1. 概述
1.1 版本
| FineBI 版本 | 功能变更 |
|---|---|
| 6.0 | - |
1.2 背景
我们在看数据的时候，会重点关注最近一个月的环比数据。但最近一个月日期经常不是完整的，比如当数据更新到 12/6 日时，计算 12 月的环比，就需要与 11/1～11/6 日的数据进行对比。
本文将介绍如何正确计算得到最新一个月的环比。
2. 操作步骤
示例数据：订单表.xls
这份示例数据仅更新到 12 月 6 号，所以在求 12 月的月环比时，11 月要取 6 日之前的数据与之对比。
2.1 处理数据
1）新建主题，上传示例数据。如下图所示：
2）求出当前最新的日期。点击「新增汇总列」，求出日期字段中的最晚日期。如下图所示：
3）标记「可环比日期」
识别出可以进行月环比的日期。以示例数据为例，数据更新到 12/6 ，那么11/7～11/30 的数据不能参与环比计算，其余数据可以参与环比计算。
新建公式列，如下图所示：
| 公式分解 | 描述 | 函数帮助文档 |
|---|---|---|
| AND(日期＞MONTHDELTA(最新日期,-1),MONTH(日期)=MONTH(MONTHDELTA(最新日期,-1))) | 筛选出不能参与环比计算的日期 | |
IF( AND(日期＞MONTHDELTA(最新日期,-1),MONTH(日期)=MONTH(MONTHDELTA(最新日期,-1))) ,0,1) | 给不能参与环比计算的日期标记 0 ，能参与环比计算的日期标记 1 | IF |
2.2 制作组件
1）新建组件，复制一个销售额字段「销售额1」，对其明细过滤出可环比的日期。如下图所示：
过滤后「销售额1」中就不包含 11/7～11/30 的销售额。
2）拖入字段「日期、销售额、销售额1」，将「日期」分组改为年月。
从下图可以看出，「销售额」和「销售额1」仅仅在 11 月的数据有所不同，因为「销售额1」的11月只有 11/7 之前的数据。
3）对「销售额1」求环期，如下图所示：
表格中 2023-12 的环期数据，就是 11 月同节点的销售额，而不是整个 11 月的销售额。
4）新建计算字段求环比。环比公式：当前值/环期值-1，如下图所示：
5）拖入环比字段，切换图表类型为「自定义图表」，如下图所示：
其中「销售额、环期」设置为柱形，「环比」设置为折线且值轴为右值轴。自定义图表的详细操作可参见：自定义图表
