1. 概述
1.1 版本
| FineBI服务器版本 | 功能变更 |
|---|---|
| 6.0 | - |
1.2 应用场景
销售部同学需要每周制作销售周报，给销售部销售主管查看，这项工作占用了你不少的时间。
FineBI 的定时调度功能，可以代替传统日报和周报，自动更新数据并发送周报邮件，帮助用户从这繁琐又重复的工作中解脱出来。
1.3 功能简介
本文使用一个简单示例讲述定时调度功能的使用。
示例：
1）准备一个周报仪表板，每周日晚20点更新数据。
2）通过定时调度，将周报仪表板，每周日晚21点通过邮件推送给销售部销售主管。
2. 设置仪表板
2.1 准备周报仪表板
本文使用管理员用户的「行业应用>地产建筑>地产公司数据监控」中的仪表板「地产公司销售监控」作为周报仪表板，如下图所示：
2.2 设置数据定时更新
由于需要确保每次发送出的周报都使用最新数据，因此需要为仪表板所用的数据表设置定时更新。
仪表板「地产公司数据监控」所使用的数据父表为「公共数据>行业数据>地产建筑」文件夹中的数据表。
1）鼠标悬浮文件夹「地产建筑」，点击「文件夹更新」，新增「定时设置」，如下图所示：
2）设置「每周日晚20点」更新该文件夹中的数据表。如下图所示：
3. 设置定时调度任务
3.1 设置发件人
该定时调度任务需要给销售部销售主管发邮件，需要有一个发件人，否则发送动作无法完成。
管理员登录FineBI系统，点击「管理系统>系统管理>邮箱」，添加发件人，点击「确定」，如下图所示：
注1：发件人邮箱类型不同，配置步骤可能不完全相同，具体请参见：邮箱。
注2：配置完成后，请点击「发送测试邮件」，确保邮箱可使用。
3.2 设置收件人
该定时调度任务需要给销售部销售主管的邮箱发邮件，因此要先为销售主管 Lisa 绑定邮箱。
管理员登录FineBI系统，点击「管理系统>用户管理>所有用户」，编辑销售主管 Lisa 的用户信息，填入邮箱信息，点击「确定」。如下图所示：
注：本示例仅演示如何对系统内的用户配置邮箱，管理员也可在同步/手动添加用户时配置好邮箱，详情请参见：添加用户、导入用户、同步用户。
3.3 添加任务
管理员登录FineBI系统，点击「管理系统>定时调度>任务管理」，点击「添加任务」，添加一个定时调度任务。如下图所示：
3.4 基本设置
1）「任务名称」设置为「销售周报」。
2）点击「默认用户组」的「编辑」按钮。部门选择销售部的「销售主管」，点击确定。如下图所示：
注：本步骤中也可不设置默认用户组，那么在设置邮件收件人时，可以发送给指定的邮箱账户，但无法把邮箱和数据决策系统的用户关联。
确认部门处已选定「所有部门:销售部:销售主管; 」，点击「确定」，默认用户组设置完成。点击「下一步」，如下图所示：
3.5 调度对象
1）对象类型选择：BI模板
2）选择模板：「行业应用>地产建筑>地产公司数据监控」中的仪表板「地产公司销售监控」
3）文件名称设置：${today()}销售周报
4）附件存档选择：pdf
点击「下一步」，如下图所示：
3.6 调度周期
执行频率选择「明细频率设置」，点击「添加」。
设置执行时间为「21时0分」，执行日为「每周日」，执行月为「全选」，点击「确定」，即可成功添加明细频率。
点击「下一步」。如下图所示：
3.7 文件处理
1）处理方式勾选「邮件通知」。
2）在「邮件通知」设置中：
发件人为：系统默认发件人，可下拉选择其他发件人
收件人为：「默认用户组」
主题为：${today()}的销售情况
邮件内容为：本周销售情况请查收。
勾选：正文预览模板内容
勾选：使用附件
点击「保存」，如下图所示：
3.8 效果预览
由于该任务的执行频率是每周日晚上21时执行一次，无法立刻看到任务效果。
为了立刻看到任务效果，可在「管理系统>定时调度>任务管理」界面找到该任务，选择「执行一次」。
当任务执行一次后，职位「销售部>销售主管」对应的用户 Lisa 绑定的邮箱中，收到一封来自FineBI系统的邮件。
邮件内容如下图所示：
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