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模板资产入门示例

  • 文档创建者:Catqiu
  • 历史版本:6
  • 最近更新:Catqiu 于 2024-02-19
  • 1. 概述

    本文以一个简单的场景应用,讲述资产中心安装后,在如何对模板进行标注。

    现有资产位置:

    在 Lisa 账号下创建一个模板作为示例模板。

    本文示例:

    1)设置销售业务相关的标签,用于后续对模板进行标记。

    2)Lisa 将自己做好的业务模板挂载到目录,并对模板进行标注。

    3)超管完成审批后,将模板发布到目录

    4)给销售业务员 hanwen 分配业务模板的查看权限。

    使用前提:

    本文需要先安装「资产中心」相关功能,方可进行。

    功能简介和获取方式请参考:资产中心简介

    2. 权限配置

    2.1 新建文件夹

    1)新建目录文件夹

    超级管理员登录 FineBI 系统,点击「管理系统>目录管理>管理目录」,新建文件夹「销售部门看板」,如下图所示:

    2024-01-10_09-48-33.png

    2)新建资产目录文件夹

    超级管理员登录 FineBI 系统,点击「资产中心>管理后台>资产管理>资产目标」,新建文件夹「总部业务」,并在「总部业务」下新建「销售数据」文件夹,如下图所示:

    2024-01-10_10-17-43.png

    2.2 开启分级授权

    超级管理员登录 FineBI 系统,点击「管理系统>全局设置」,开启分级授权和目录编辑,如下图所示:

    2024-01-10_10-57-03.png

    2.3 分配普通权限

    超管为 Lisa 开通普通权限如下:

    • 「目录权限>平台目录>销售部门看板」文件夹的查看、导出、编辑权限

    • 「管理系统>权限管理」和「管理系统>目录管理」的使用权限。

    • 「资产中心」下「资产中心」和「资产管理」的使用权限。

    • 「资产目录>全部资产>总部业务>销售数据」文件夹的查看、编辑、管理权限。

    • 「数据权限>部门数据>销售_Lisa」的组件数据、使用、管理权限。

    2024-01-10_11-08-21.png

    2.4 分配授权权限

    超管为 Lisa 开通授权权限如下:

    • 「管理系统>目录管理>管理目录>销售部门看板」文件夹的授权权限

    • 「人员管理>所有部门」的授权权限。

    • 「资产中心」下「资产中心」的授权权限。

    • 「资产目录>全部资产>总部业务>销售数据」文件夹的授权权限。

    • 「数据权限>部门数据>销售_Lisa」的授权权限

    2024-01-10_11-40-08.png

    3. 新建标签

    在进行模标管理之前,应当先创建好一些标签,用于对模板进行标记、定义和分类。

    1)进入资产中心管理界面

    Lisa 登录 FineBI 系统,点击「资产中心>管理系统」。进入「资产管理>资产标签」页面,在「全部标签」下新建标签组,命名为「销售」。如下图所示:


    2)新建标签

    在「销售」标签组下,创建「销售分析」标签。如下图所示:

    2024-01-10_10-28-54.png

    4. 管理公共数据

    「组织绩效」数据导入资产中心,资产标签为销售分析、编辑者和审批者均为Lisa,将资产上线。

    5. 管理BI看板

    5.1 创建BI看板

    Lisa 在我的分析中使用「组织绩效」数据创建一个看板,如下图所示:

    5.2 发布看板

    Lisa 在我的分析中将做好的仪表板申请发布至「管理目录>销售部门看板」中,展示平台全部勾选。

    资产标注中为仪表板添加标签,点击确定。

    2024-01-10_11-46-12.png

    发布后,Lisa 即可在目录中看到对应的仪表板。

    5.3 添加审批者

    由于仪表板来着 Lisa 因此仪表板的编辑者默认为 Lisa,若需要变更为其他用户需要管理员在目录管理中进行变更。

    选择「目录管理>销售部门看板>销售业绩达成情况」,添加仪表板的审批者为 Lisa,保存即可。

    2024-01-10_13-46-33.png

    6. 效果预览

    「资产中心」安装后默认会为全部用户开启资产中心使用权限。

    6.1 销售员申请查看

    使用账号名为hanwen,密码为1,登录 FineBI 系统。在搜索框中搜索销售业绩达成情况」后,选择对应的仪表板,并查看仪表板资产详情。

    2024-01-10_13-52-44.png

    由于 hanwen 没有资产的查看权限,因此点击「申请查看」填写理由提交申请。

    2024-01-10_13-55-09.png

    6.2 销售主管审批

    销售主管即可在平台的消息中收到申请进行审批,此处选择通过即可。

    6.3 销售员预览看板

    审批后 hanwen 即可查看对应的仪表板。

    注:开启查看权限后,仅会同步分配仪表板目录的查看权限和使用权限。不会同步分配数据组件的查看和使用权限。


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