1. 概述
成立 BI 项目，首先就需要确认「人员配置」。
自助分析项目一般都是在企业内部进行的，并且几乎都是「跨团队」组成的项目小组，项目团队成员均来自不同的部门和岗位。
那么作为项目经理，在组建项目团队时，我们就有三件事需要做：
梳理项目所属的组织架构图；
列出项目干系人清单；
列出项目团队清单。
2. 梳理项目所属组织构图
画出当前公司的组织结构图，才能正确的识别出自助分析项目的干系人。
例如下图为某大型公司的组织结构图：
3. 列出项目干系人
根据画好的组织结构图，我们就能准确全面的列出项目的干系人清单，并根据人员的权利和利益关系理清在自助分析项目中的管理策略。
实时了解项目中各人员的态度也是能落地好项目的重要一环：
| 角色/人员 | 职务 | 期望 | 态度 | 权利(1~10) | 利益(1~10) | 管理策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
客户项目发起人 | CIO | 数据变革示范项目，得到业务部门和领导的认可，为后续规划铺路 | 领导 | 8 | 9 | 重点管理：定期汇报，拉通目标和进度 |
项目经理 | 信息部开发组组长 | 项目按期按质的交付(年度KPI) | 支持 | 6 | 8 | 重点管理：定期汇报，拉通目标和进度 |
IT人员A | 信息部开发组组员 | 学习下帆软产品，做这种项目的方法 | 支持 | 3 | 3 | 监督：带着一起做，最好全职；内部指标牵引投入； |
IT人员B | 信息部运维组组员 | 别让我干这个活儿 | 抵制 | 3 | 3 | 换人，项目经理居中协调； |
基层员工A | 总部财务专员 | 优化系统操作，减少系统复杂度 | 中立 | 3 | 6 | 随时告知：调研需求，感知体验 |
基层员工B | XX分公司财务专员 | 不要上系统了，浪费时间，之前excel挺好的呀 | 抵制 | 3 | 6 | 随时告知：调研需求，感知体验；项目经理居中协调； |
基层员工C | XX分公司营销专员 | 优化系统操作，减少系统复杂度 | 中立 | 3 | 4 | 随时告知：调研需求，感知体验 |
管理层A | 总部财务总监 | (未知) | (中立) | 9 | 7 | 重点管理：弄清楚对项目期望，使其支持项目 |
管理层B | 总部营销总监 | (未知) | (中立) | 9 | 3 | 令其满意：弄清楚对项目期望，使其不反对项目 |
… |
4. 列出项目团队清单
在了解项目干系人的态度以及管理对策后，就可据此给出项目团队清单，组建项目团队了。
注：需要全面的列出所有团队人员，不在清单中的人没有配合项目的义务。
大致来讲，自助分析项目团队角色包括四种：高层项目发起人、项目经理、IT实施支撑人员、数据分析师和业务用户。
成员姓名 | 项目角色 | 所在部门 | 职责 | 项目起止日期 | 投入频度及工作量 | 联系电话 | 主管经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxx | 项目发起人 | CIO或者公司高层 | 制定数据变革分析愿景，确保项目稳定存在，并确保问责机制有效运转。 | ||||
| xx | 项目经理 | 信息部开发组组长 | 总体负责项目管理和跟进 | ||||
| xxx | IT运维 | 信息部运维组 | 支持底层数据开发和维护 | ||||
| xxx | IT实施 | 信息部数据组 | 平台搭建（权限和业务包）、用户管理、系统运行状况、业务赋能等 | ||||
| xxx | 数据分析师 | 财务部数据运营 | 支持偏底层数据支持与处理 | ||||
| xxx | 销售部数据运营 | ||||||
| xxx | 业务用户 | 财务部业务员 | 支持分析需求调研 实际使用 BI 数据驱动业务 | ||||
| xxx | 销售部业务员 |
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