找报表（beta）

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1.1 版本

1.2 应用场景

找报表功能支持用户通过自然语言查询，快速检索并定位相关仪表板资产，自动呈现相关可视化内容和文字结论。

1.3 功能简介

在找报表界面输入问题，即可对仪表板进行检索和提问。

2.1 确认 ElasticSearch 组件版本

请确保升级 ElasticSearch 组件至 v20.4.5-8.17.3 及以上版本，并确保 ElasticSearch 组件处于 running 状态。

详情请参见：内网升级运维项目。

2.2 自定义 ElasticSearch 组件环境变量

请通过开发者模式，自定义 ElasticSearch 组件的环境变量，将 INSTALL_FINE_PLUGIN 的值修改为 yes。
详情请参见：开发者模式。 

2.3 重启插件

「找报表」功能需重新启用「BI 智能问答」插件后，方可正常使用。

1）先点击找报表入口。如下图所示：

2）进入「管理系统>插件管理>我的插件」，对「BI智能问答」插件先禁用再启用。如下图所示：

1）鼠标悬浮在 FineChatBI 图标后，点击「找报表」，如下图所示：

2）对已添加进预加载的仪表板进行提问（参见本文 4.1 节），在提问界面输入问题，系统自动执行以下链路流程检索：

• Step 1 搜索：基于用户发送的问题，进行资产搜索。

• Step 2 定位：从预加载的仪表板中，召回高度相关的资产，缩小匹配范围。

• Step 3 打分：对召回的资产进行“相关性打分”，筛选出与用户问题匹配度最高的结果。

• Step 4 展示：展示系统找到的仪表板/组件。
  

若是系统无法定位，会提示用户重新完善描述问题，再发送问题。如下图所示：

3）查看结果。

多结果标签切换：

• 当检索到多个匹配的仪表板&组件时，会以「结果 1」「结果 2」… 的标签形式展示（最多返回 5 个），切换标签查看对应内容。

当前文字结论：

• 直接呈现与查询相关的核心数据结论。

当前结果缩略图：

• 展示当前结果的可视化缩略图，鼠标悬浮后点击「查看详情」，即可定位到所在的仪表板&组件资源。

结果反馈与处理：

• 「点赞/点踩」：反馈对当前结果的满意度，帮助系统优化后续匹配精度。

• 「导出」：将当前的可视化资源导出为图片。

• 「对结果不满意，重新生成」：若对当前结果不满意时，点击该按钮可重新触发检索流程（通过大模型智能改写问题），获取新的匹配结果。

4.1 预加载配置

4.1.1 添加仪表板

如何制作仪表板详情可参见：【仪表板学习路径】。

管理员将制作好的、需要进行检索的仪表板，添加到 FineChatBI 的预加载配置的数据列表中。

1）进入「智能问答配置>预加载配置」，点击「找报表」，点击「编辑」按钮，如下图所示：

2）勾选需要支持在「找报表」检索的目标仪表板，如下图所示：

3）点击「刷新」按钮，完成预加载配置。如下图所示：

4.1.2 配置检索语义信息

在「配置检索语义信息」里给仪表板设置标签，可以帮助系统更好的理解和检索到仪表板，提升找报表的匹配度。

1）进入「智能问答配置>标签」，添加标签并保存。如下图所示：

2）进入「预加载配置」，找到目标仪表板，点击「设置」按钮弹出配置框，选择上个步骤创建的标签完成配置。如下图所示：

建议用户在语义信息处添加仪表板核心属性信息，推荐 2-6 个字，可以围绕“谁、什么、如何、为什么”四大核心问题设计。

业务维度（最核心，描述仪表板业务本质）

• 业务领域：服务于哪个大业务板块？（示例：市场营销、财务管理、供应链、人力资源、用户增长）

• 核心指标：监控的关键数据指标是什么？（示例：客户获取成本、月度经常性收入、库存周转率、用户流失率）

• 业务实体：主要分析的对象是什么？（示例：客户、产品、订单、员工、渠道）

• 业务流程：关联哪个具体业务流程？（示例：线索孵化、订单履约、客户服务、招聘流程）

技术维度（描述数据来源与技术属性，便于技术维护）

• 数据源：数据来自哪个系统 / 数据库？（示例：Salesforce、MySQL - 订单库、Google Analytics、ERP 系统）

• 更新频率：数据刷新的周期是怎样的？（示例：实时、每小时、每日、每周）

• 负责人：仪表板主要开发者 / 业务负责人是谁？（示例：数据分析师 - 张三、产品经理 - 李四）

用户与权限维度（定义使用对象与访问权限，保障信息安全）

• 目标用户角色：仪表板为谁设计？（示例：高管、部门总监、运营专员、市场经理）

• 权限级别：访问所需的权限等级？（示例：公开、部门内共享、机密）

目的与行动维度（描述仪表板价值与后续行动，体现实用性）

• 分析目的：用于监控、诊断、分析还是预测？（示例：绩效监控、问题诊断、根因分析、趋势预测）

• 可操作性：看仪表板后应采取什么行动？（示例：调整广告预算、联系高风险客户、优化库存水平）

4.2 同义词配置

同义词配置是提升找报表精准度的重要手段，若添加标签还是不能很好匹配，那么可以直接为仪表板配置目标场景。

管理员进入「智能问答配置>同义词配置」，在「找报表」中进行「场景」-「目标资产」的关联配置。

1）例如：配置场景为「直播」，目标资产为「财务BP解读天猫平台1月经营分析」。如下图所示：

2）当用户问到“直播”相关问题时，系统就能匹配到对应的目标资产。如下图所示：

4.3 推荐问题配置

管理员可以在「推荐问题配置」中预先配置高频/重点问题，在用户进入「找报表」时主动展示，帮助用户快速发起查询，降低使用门槛。

1）管理员进入「智能问答>推荐问题配置>找报表」，添加分类，并在分类中添加对应的推荐问题。如下图所示：

详情可参见：推荐问题配置

2）进入找报表界面，即可点击下方 Tab，切换问题分类。用户点击推荐问题即可提问，如下图所示：