簡單多級上報範例-報銷

1.1 版本

1.2 功能簡介

本文將使用一個簡單的範例，幫助使用者理解多級上報的功能。

範例：

使用多級上報功能，建立一個報銷流程，讓公司銷售部員工上報，財務部員工審核。

步驟：

2.1 建立目錄

由於多級上報功能，需要在目錄中使用上報標籤完成，因此管理者需要提前在目錄中建立多級上報相關目錄。

注：FineReport中已經提前建立好了多級上報目錄，使用者可直接使用。

管理者登入數據決策系統，點選「管理系統>目錄管理」。

1）建立一個目錄「多級上報」，用於存放上報標籤相關的目錄。如下圖所示：

2）在「多級上報」目錄下，新增「上報標籤」，包括：上報任務管理、上報流程管理、我的上報任務。如下圖所示：

2.2 分配目錄查看權限

由於需要銷售部和財務部員工進行上報任務的流轉，因此需要為這兩個部門的員工分配「我的上報任務」的目錄查看權限。

管理者登入數據決策系統，點選「管理系統>權限管理>普通權限配置」，切換當前查看維度為「資源項目維度」。

選擇目錄「我的上報任務」，為其設定可以「查看」該目錄的權限載體，本範例選擇部門「銷售部、財務部」。如下圖所示：

3.1 報銷錄入範本

管理者需要先準備一張範本，用於銷售部員工錄入報銷資料，並提交給財務部審核。

點選下載範本： 報銷錄入.cpt

3.1.1 資料準備

資料庫中，需要準備一張表「報銷明細記錄」，用於存放銷售部員工錄入的資料。表結構如下圖所示：

請自行下載檔案，並將該表上傳到您的資料庫中： 報銷明細記錄.xlsx

3.1.2 設計報表

1）設定主體內容

建立一張普通報表，範本樣式如下圖所示。

• 設定 A3~G3 儲存格縱向擴展，設定 B3~G3 儲存格的左父格為A3儲存格。

• A3~C3 儲存格插入公式：

2）設定填報元件

為 D3~G3 儲存格設定填報元件。如下圖所示：

• D3、F3 儲存格為數字元件，E3 儲存格為日期元件。

• G3 儲存格為下拉框元件，資料字典選擇「自訂」，包括三種報銷事由：交通費、住宿費、餐費。

3）隱藏上報ID

A3 儲存格內容為系統自動生成的上報任務ID，無需使用者手動填報，且資料過長，因此設定條件屬性隱藏上報ID列。

選中 A3 儲存格，在右側新增條件屬性，設定列寬為 0。如下圖所示：

3.1.3 設定填報屬性

點選菜單欄「範本>報表填報屬性>提交」，新增「內建SQL」。

1）選擇 3.1.1 節在資料庫中準備好的「報銷明細記錄」表

2）將儲存格與資料庫表中的資料列進行綁定，並選擇「上報ID」作為主鍵。如下圖所示：

3.2 財務審核範本

管理者需要先準備一張範本，用於財務部審核本次上報任務中，銷售部員工提交的資料。

點選下載範本： 財務審核.cpt

3.2.1 資料準備

建立一張普通報表。建立資料集 ds1：SELECT * FROM 報銷明細記錄 where 上報ID = '${fr_task_id}'

where 上報ID = '${fr_task_id}'，表示過濾出本次上報任務ID一致的資料，即使用者本次待審核的資料。

3.2.2 設計報表

範本樣式如下圖所示，其中 A3~D3 儲存格資料設定為「列表」。

在報銷流程中，資料會經過兩個節點：上報、審核。因此需要先在「上報流程管理」目錄中設定好一個報銷流程。

4.1 新增上報流程

管理者登入數據決策系統，點選「目錄>多級上報>上報流程管理」。點選「新增」，建立一個上報流程「報銷流程」。如下圖所示：

4.2 新增「報銷錄入」節點

該節點用於銷售部錄入報銷資料。

1）設定節點名稱為「報銷錄入」。

2）設定權限編輯-任務列表為「上報」、「查看」。

3）選擇範本為 3.1 節準備的「報銷錄入」範本。

4）設定操作人員為「角色>平台角色>銷售部 sale」

注：按照角色分配時，當前節點被該角色內的所有人員擁有，即當前節點任務會流轉到該角色內的所有人員，當其中一人完成任務操作後，任務會流轉至下一節點，其他人員無法進行操作。

如下圖所示：

4.3 新增「財務審核」節點 

該節點用於財務部指定員工eoco審核報銷資料。

1）點選右上角「+」號，新增一個節點。

2）設定節點名稱為「財務審核」。

3）設定權限編輯-任務列表為「審核」、「查看」。

4）選擇範本為 3.2 節準備的「財務審核」範本。

5）設定操作人員為「使用者>平台使用者>eoco」

6）點選「確定」，完成流程設定。

如下圖所示：

對於上一節設定的上報流程，要用上報任務，將其正式投入使用。

管理者登入數據決策系統，點選「目錄>多級上報>上報任務管理」。點選「新增」，建立一個上報任務。

1）設定任務名稱為「報銷任務」。

2）流程選擇第四章建立的「報銷流程」。

3）設定定時下發頻率為每日 17:00。

注：為了能立刻看到效果，使用者可以先將執行頻率設定為「執行一次」。

如下圖所示：

6.1 銷售部員工上報

銷售部王偉（wangwei，123456）登入數據決策系統。

點選「我的上報任務」目錄，查看自動流轉過來的報銷任務，任務狀態為「待上報」。

點選「上報」，填寫報銷資料。點選「上報」，完成上報操作。

6.2 財務部員工審核

財務部艾可（eoco，123456）登入數據決策系統。

點選「我的上報任務」目錄，可以看到 wangwei 流轉過來的報銷任務，任務狀態為「待審核」。

點選「審核」，可選擇「透過」/「回退」。如下圖所示：

6.2.1 審核透過

財務部艾可選擇「透過」後，點選「未處理任務」，切換至「已處理任務」，查看已處理任務的狀態。

可以看到報銷任務在經過上報、審核節點後結束，正常進入關閉狀態。如下圖所示：

6.2.2 審核回退

1）財務部員工回退上報任務

財務部艾可選擇「回退」後，點選「未處理任務」，切換至「已處理任務」，查看已處理任務的狀態。如下圖所示：

可以看到報銷任務的狀態為「回退」，點選任務操作欄下的「查看」，查看任務已回退至「報銷錄入」節點。如下圖所示：

2）銷售部員工重新填寫，再次上報

銷售部王偉（wangwei，123456）登入數據決策系統。

點選「我的上報任務」目錄，查看回退過來的報銷任務，任務狀態為「回退」。

點選「上報」，填寫報銷資料。點選「上報」，完成上報操作。

3）財務部員工再次審核

此時，財務部艾可（eoco，123456）登入數據決策系統。

點選「我的上報任務」目錄，可以看到 wangwei 流轉過來的報銷任務，任務狀態為「待審核」。

點選「審核」，可選擇「透過」/「回退」。如下圖所示：