1. 概述
1.1 版本
| 版本 | 功能变动 |
|---|---|
| V3.34.0 | - |
1.2 应用场景
知识配置可对企业内部的「业务用语」和「业务规则」进行定制化设置，配置生效后，模型会学习这些知识，进而在数据获取与分析过程中调用这些知识以提升精确度和问答效率：
配置业务用语
当系统无法识别业务人员提问中的企业内部独有业务用语时，可通过「业务用语」模块，建立企业独有用语与系统标准表述的匹配关系。
例如：给系统标准表述「员工内部唯一识别码」配置业务用语「内编」后。提问“李四的内编”系统即可精准匹配并正确回应。
配置业务规则
业务规则配置可用来定义企业业务逻辑、数据筛选、主题匹配等规则，确保问数据得到的分析结果符合业务规范。
例如：希望提问销售额时，系统可以自动筛选今年的数据。那么可设置业务规则“若问题中没有指定明确日期，那么默认查询今年的数据”。
注：业务规则只在智能模式下生效。
1.3 功能简介
功能入口如下：
2. 配置业务用语
业务人员在提问时，常使用一些企业内部独有的“业务用语”或非标准表述，易与系统中的标准词有差异。管理员可预设业务用语映射：
全局：覆盖全系统，所有数据查询场景均生效。
业务域：针对具体数据表名、字段名、维度枚举值及特定术语配置，提问时使用到对应数据时才会生效。
有些词不需要设置业务用语，以下情况系统会自行匹配：
当业务用语与系统已有术语的语义相似度超过 1/3时，ChatBI 可通过智能算法自动完成关联匹配，无需手动配置。
对于通用语义（如 “客户数” 与 “用户量”），大语言模型（LLM）具备天然的语义理解能力，可直接解析并执行查询，无需额外配置。
2.1 对全局设置
1）在「全局」中点击「添加业务用语」，如下图所示：
2）添加业务用语，并保存。
例如：当用户提问的问题中提到重点城市或核心城市时，系统就会自动匹配到上海、杭州、北京。如下图所示：
3）进入「预加载配置」界面，完成数据刷新操作后，配置的业务用语才能正式生效。如下图所示：
2.2 对业务域设置
1）左侧数据列表中，可选择指标维度或分析主题，为其添加业务用语。如下图所示：
2）选择要配置对象的类型，可以选择「表、字段、维度枚举值、自定词、参数」，如下图所示：
3）选择对象后，添加业务用语并保存。
例如：「字段-销售额」添加业务用语「业绩」，当用户提问“业绩多少”，系统就会自动匹配到“销售额多少”。
4）进入「预加载配置」界面，完成数据刷新操作后，配置的业务用语才能正式生效。如下图所示：
「表、字段、维度枚举值」配置示例
支持对数据表的名称、字段、维度枚举值配置业务用语。可参考下表示例：
| 对象类型 | 对象 | 业务用语 | 业务人员提问场景 |
|---|---|---|---|
| 表 | 门店信息维度表 | 门店数据 | “展示门店数据的明细” |
| 字段 | 销售额 | 业绩、收入 | “今年的业绩是多少” “今年收入是多少” |
| 门店名称 | 终端 | “华北地区销售额最高的终端” | |
| 员工内部唯一识别码 | ID、内编 | “查询李四的内编/ID” | |
| 维度枚举值 | 中国中铁有限公司 | 中铁 | “中铁销售额年趋势” |
| 李伟 | 李总 | “李总负责的城市是哪些” |
自定义词配置示例
对特定短语设置业务用语，提高自然语言处理的准确性和响应能力。
| 对象类型 | 对象 | 业务用语 | 业务人员提问场景 |
|---|---|---|---|
| 自定义词 | 场景一：配置业务习惯用语 | ||
| 方差 | 数据波动 | “2015 年月销售额的数据波动” | |
| 场景二：使用四则运算配置简单的计算指标 | |||
| 销售额-生产成本-非生产成本 | 利润 | “今年8月的利润是多少” | |
| 负债额÷资产额 | 资产负债率 | “今年的资产负债率” | |
| 场景三：指定范围，提问「xx情况」时，系统会回答相关的维度和指标情况 | |||
| 员工工龄、员工职能、员工性别、员工数量 | 员工情况 | “现在的员工情况” | |
| 场景四：设置偏好维度。若数据存在多个时间字段时，鉴于不同的提问对时间偏好存在差异，可利用自定义词对相应的正确时间进行配置 | |||
| 离职记录数、离职时间 | 离职人数 | 今年的离职人数 | |
| 入库数量、入库时间 | 仓储 | 今年仓储的入库数量 | |
| 场景五：配置企业特定知识 | |||
| 上海市、合肥市、无锡市 | 重点城市 | “今年重点城市销售额的同比增长率” | |
| 产品部、研发部 | 产研 | “今年产研的成本是多少” | |
| 成本额大于十万 | 超预算 | “今年活动经费超预算的部门” | |
参数配置示例
