1. 概述编辑
本文以一个简单的场景应用,讲述如何使用资产中心功能。
现有资产位置:
公共数据:「全部数据>部门数据>销售_Lisa」文件夹中的数据
目录:「业务应用>销售主题」目录下的看板
本文示例:
1)设置销售业务相关的标签,用于后续对数据、目录、指标进行标记。
2)将公共数据和目录看板导入资产中心,配置并上线。
3)基于上线的公共数据,创建公共指标口径,发布并上线。
4)给销售部主管分配上线资产的查看编辑权限,销售员可自行申请权限
使用前提:
本文需要先安装「资产中心」相关功能,方可进行。
功能简介和获取方式请参考:资产中心简介
2. 新建标签编辑
在进行资产管理之前,应当先创建好一些标签,用于对资产进行标记、定义和分类。
1)进入资产中心管理界面
超级管理员登录FineBI系统,点击「资产中心>管理系统」。
2)新建标签组
进入「资产管理>资产标签」页面,在「全部标签」下新建标签组,命名为「销售」。
3)新建标签
在「销售」标签组下,依次创建四个标签「销售合同」、「销售人事」、「销售分析」、「销售产品」。
4)效果预览
创建好的标签如下图所示:
3. 管理资产编辑
3.1 导入资产
首先,要将FineBI系统中的公共数据和目录看板导入到资产中心中,方可进行管理。
1)进入资产中心管理界面
超级管理员登录FineBI系统,点击「资产中心>管理系统」。
2)新建文件夹
进入「资产管理>资产目录>全部资产」页面。
在「全部资产」下新建一个文件夹「总部业务」,在该文件夹下新建一个子文件夹「销售主题」,用于存放销售相关资产。
3)导入资产
导入公共数据:点击「导入资产>公共数据」,将「全部数据>部门数据>销售_Lisa」文件夹中的数据,导入「销售主题」文件夹中,取消勾选「导入时带文件夹结构」。
导入BI工程目录:点击「导入资产>BI工程目录」,将「业务应用>销售主题」目录下的看板,导入「销售主题」文件夹中,取消勾选「导入时带文件夹结构」。
4)效果预览
导入的资产如下图所示:
3.2 资产设置
导入的资产状态默认为「草稿」,用户需要先为其设置好标签,才能将资产上线。
选中「销售主题」文件夹,筛选「无标签、草稿」资产,批量为这些资产设置「标签、编辑者、审批者」等。
其中标签可以任选第二章创建的标签,编辑者加上销售主管Lisa。
3.3 上线资产
确保所有资产都有标签后,即可将这些资产从草稿变更为上线状态。
选中「销售主题」文件夹,全选「全部」资产,点击「上线」,即可上线这些资产。
4. 管理指标编辑
对于资产中已上线的「公共数据>指标」,可以梳理出公共指标口径。
4.1 新建指标
1)进入资产中心管理界面
超级管理员登录FineBI系统,点击「资产中心>管理系统」。
2)新建文件夹
进入「指标管理」页面,在「全部指标」下新建一个文件夹「总部业务」,在该文件夹下新建一个子文件夹「销售」,用于存放销售相关指标口径。
3)新建指标
点击「新建指标」,选择指标存放位置为上一步新建的「销售」文件夹。
选择指标来源为「营销线组织绩效财务分析」表中的部分指标。
对选中的指标,进行规范命名和详细描述,并设置与指标相关的维度。
点击「保存」即可。
4)效果预览
新建的指标如下图所示:
4.2 发布并上线指标
新建的指标状态均为未发布,需要进行发布上线,才能将这些公共指标口径分配给用户使用。
1)发布并上线
进入「指标管理」页面,选中「销售」文件夹,全选所有未发布指标,点击「发布并上线」。
将这些公共指标口径发布到「全部资产>总部业务>销售主题」中。
2)效果预览
在「资产管理>资产目录」中,上线的指标如下图所示:
调整目录结构和目录名称后,销售相关资产如下图所示:
5. 分配权限编辑
资产上线之后,超管还需要将资产的使用权限分配给用户,否则用户无法查看和使用资产。
1)分配资产中心模块使用权限
该权限是默认开启的。本步骤仅演示下如何开启。
管理员登录FineBI系统,点击「管理系统>权限管理>普通权限配置」。
在「资产中心」模块下,为「销售部」分配功能模块「资产中心」的「使用」权限。
2)分配资产编辑权限
在「资产中心」模块下,为「销售主管」分配资产目录「销售主题」的「编辑资产」权限。
3)分配资产查看权限
在「资产中心」模块下,为「销售主管」分配资产目录「销售主题」的「查看」权限。
选择「开启所有权限」,则将同步打通该文件夹中所有资产在「目录、公共数据、我的分析」下的使用和查看权限。
6. 效果预览编辑
6.1 销售主管查看
销售主管Lisa(Lisa,1)登录FineBI系统。
1)进入资产中心页面
支持查看资产目录「销售主题」中的资产。
支持编辑资产目录「销售主题」中的资产。
支持查看资产血缘关系。
支持使用资产创建自助分析到「我的分析」下。
2)进入目录界面
支持查看「销售主题」资产对应的「业务应用>销售主题」目录下的看板。
3)进入公共数据界面
支持查看和使用「销售主题」资产对应的「全部数据>部门数据>销售_Lisa」文件夹中的数据。
6.2 销售员申请查看
销售员hanwen(hanwen,1)登录FineBI系统。
1)效果展示
由于没有分配预览权限,因此预览资产时提示「当前没有查看权限,请先申请查看权限」。
在资产信息下,可以看到资产的简略信息,判断是否是自己需要的资产,可以申请编辑权限。
在资产血缘下,可以看到资产的血缘关系。如果需要使用该资产进行自助分析,可以点击申请使用。
2)申请权限
hanwen点击「申请查看」按钮,填写申请理由,点击「申请」。
超管登录FineBI,查看hanwen的申请,并分配对应看板组件的组件数据权限。
hanwen收到申请通过的通知。
此时hanwen即可在资产中心和目录中查看对应看板。