历史版本8 :经营分析之三大指标监控看板 返回文档
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1. 概述编辑
1.1 背景
有一家集团公司，其下有三个子版块，并且各版块都有其自身各类业务类型，需要对他们1-3月的营收、利润、现流等关键指标进行专项分析，公司提供「KPI指标项」这张关键数据表，财务部门旨在借助这张表展开分析，进而将公司的经营状况和运营绩效可视化，有助于公司决策。
1.2 分析思路
| 分析目标 | 拆解 | 描述 |
|---|---|---|
| 分析关键指标汇总看板 | 【总指标】营收收入、利润总额、经营性净现流 | 查看每个指标的总完成率、总挑战预算与总实际数 |
| 【项目维度】各项目的营收收入、利润总额、经营性净现流 | 查看各项目三大指标具体完成率、挑战预算与实际数进行细节调整 | |
| 分析在时间趋势下的三大指标 | 【时间维度】营收、利润、现流完成情况趋势分析以及亏损情况时间趋势分析 | 查看完成情况被哪个模块影响以及亏损具体情况 |
| 分析营收、利润、现流板块关键指标以及完成率 | 【关键指标】当月挑战版预算、当月管报实际数、挑战完成率 | 查看三大指标各自的关键指标 |
| 【各层级维度】L1、L2、L3完成率 | 查看三大指标的具体各层级完成率 |
预期效果：经营三大指标监控看板
示例数据：KPI关键指标.xlsx
2. 具体介绍编辑
2.1 总指标概览
了解年月区间的三大指标总完成率、总挑战预算与总实际数。
2.2 项目三大指标分析
从项目维度查看，查看各项目三大指标具体完成率、挑战预算与实际数，完成率未到达100%的标记为红色，可以快速了解到哪些项目三大指标完成率没达标。
2.3 营收、利润、现流完成时间情况
查看营收、利润、现流时间趋势下的完成情况，以及未达标的完成情况可下钻查看被哪个模块影响。
2.4 亏损情况时间趋势分析
查看具体亏损情况随着时间趋势的分析，以及下钻可以查看被哪个模块影响。
2.5 营收概览
查看营收板块当月挑战版预算、当月管报实际数、挑战完成率以及在各层级维度上的营收完成率以及对完成率进行排名，达100%完成率用绿色√号标注，不达100%完成率用红色×号标注。
2.6 利润概览
查看利润板块当月挑战版预算、当月管报实际数、挑战完成率以及在各层级维度上的利润完成率以及对完成率进行排名，达100%完成率用绿色√号标注，不达100%完成率用红色×号标注。
2.7 现流概览
查看现流板块当月挑战版预算、当月管报实际数、挑战完成率以及在各层级维度上的现流完成率以及对完成率进行排名，达100%完成率用绿色√号标注，不达100%完成率用红色×号标注。