管理员可以直接进行「我/我们/我的团队」个性化提问，例如：“我的绩效排名”“我们团队的销售额”。需要将字段与系统参数进行绑定。
例如「销售人员名称」字段存放的是各位销售代表的工号，那么可以将参数 fine_username 与「销售人员名称」绑定。完成绑定后，销售A 登录系统并查询“我的销售额排名”时，系统便能够自动识别他的身份并提供相应的销售额排名信息。
| 系统参数 | 参数含义 | |
|---|---|---|
| $fine_username | 用户名 | |
| $fine_display_name | 姓名 | |
| $fine_role | 角色 | |
| $fine_position | 部门职务 | |
2.3 导出&导入
系统支持将业务用语通过 Excel 文件进行导入和导出，以便于用户进行批量管理和编辑。
2.3.1 导出后修改
已配置的业务用语可以导出为 Excel ，便于用户在 Excel 中进行审核、修改和整理。
修改业务用语后再重新导入到系统中，如下图所示：
注：修改后的 Excel 需保证 sheet 页名无修改，若有多个业务用语，需使用“,”英文分隔符，否则可能会导入失败。
2.3.2 用 Excel 准备业务用语后再导入
如果字段数量很多，企业也有知识对照表，用户也可以在 Excel 文件中预先准备好的业务用语列表再导入到系统中，实现快速的同义词配置。（需下载使用对应的 Excel 模版）
1）下载导入模板，如下图所示：
2）修改模板文件，在此 Excel 中准备同义词。
将sheet页名改为主题中的数据表名字，若主题中数据表不止 2 个，需要额外添加 sheet 页。
删除每个 sheet 页中的示例数据，填入正确的信息（若有多个同义词，需使用“,”英文分隔符）。
修改后的 Excel 效果如下图所示：
3. 配置业务规则
3.1 配置问数据业务规则
业务规则是用于定义企业业务逻辑、数据筛选、主题匹配等规则的功能模块，确保问数据得到的分析结果符合业务规范。
管理员可以配置业务知识、选主题逻辑、选字段逻辑、增加筛选条件四种规则类型，可以选择两种作用范围：
全局：覆盖全系统，所有数据查询场景均生效。
业务域：针对具体数据表名、字段名、维度枚举值及特定术语配置，提问时使用到对应数据时才会生效。
点击添加「业务规则」，选择类型并添加说明，保存后可生效。如下图所示：
3.1.1 业务规则类型说明
选主题逻辑：用于配置 “提问关键词与分析主题的匹配规则”，确保用户提问能精准关联到对应的分析主题，提升问数据时的响应准确性。
| 示例 |
|---|
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选字段逻辑：用于配置相关字段
| 示例 |
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增加筛选条件：用于配置 “为 query 默认补充筛选条件” 的规则，确保分析结果符合企业默认的时间、业务范围等筛选要求。
| 示例 |
|---|
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业务知识：用于定义企业内的业务概念、分类或常识，帮助系统理解业务语境。
| 示例 |
|---|
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3.1.2 业务规则配置规范
为更高效的配置业务规则，提升系统识别与执行效率，用户可参考以下推荐配置规范，让规则表述更清晰、语义更明确，减少系统解析偏差。
固定句式使用（满足xx条件，则执行xx）
满足【具体条件】，请选择 / 添加【目标内容】（如字段、主题、筛选条件）；
提问【具体业务名词】时，添加 / 选择 / 查询【目标内容】。
条件描述需关联具体数据项
条件描述需说明具体的数据项。禁用 “相关数据”“业务相关” 等模糊表述，不使用企业内部黑话，统一采用系统可识别的标准名称；
若需关联多个数据项，需明确说明逻辑关系（如 “同时出现”“包含某一个”）。
执行操作需正向表述
规则后半段的执行操作描述，使用肯定语气说明 “需执行的具体动作”，例如 “选择 XX 主题”“添加 XX 筛选条件”“查询 XX 数据”，避免使用否定表述（如 “不要选xx主题”）。
特别说明:本规范为推荐配置方案，不适用于所有大模型。由于不同用户使用的大模型语义解析能力、适配逻辑存在差异，配置后可能出现部分规则未生效的情况。
建议用户先按本规范配置基础规则，再根据实际使用场景和大模型反馈，调试规则说明的具体写法，逐步适配自身使用的模型。
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