FR智能检索问答

1.1 版本

1.2 功能简介

在数据决策平台中，随着挂载模板资源的不断积累，用户常常面临难以快速定位所需模板或数据的问题。为此，FineReport 推出了「FR智能检索问答」AI 助手插件。
AI 助手支持自然语言问答交互，通过结合模板标题、内容等多维信息，帮助用户以更高效率找到目标模板及数据，并可根据查询条件进行参数联动直接返回相关结果，从而大幅提升检索体验与使用效率。

• 支持查找模板：包含普通报表、决策报表、FVS数据可视化模板

• 支持进行参数联动查询、上卷下钻/切页查询

• 支持生成数据结论，并提供基础的数据分析

1.3 视频介绍

2.1 插件安装

设计器插件安装方法参照：设计器插件管理

服务器安装插件方法参照：服务器插件管理

2.2 前期准备

2.2.1 模型配置

插件安装后，点击「管理系统>模板检索」即可在该页面进行配置，配置后需手动进行保存。如下图所示：

1）大语言模型

大语言模型中需填写模型地址、模型名称和 API Key。推荐使用 deepseek v3 或 Qwen3（32B 参数量及以上的模型），对应 API KEY 可以从模型厂商平台获取，具体配置可参考 模板制作AI助手(Beta)。

2）向量模型

向量模型中需填写模型地址、模型名称和 API Key。推荐使用 豆包 或 阿里云百炼 的向量模型。

2.2.2 模板配置

点击「管理系统>模板检索>模板配置」即可配置模板以生成元数据。

1）新挂载的模板自动生成配置

开启后，新挂载的模板自动进行构建，无需手动选择。

2）模板内问数支持

开启后，在「目录」Tab 下预览模板，可针对当前模板进行数据总结、数据分析。具体请参见 3.3 节。

3）构建模板

可手动选择需要构建的模板，选择后需点击「保存」即可开始构建。支持对模板进行搜素，构建完成的模板后会显示「已配置」。

支持构建的模板类型：CPT模板（含填报、聚合报表）、FRM 模板、FVS 模板以及超链挂载的模板

注：仅对挂载到目录的模板生效。

2.2.3 模板元数据

模板构建完成后即可查看「模板元数据」，支持查看各模板对应的基本信息、区域信息和 AI 摘要信息。

支持在「 AI 摘要信息」中，点击「编辑」对模板数据中摘要、关键词、指标、元数据摘要等进行编辑，点击「保存」后即可生效。

2.3 功能入口

在数据决策系统顶部菜单栏点击按钮即可打开「FR智能检索文档」AI 助手页面。

在 AI 助手界面中，用户可切换问答模式，直接点击推荐问题，或在输入框中输入问题进行问答。

• 极速模式：根据提问内容快速检索并返回相关模板。适合需要快速浏览结果的场景。

• 智能模式：在极速模式的基础上，通过智能排序优先推荐最符合需求的模板。适合对结果准确性要求较高的场景。

• 一键问数：可直接生成模板对应的数据结论；若未勾选，则需在回答中手动点击「数据结论」查看。

注：推荐使用「智能模式」，且不勾选「一键问数」。

3.1 填报检索

在对话框输入需求即可进行模板智能检索。如下图所示：

• 智能推荐：AI 助手会根据需求智能推荐模板，用户可通过顶部 Tab 栏 切换并预览不同模板。

• 参数联动：对话需求中的参数可自动传入模板，实现参数联动。如下图所示

• 模板信息：系统提供模板简介及模板参数，点击右侧 「立即跳转」 可进入模板预览界面。

• 多次提问：在对话框上方点击模板名称按钮，可针对当前选中的模板继续提问。

• 智能填报：在 AI 助手回答中嵌入的模板预览界面中，用户可直接进行填报操作。如下图所示：

3.2 数据检索

根据对话需求得出的模板，点击「数据结论」，可对模板进行数据检索与分析。

注：若在提问时选中了对话框上方的「一键取数」，AI 助手会在回答时直接显示数据结论，无需再次点击。

3.3 智能问数

可针对当前模板进行数据总结、数据分析。

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