多級上報參數

1.1 版本

1.2 功能簡介

多級上報是基於範本進行資料填報入庫，為了更好地實現多級上報功能，FineReport 為多級上報提供了四個參數來輔助進行範本設計，可在範本中直接呼叫。

本文範例：使用多級上報功能，建立一個報銷流程，讓公司員工 Anna、Alice 上報，財務部員工 ecco 審核。

3.1 前期準備

1）在數據決策系統目錄中，建立多級上報任務的目錄。

2）將目錄權限，開放給需要進行多級上報的員工，包括：Anna、Alice 和 ecco 。

注：前期準備詳細步驟請參見：多級上報入口準備

3.2 製作上報範本

管理者需要先準備一張範本，用於公司員工錄入報銷資料，並提交給財務部審核。

點選下載範本：報銷錄入.cpt

3.2.1 資料準備

資料庫中，需要準備一張表「報銷資料」，用於儲存員工錄入的資料。表結構如下圖所示：

請自行下載檔案，並將該表上傳到您的資料庫中：報銷資料.xlsx

3.2.2 設計報表

1）設定主體內容

建立一張普通報表，範本樣式如下圖所示。

• 設定 A3~J3 儲存格縱向擴展，設定 B3~J3 儲存格的左父格為 A3 儲存格。

• A3~F3 儲存格插入公式：

2）設定填報元件

為 G3~J3 儲存格設定填報元件。如下圖所示：

• G3、I3 儲存格為數字元件，H3 儲存格為日期元件。

• J3 儲存格為下拉框元件，資料字典選擇「自訂」，包括三種報銷事由：交通費、住宿費、餐費。

3.2.3 設定填報屬性

點選菜單欄「範本>報表填報屬性>提交」，新增「內建SQL」。

1）選擇 3.1.1 節在資料庫中準備好的「報銷資料」表。

2）將儲存格與資料庫表中的資料列進行綁定，並選擇「任務ID」和「申請人」作為主鍵。如下圖所示：

3.3 製作審核範本

管理者需要先準備一張範本，用於財務部審核本次上報任務中，公司員工提交的資料。

點選下載範本：財務審核.cpt

3.3.1 資料準備

建立一張普通報表。建立資料集 ds1：SELECT * FROM 報銷資料，取出上報的資料用於審核。

3.3.2 設計報表

建立一張普通報表，範本樣式如下圖所示。

• A3~D3 儲存格資料設定為「列表」。

• F3 儲存格插入公式：

3.3.3 新增過濾條件

選中 A3 儲存格，在儲存格元素屬性面板編輯過濾條件，設定過濾條件申請人等於$fr_task_sender，則範本只會顯示該審核節點的上個節點使用者所上報的資料，如下圖所示：

3.4 新增上報流程

在報銷流程中，資料會經過兩個節點：上報、審核。因此需要先在「上報流程管理」目錄中設定好一個報銷流程。

管理者登入數據決策系統，點選「目錄>多級上報>上報流程管理」。點選「新增」，建立一個上報流程「報銷流程」。如下圖所示：

3.5 新增「報銷錄入」節點

該節點用於公司員工錄入報銷資料。

1）設定節點名稱為「報銷錄入」。

2）設定權限編輯-任務列表為「上報」、「查看」。

3）選擇範本為 3.1 節準備的「報銷錄入」範本。

4）設定操作人員為「角色>選擇平台使用者>Anna、Alice」

5）不勾選「該節點所有操作人員完成後流轉」

如下圖所示：

3.6 新增「財務審核」節點 

該節點用於財務部指定員工 eoco 審核報銷資料。

1）點選右上角「+」號，新增一個節點。

2）設定節點名稱為「財務審核」。

3）設定權限編輯-任務列表為「審核」、「查看」。

4）選擇範本為 3.2 節準備的「財務審核」範本。

5）設定操作人員為「使用者>平台使用者>eoco」

6）點選「確定」，完成流程設定。

如下圖所示：

3.7 設定上報任務

對於上一節設定的上報流程，要用上報任務，將其正式投入使用。

管理者登入數據決策系統，點選「目錄>多級上報>上報任務管理」。點選「新增」，建立一個上報任務。

1）設定任務名稱為「報銷任務」。

2）流程選擇第四章建立的「報銷流程」。

3）設定定時下發頻率為每日 17:00。

注：為了能立刻看到效果，使用者可以先將執行頻率設定為「執行一次」。

如下圖所示：

3.8 效果預覽

3.8.1 公司員工上報

使用者 Anna（Anna，123456）、Alice（Alice，123456）分別登入數據決策系統，完成上報操作。

點選「我的上報任務」目錄，查看自動流轉過來的報銷任務。點選「上報」，操作範本已透過多級上報參數自動獲取到當前任務資訊，包括：上報 ID、任務名稱、任務狀態、傳送人等。

填寫報銷資料，點選「上報」，完成上報操作併傳送任務到下一操作節點。

3.8.2 財務部員工審核

財務部艾可（eoco，123456）登入數據決策系統。

由於不勾選「該節點所有操作人員完成後流轉」選項，系統為使用者 Anna 和 Alice 分別生成上報任務。因此在「我的上報任務」目錄下，eoco 可以查看到使用者 Anna 和 Alice 傳送過來的報銷任務。

以使用者 Anna 為例，點選「審核」，由於設定了過濾條件，eoco 只能查看到使用者 Anna 的上報資料。

點選下方操作欄中的「透過」/「回退」按鈕可對 Anna 的上報資料進行審核。如下圖所示：