历史版本3 :数据资产入门示例 返回文档
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1. 概述编辑

本文以一个简单的场景应用,讲述如何使用资产中心功能。

现有资产位置:

  • 公共数据:「全部数据>部门数据>销售_Lisa」文件夹中的数据

  • 目录:「业务应用>销售主题」目录下的看板

本文示例:

1)设置销售业务相关的标签,用于后续对数据、目录、指标进行标记。

2)将公共数据和目录看板导入资产中心,配置并上线。

3)基于上线的公共数据,创建公共指标口径,发布并上线。

4)给销售部主管分配上线资产的查看编辑权限,销售员可自行申请权限

使用前提:

本文需要先安装「资产中心」相关功能,方可进行。

功能简介和获取方式请参考:资产中心简介

2. 新建标签编辑

在进行资产管理之前,应当先创建好一些标签,用于对资产进行标记、定义和分类。

1)进入资产中心管理界面

超级管理员登录FineBI系统,点击「资产中心>管理系统」。

2)新建标签组

进入「资产管理>资产标签」页面,在「全部标签」下新建标签组,命名为「销售」。

3)新建标签

在「销售」标签组下,依次创建四个标签「销售合同」、「销售人事」、「销售分析」、「销售产品」。

4)效果预览

创建好的标签如下图所示:

3. 管理资产编辑

3.1 导入资产

首先,要将FineBI系统中的公共数据和目录看板导入到资产中心中,方可进行管理。

1)进入资产中心管理界面

超级管理员登录FineBI系统,点击「资产中心>管理系统」。

2)新建文件夹

进入「资产管理>资产目录>全部资产」页面。

在「全部资产」下新建一个文件夹「总部业务」,在该文件夹下新建一个子文件夹「销售主题」,用于存放销售相关资产。

3)导入资产

  • 导入公共数据:点击「导入资产>公共数据」,将「全部数据>部门数据>销售_Lisa」文件夹中的数据,导入「销售主题」文件夹中,取消勾选「导入时带文件夹结构」。

  • 导入BI工程目录:点击「导入资产>BI工程目录」,将「业务应用>销售主题」目录下的看板,导入「销售主题」文件夹中,取消勾选「导入时带文件夹结构」。

4)效果预览

导入的资产如下图所示:

3.2 资产设置

导入的资产状态默认为「草稿」,用户需要先为其设置好标签,才能将资产上线。

选中「销售主题」文件夹,筛选「无标签、草稿」资产,批量为这些资产设置「标签、编辑者、审批者」等。

其中标签可以任选第二章创建的标签,编辑者加上销售主管Lisa。

3.3 上线资产

确保所有资产都有标签后,即可将这些资产从草稿变更为上线状态。

选中「销售主题」文件夹,全选「全部」资产,点击「上线」,即可上线这些资产。

4. 管理指标编辑

对于资产中已上线的「公共数据>指标」,可以梳理出公共指标口径。

4.1 新建指标

1)进入资产中心管理界面

超级管理员登录FineBI系统,点击「资产中心>管理系统」。

2)新建文件夹

进入「指标管理」页面,在「全部指标」下新建一个文件夹「总部业务」,在该文件夹下新建一个子文件夹「销售」,用于存放销售相关指标口径。

3)新建指标

点击「新建指标」,选择指标存放位置为上一步新建的「销售」文件夹。

选择指标来源为「营销线组织绩效财务分析」表中的部分指标。

对选中的指标,进行规范命名和详细描述,并设置与指标相关的维度。

点击「保存」即可。

4)效果预览

新建的指标如下图所示:

4.2 发布并上线指标

新建的指标状态均为未发布,需要进行发布上线,才能将这些公共指标口径分配给用户使用。

1)发布并上线

进入「指标管理」页面,选中「销售」文件夹,全选所有未发布指标,点击「发布并上线」。

将这些公共指标口径发布到「全部资产>总部业务>销售主题」中。

2)效果预览

在「资产管理>资产目录」中,上线的指标如下图所示:

调整目录结构和目录名称后,销售相关资产如下图所示:

5. 分配权限编辑

资产上线之后,超管还需要将资产的使用权限分配给用户,否则用户无法查看和使用资产。

1)分配资产中心模块使用权限

该权限是默认开启的。本步骤仅演示下如何开启。

管理员登录FineBI系统,点击「管理系统>权限管理>普通权限配置」。

在「资产中心」模块下,为「销售部」分配功能模块「资产中心」的「使用」权限。

2)分配资产编辑权限

在「资产中心」模块下,为「销售主管」分配资产目录「销售主题」的「编辑资产」权限。

3)分配资产查看权限

在「资产中心」模块下,为「销售主管」分配资产目录「销售主题」的「查看」权限。

选择「开启所有权限」,则将同步打通该文件夹中所有资产在「目录、公共数据、我的分析」下的使用和查看权限。

6. 效果预览编辑

6.1 销售主管查看

销售主管Lisa(Lisa,1)登录FineBI系统。

1)进入资产中心页面

  • 支持查看资产目录「销售主题」中的资产。

  • 支持编辑资产目录「销售主题」中的资产。

  • 支持查看资产血缘关系。

支持使用资产创建自助分析到「我的分析」下。

2)进入目录界面

支持查看「销售主题」资产对应的「业务应用>销售主题」目录下的看板。

3)进入公共数据界面

支持查看和使用「销售主题」资产对应的「全部数据>部门数据>销售_Lisa」文件夹中的数据。

6.2 销售员申请查看

销售员hanwen(hanwen,1)登录FineBI系统。

1)效果展示

由于没有分配预览权限,因此预览资产时提示「当前没有查看权限,请先申请查看权限」。

在资产信息下,可以看到资产的简略信息,判断是否是自己需要的资产,可以申请编辑权限。

在资产血缘下,可以看到资产的血缘关系。如果需要使用该资产进行自助分析,可以点击申请使用。

2)申请权限

hanwen点击「申请查看」按钮,填写申请理由,点击「申请」。

超管登录FineBI,查看hanwen的申请,并分配对应看板组件的组件数据权限。

hanwen收到申请通过的通知。

此时hanwen即可在资产中心和目录中查看对应看板。