夹,以"/"分隔。例如:行业应用/零售电商 若匹配到目录择选中目录,若无法匹配到目录则为全部目录 |
指标类型 | 必填字段,填写指标类型为「原子指标」或「复合指标」 |
指标数据源 | 填写对应的数据源名称,以手动标记的方式导入 |
指标计算口径 | 填写对应的计算口径,以手动标记的方式导入 |
相关维度 | 填写维度,维度以";"进行分割 |
业务描述 | 填写对应的业务描述,若有其他字段的导入需求,需要直接手动拼接放在业务描述中 |
指标扩展字段 | 超管配置指标扩展字段后在新建指标处可看自定义指标相关值,若未配置扩展字段则无此字段。 可参考:指标扩展字段 指标扩展字段导入时的列名需要与指标设置列完全一致,包括当前系统的扩展字段,比如新加了一个扩展字段A,那么导入的模板最后列就需要增加列,不能缺少列 |
2)批量导入指标
新建指标,点击「批量导入」选择已经制作好的 Excel 文件,点击「打开」,如下图所示:
导入完成后,即可查看对应的指标,若「数据源」和「计算口径」为「已有数据源」和「已有数据列」,需要手动进行关联,点击「确定」,即可完成导入,如下图所示:
3)效果预览
此时可在「指标管理」中看到刚刚新建的指标。如下图所示:
4. 发布并上线指标
新建的指标,默认状态为未发布。如果需要分配给用户使用,需要将指标发布到资产中。
1)超级管理员登录FineBI系统,点击「资产中心>管理系统」,进入「指标管理」页面。
2)选中指标所在文件夹,筛选出「未发布」指标,勾选需要上线的指标,点击「发布并上线」,进入指标发布配置界面。
3)在指标发布配置界面,支持多项配置,支持批量设置标签、编辑者、审批者。
设置完成后,点击「发布并上线」,即可将指标上线到资产清单中。
配置项 | 说明 | |
---|---|---|
发布目录 | 选择标签存放的目录 即「资产中心>资产管理>资产目录」下的目录 | |
指标选择 | 支持选择是否「发布时带文件夹结构」 示例背景: 指标存放在指标管理的「A文件夹>B文件夹」下 指标发布目录为资产目录的「C文件夹>D文件夹」 示例效果: 如勾选「发布时带文件夹结构」,则指标最终存放在资产目录的「C文件夹>D文件夹>A文件夹>B文件夹」下 如不勾选「发布时带文件夹结构」,则指标最终存放在资产目录的「C文件夹>D文件夹」下 | |
资产信息 | 指标名称 | 新建指标时设置的指标名称,不支持修改 |
资产名称 | 设置指标发布到资产时的名称 默认继承指标名称 | |
标签 | 支持选择「资产中心>资产管理>资产标签」下的任意标签 支持多选 | |
业务描述 | 设置指标发布到资产时的业务描述 默认继承指标描述 | |
审批者 | 选择审批者,即用户申请查看、使用、编辑该资产时的审批人员 暂时仅支持选择超管用户,不支持下放审批权限给其他用户 | |
编辑者 | 选择编辑者,即编辑该资产信息的用户 暂时仅支持选择超管用户 如需下放编辑权限给其他用户,可在资产上线后,在权限管理中配置 |
4)效果预览
切换到「资产管理」界面,可以在资产目录中看到刚刚上线的指标。上线后的指标,即可如其他看板、公共数据资产一样进行管理。