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分析文档概述

  • 文档创建者:April陶
  • 历史版本:9
  • 最近更新:Lily.Wang 于 2024-05-22
  • 1. 概述

    1.1 版本

    FineBI版本
    功能变动
    6.0.14-
    6.1新增分析文档导出PDF

    注: IE 浏览器不支持此功能,推荐使用谷歌浏览器。

    1.2 应用场景

    • 「简报和报告」:在经营月度或者周会上,以往要在文档和 FineBI看板之间来回切换记录问题,现在可以直接使用分析文档制作业务简报,并直接进行会议记录,输出会议记录报告。下次会议可以直接在 FineBI 系统上进行跟踪,更好地把业务和数据结合,形成 PDCA 循环

    • 「汇报」:公司的经营分析报告需要对关键经营指标或趋势进行解读,甚至将分析的表格摘抄一遍,现在利用分析文档可以轻松完成制作

    1.3 功能简介

    分析文档支持输入文字,并添加表格、图表、字段值等,并增加相关计算的说明等,形成分析报告。如下图所示:

    2023-09-14_17-14-42.png

    2. 创建分析文档

    在分析主题中,「添加分析文档」。如下图所示:

    分析文档编辑界面如下图所示:

    序号
    说明
    1添加图表
    2添加主题内字段
    3功能设置框

    支持设置文字格式、字体加粗、斜线、下划线、删除线、字体颜色、对齐方式、有序列表、无序列表、代办列表、增加缩进、减少缩进、图片、表格、添加链接、水平线

    4文档的编辑区,可自定义想要展示的内容
    5目录

    依据文字的格式(标题层级)自动生成目录,点击目录标题自动跳转到对应目录下的内容;同时支持收起目录

    3. 添加组件

    在文档中支持直接添加主题的图表,数据变化了,图表也会跟随变化,不需要重新替换截图。

    详情请参见:在分析文档中添加组件

    2023-09-14_17-41-42.png

    4. 添加字段

    如果用户想要在报告展示一些数值,例如总销售额,本月注册人数等等。在传统的报告中,还需要手动去更换数值。而在分析文档中,可以直接插入字段值,如果数据表变化了,字段值也会跟随变化,无需手动维护,让数据报告生成完全自动化。

    详情请参见:在分析文档中添加字段

    5. 添加内容

    编辑好文字,可以设置成标题。依据文字的格式(标题层级)自动生成目录,如下图所示:

    用户还可以自定义文字内容,插入图片、表格、超链、水平线等,并调整格式。

    完成后效果如 1.2 节所示。

    6. 分享

    6.0.16支持在分析文档编辑界面,创建公共链接,分享内容,详情请参见:公共链接分享

    7. 导出 PDF

     FineBI 分析文档支持导出 PDF 文件,如下图所示:

    附件列表


    主题: 制作分析文档
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