1. 概述
1.1 版本
| FineBI 版本 | JAR 包版本 | 功能变动 |
|---|---|---|
| 5.1 | - | - |
| 5.1.9 | 2021-01-06 |
|
| 5.1.10 | 2021-02-05 | 快速计算支持设置「自定义同环比」，且支持按照「年」、「季度」、「月」、「周」设置同环比 |
1.2 问题描述
用户想以日期字段为维度，展示数据的同比和环比情况。
例如，下图中以日期字段「合同签约时间」为维度，计算出了每个月份合同金额的环比和年同比。
环比表示连续 2 个统计周期（比如连续两天或连续两个月）内量的变化比。计算公式：(本期-环期)/环期*100%
同比一般情况下是某年第 n 月与上一年第 n 月量的变化比，也可以比较某月第 n 天与上月第 n 天量的变化比。计算公式：(本期-同期)/同期*100%
1.3 实现思路
计算同比和环比有两种方式：
使用表格快速计算实现。快速计算功能详细请参见：同比/环比（快速计算）
使用快速计算函数实现。快速计算函数详细请参见：快速计算函数
我们更推荐您使用第一种快速计算方式。
2. 方式一：快速计算
示例数据：「销售DEMO>地区数据分析」
2.1 计算环比
1）创建分组表，维度栏拖入「合同签约时间」日期字段。
由于我们只想看到月份的同比环比情况，于是设置「合同签约时间」分组类型为「年月」，如下图所示：
2）指标拖入两个「合同金额」字段，对其中一个「合同金额」选择「下拉>快速计算>同比/环比>环比增长率」。如下图所示：
3）将该字段命名为「合同金额环比」。合同金额的环比就成功计算出来了，如下图所示：
2.2 计算同比
复制「合同金额」，并拖入「合同金额1」字段，命名为「合同金额同比」，对该字段选择「下拉>快速计算>同比/环比>同比增长率>年」，如下图所示：
成功计算出合同金额的年同比情况。如下图所示：
3. 方式二：使用函数
同方式一制作分组表后，添加新的计算字段。如下图所示：
3.1 计算环比
环比的公式为：环比=(本期-环期)/环期，需要先计算「环期」值。
1）添加「环期」计算指标。需要使用到环期函数 PREVIOUS_PERIOD ，如下图所示：
2）添加「环比」计算指标。
使用刚刚计算出来的「环期」字段计算环比，环比=(本期-环期)/环期，命名为「环比」，如下图所示：
3）将「环比」字段拖入分组表中，并设置数值格式为百分比。月份环比便成功计算出来了，如下图所示：
3.2 计算同比
同比公式为：同比=(本期-同期)/同期，所以计算同比需要先计算同期。
1）添加「同期」计算指标。
使用同期函数 same_period 计算同期，公式如下图所示：
2）添加「同比」计算指标。
使用刚刚创建的「同期」计算出同比同比=(本期-同期)/同期，如下图所示：
3）将「同比」拖入分组表，并将数值格式设置为百分比，结果如下图所示：
注：若需要设置计算结果无穷显示为空，可参见：无穷/负数/空值显示为0
4. 拓展阅读
若您只想展示筛选一个时间数据的同比环比情况，可以参考：筛选展示同环比(图表有日期数据)
