1. 概述
本文以一个简单的场景应用,讲述资产中心安装后,在如何对模板进行标注。
现有资产位置:
在 Lisa 账号下创建一个模板作为示例模板。
本文示例:
1)设置销售业务相关的标签,用于后续对模板进行标记。
2)Lisa 将自己做好的业务模板挂载到目录,并对模板进行标注。
3)超管完成审批后,将模板发布到目录
4)给销售业务员 hanwen 分配业务模板的查看权限。
使用前提:
本文需要先安装「资产中心」相关功能,方可进行。
功能简介和获取方式请参考:资产中心简介
2. 权限配置
2.1 新建文件夹
1)新建目录文件夹
超级管理员登录 FineBI 系统,点击「管理系统>目录管理>管理目录」,新建文件夹「销售部门看板」,如下图所示:
2)新建资产目录文件夹
超级管理员登录 FineBI 系统,点击「资产中心>管理后台>资产管理>资产目标」,新建文件夹「总部业务」,并在「总部业务」下新建「销售数据」文件夹,如下图所示:
2.2 开启分级授权
超级管理员登录 FineBI 系统,点击「管理系统>全局设置」,开启分级授权和目录编辑,如下图所示:
2.3 分配普通权限
超管为 Lisa 开通普通权限如下:
「目录权限>平台目录>销售部门看板」文件夹的查看、导出、编辑权限
「管理系统>权限管理」和「管理系统>目录管理」的使用权限。
「资产中心」下「资产中心」和「资产管理」的使用权限。
「资产目录>全部资产>总部业务>销售数据」文件夹的查看、编辑、管理权限。
「数据权限>部门数据>销售_Lisa」的组件数据、使用、管理权限。
2.4 分配授权权限
超管为 Lisa 开通授权权限如下:
「管理系统>目录管理>管理目录>销售部门看板」文件夹的授权权限
「人员管理>所有部门」的授权权限。
「资产中心」下「资产中心」的授权权限。
「资产目录>全部资产>总部业务>销售数据」文件夹的授权权限。
「数据权限>部门数据>销售_Lisa」的授权权限
3. 新建标签
在进行模标管理之前,应当先创建好一些标签,用于对模板进行标记、定义和分类。
1)进入资产中心管理界面
Lisa 登录 FineBI 系统,点击「资产中心>管理系统」。进入「资产管理>资产标签」页面,在「全部标签」下新建标签组,命名为「销售」。如下图所示:
2)新建标签
在「销售」标签组下,创建「销售分析」标签。如下图所示:
4. 管理公共数据
将「组织绩效」数据导入资产中心,资产标签为销售分析、编辑者和审批者均为Lisa,将资产上线。
5. 管理BI看板
5.1 创建BI看板
Lisa 在「我的分析」中使用「组织绩效」数据创建一个看板,如下图所示:
5.2 发布看板
Lisa 在我的分析中将做好的仪表板申请发布至「管理目录>销售部门看板」中,展示平台全部勾选。
在「资产标注」中为仪表板添加标签,点击确定。
发布后,Lisa 即可在目录中看到对应的仪表板。
5.3 添加审批者
由于仪表板来着 Lisa 因此仪表板的「编辑者」默认为 Lisa,若需要变更为其他用户需要管理员在目录管理中进行变更。
选择「目录管理>销售部门看板>销售业绩达成情况」,添加仪表板的审批者为 Lisa,保存即可。
6. 效果预览
「资产中心」安装后默认会为全部用户开启资产中心使用权限。
6.1 销售员申请查看
使用账号名为hanwen,密码为1,登录 FineBI 系统。在搜索框中搜索「销售业绩达成情况」后,选择对应的仪表板,并查看仪表板资产详情。
由于 hanwen 没有资产的查看权限,因此点击「申请查看」填写理由提交申请。
6.2 销售主管审批
销售主管即可在平台的消息中收到申请进行审批,此处选择通过即可。
6.3 销售员预览看板
审批后 hanwen 即可查看对应的仪表板。
注:开启查看权限后,仅会同步分配仪表板目录的查看权限和使用权限。不会同步分配数据组件的查看和使用权限。