1. 概述
1.1 应用场景
BI 系统仅仅为企业提供了一个可以实现数据充分利用、自助分析的技术工具基础，但是如果没有扎实的人才体系，仍然是不能够让数据充分发挥价值的。
例如，某公司已经搭建好了 BI 系统，但是信息部门不知道如何使用 BI 进行数据的维护更新、权限下放；业务人员由于不了解 BI 的仪表板、数据准备功能，无法自主的制作数据集和仪表板，那么这个公司仍然是不可能实现数据驱动，让真正懂业务的人员自主的进行分析。
因此就需要进行「人才体系」的建设，其中最重要的一个方法就是通过「举办培训」，培养不同类型的人才，让专业的人做专业的事。
1.2 预期效果
不同角色、部门都有满足企业需求人数的数据人才。
熟练使用 BI 产品：“工欲利其事必先利其器”，让不同的角色可以都可以熟练地使用 BI 产品去做不同的事；
增强数据分析思维：增强企业员工的数据分析思维，在熟练使用工具的基础上，有良好的数据分析思维，才能更好发挥工具的价值。
达成数据驱动业务：让企业员工重视数据，用数据说话，营造数据驱动的企业文化，真正达成数据驱动业务，充分发挥数据价值。
1.3 实现思路
既然「举办培训」的目的是为了培养人才，那么首先需要确定希望培养的人才有哪几类。
由于在 BI 系统中的人员大致可以分为「数据开发人员」、「数据分析师/产品/运营」、「业务人员」
注：数据开发人员人数较少，可单独进行讲解学习，这里不做培训详细说明。
因此可以针对不同人员进行根据其需求进行培训：
| 阶段 | 培训内容 | 面向对象 | 培训形式 | 培训目的 | 推荐时长 |
|---|---|---|---|---|---|
系统开放后 | 产品基础培训 | 业务人员、数据分析师 | BI 基础功能讲解+课后习题+课堂实践 | 面向没有接触过产品或者只是略有了解的用户，让其了解 BI 基本功能。 | 1d（4h-6h） |
| 产品进阶培训 | 业务人员、数据分析师 | BI 专题功能讲解+课堂实践 | 面向对于产品整体功能框架有一定了解，希望系统性的学习产品，后续有计划要应用到业务中去的用户。 | 1d（4h-6h） | |
定制场景培训 | 业务人员、数据分析师 | 特定场景讲解+课后习题+课堂实践 | 面向对于产品功能都有一定了解，希望学会如何实现自身的典型场景，期望按照企业内部的数据场景来学习的用户。 | 1d（4h-6h） |
培训流程如下图所示：
2. 培训内容
「产品基础培训」>「产品进阶培训」>「定制场景培训」是一个由浅入深，引导学习人员不断深入了解 BI ，最后能够熟练使用 BI 完成自己业务分析需求的过程。
注：推荐不同类型的培训间隔大概一周左右。
2.1 产品基础培训
基础培训的目标主要是向没有接触过 BI 的用户介绍 BI 的基础功能，帮助其入门并了解要实现某个需求应该使用 BI 中的哪个功能，了解使用 BI 进行分析的流程。
培训内容需要涉及到：
| 涉及内容 | 说明 | 参考文档 |
|---|---|---|
| BI 的业务应用价值 | BI 的价值在哪里 | FineBI产品简介 |
| BI 主页构成 | BI 目录、首页、导航等信息介绍 | FineBI界面介绍 |
| 数据准备 | 数据准备部分的名词解释、数据类型、使用Excel 数据集 | |
| 支持的基本图表类型 | BI 能够使用的图表表格类型进行简单介绍 | |
| 仪表板设计 | 介绍组件栏、组件制作界面、仪表板工具条、仪表板分享 | |
| 一个场景案例 | 例如如何制作一张仪表板并分享 | 如何做出第一个分析仪表板 |
2.2 产品进阶培训
业务用户在对 BI 有了基本的了解后，希望后续能使用产品进行业务分析，此时可通过进阶培训，帮助用户系统性的学习 BI 每一个部分的功能逻辑以及适用场景，让用户知其然也知其所以然。
为便于业务用户系统性的学习可以通过「专题」的形式进行培训教学。
进阶培训需要涉及的内容包括：
| 学习顺序 | 学习目标 | 学习视频 | 帮助文档 |
|---|---|---|---|
| 图表专题 | 掌握FineBI图表的常见操作配置并能灵活切换使用 | FineBI6.0进阶篇 | 可视化专题 | 图表类型简介 |
| 数据编辑专题 | 了解FineBI数据编辑各功能的处理逻辑，掌握必备的数据编辑技能 | FineBI6.0进阶篇 | 数据编辑 | 编辑数据概述 |
| 函数专题 | 了解FineBI函数，使用合适的FineBI函数进行业务场景指标计算分析 | FineBI6.0进阶篇 | 函数专题 | 函数专题 |
| 毛利率下滑场景分析 | 掌握综合场景探索式分析能力 | 业务部门应用实战 | |
| FCA认证 | FineBI初级数据分析师认证 | FCA认证考试地址 | |
| DEF函数（选修） | 学会使用DEF函数进行复杂计算和分析的能力 | FineBI6.0进阶功能：DEF函数 | DEF函数应用合集 |
| 主题模型（选修） | 理解主题模型背后的工作原理，学会功能的基础使用方法 | FineBI6.0进阶功能：主题模型 | 主题模型简介及构建方法 |
2.3 定制场景培训
当业务用户学会基础的功能后，就可以使用 BI 进行一些简单的分析了，但此时用户希望能够通过 BI 将自己所需要分析的实际业务场景展现出来；但是由于对 BI 接触不足无法实现复杂的业务需求，因此需要培训人员收集实际的场景并制作成仪表板展示；并通过培训让业务用户一步步将场景实现出来，让业务学会如何连通 BI 与业务场景。
定制场景培训需要通过调研用户需求收集场景，培训内容需要包括：
3. 培训流程
了解了培训的几个阶段，那么该如何举办一个培训呢？
培训具体的执行事项如下所示：
3.1 培训预沟通
在培训前需要确认以下事务：
1）获取参与人员信息（1.人数 2.人员部门 3.日常分析方式 4.分析基础_工具)。
2）确定培训内容，如果进行定制场景培训需提前收集场景（收集场景>场景数据处理>场景制作）。
3）确定培训起止时间（建议上班时间往后推迟 30min，方便人员到位）。
4）确定培训地点（1.地点 2.网络并发 3.电源插座 4.投屏 ）。
5）通知参与人员带电脑。
6）准备 BI 系统环境（在 BI 中添加参训人员的账号并设置对应用户类型、授予培训内容相关的数据权限、系统使用（例如仪表板分享、目录挂出等等）相关权限）。
7）发送培训内容，对应参训用户可提前自行查看预习。
3.2 培训前准备（现场检查）
1）确认当日参训人员的账号、权限、数据包是否配置妥善。
2）确认投影设备、网络、演示所需要的账号，数据。
3.3 开展培训
1）前情回顾，讲下培训目的，给大家带来的价值。
2）按照培训课件内容完成当日培训。
3）时常超过2h的培训，中间停留5~10min休息。
4）培训内容结束后与大家进行交流答疑。
3.4 培训收尾
培训结束后，获取参训人员的学习质量和对培训的满意度建议也十分重要。
1）布置随堂练习题目。
2）培训问卷收集满意度及改进意见，在培训结束当天发送给参训人员。问卷形式可以参考下图：
4. 数字
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