1. 概述
1.1 版本
| 报表服务器版本 |
|---|
| 11.0 |
1.2 应用场景
在实际上报任务中，某一节点的操作人员可能因数据不完整或需获取更详细的信息，需将任务进一步分发至下级部门。
下级部门接收到分发任务后，按要求完成填报，并将数据逐级上报至原节点。
原节点在汇总下级数据后，继续完成后续的上报流程。
1.3 功能简介
本文将通过一个简单的示例，帮助用户理解分发逐级上报功能。
示例：销售总监审核每日销量数据。
任务流程如下图所示：
1）销售总监分发数据录入任务，让销售员录入数据。
2）所有销售员录入完成后，销售总监继续进行审核。
步骤：
| 序号 | 步骤 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 前期准备 | 1）在数据决策系统目录中，建立多级上报任务的目录 2）将目录权限，开放给需要进行多级上报的员工 |
| 2 | 设计上报模板 | 1）准备一张模板，用于销售员填报销量信息 2）准备一张模板，用于销售总监审核销量信息 |
| 3 | 添加上报流程 | 1）新增一个销量审核主任务流程，添加主任务审核节点 2）新增一个分发任务的子任务流程，添加上报节点和上报后续审核节点 |
| 4 | 添加上报任务 | 新增一个上报任务，调用上一步创建的上报流程 |
| 5 | 任务流转 | 上报任务投入使用。 1）销售总监 Lisa 分发任务到销售员 2）销售员 wangwei、hanwen 完成上报 3）销售总监 Lisa 审核上报的数据，需先完成子任务上报审核再完成主任务审核 |
2. 前期准备
3. 设计上报模板
3.1 销量录入模板
管理员需要提前准备一张模板，用于销售部员工录入每日销量数据，并提交给销售总监审核。
点击下载模板：销量录入模板.cpt
3.1.1 数据准备
1）数据库中，需要准备一张表「销量录入明细」，用于存放销售部员工录入的数据。表结构如下图所示：
请自行下载文件，并将该表上传到您的数据库中：销量录入明细.xlsx
2）新建一张普通报表。
3）新建数据集 ds1：select * from 销量，取出「销量」表中的「产品」列用于模板设计。
3.1.2 设计报表
销量录入模板样式如下图所示：
1）主体内容
A1、B1 和 D1 插入普通文本。
C1 单元拖入「产品」字段，并设置单元格横向扩展。
A2～B2、D2 插入公式：
| 单元格 | 操作 | 说明 |
|---|---|---|
| A2 | 插入公式：$fine_username | 自动获取当前数据决策系统的用户名 |
| B2 | 插入公式：today() | 获取当前填报日期 |
| D2 | 插入公式：sum(C2) | 汇总销量 |
2）设置填报控件
设置 C2 单元格为数字控件。如下图所示：
3.1.3 设置填报属性
点击菜单栏「模板>报表填报属性>提交」，新增「内置 SQL」。
1）选择 3.1.1 节在数据库中准备好的「销量录入明细」表
2）将单元格与数据库表中的数据列进行绑定，并选择「日期、产品名称、销售员」作为主键。如下图所示：
3.2 销售总监审核模板
准备一张模板，用于销售总监审核此次上报任务中，销售员上报的数据。
点击下载模板：销售总监审核模板.cpt
3.2.1 数据准备
新建一张普通报表。新建数据集 ds1：select * from 销量录入明细 where 日期='${date}'
设置「date」参数默认值为当前日期：TODAY()。取出当日的上报数据用于销售总监审核。
3.2.2 设计报表
模板样式如下图所示。
合并 A1～C1 单元格。
设置 B2 单元格扩展方向为「横向」。
设置 A3 单元格扩展方向为「纵向」。
A1～C1 单元格插入公式：today() + "日销售数据审核"，标题内容为“日期+日销售数据审核”。
C3、B4～C4 单元格插入公式：sum(B3)，对销量进行汇总。
4. 设置上报流程
在每日销量审核流程中，若审核节点上的数据暂未收集，则需要销售总监通过分发任务，先对销量数据进行收集。
因此需要先在「上报流程管理」目录中设置好一个主任务流程「每日销量审核」。
再设置好一个子任务流程「分发任务」，用于销量数据的收集和上报数据的审核。
4.1 添加主任务流程「每日销量审核」
管理员登录数据决策系统，点击「目录>多级上报>上报流程管理」。点击「添加」，新建一个上报流程「每日销量审核」。如下图所示：
4.2 添加节点「销售总监审核」
该主任务流程节点用于销售部总监复审当日子任务上报的数据。
1）设置节点名称为「销售总监审核」。
2）设置权限编辑-任务列表为「审核」、「分发」、「查看」。
3）选择模板为 3.2 节准备的「销售总监审核」模板。
4）设置操作人员为「用户>选择平台用户>Lisa」
5）点击「确定」，完成流程设置。
如下图所示：
4.3 添加子任务流程「分发任务」
4.4 添加节点「销售人员上报」
该节点用于销售部员工录入当日销量数据。
1）设置节点名称为「销售人员上报」。
2）设置权限编辑-任务列表为「上报」、「查看」。
3）选择模板为 3.1 节准备的「销量录入」模板。
4）设置操作人员为「用户>选择平台用户>wangwei、hanwen」
5）点击「确定」，完成流程设置。
如下图所示：
4.5 添加节点「上报销量审核」
该节点用于销售部总监审核销售部员工当日上报的数据。
1）设置节点名称为「上报销量审核」。
2）设置权限编辑-任务列表为「审核」、「分发」、「查看」。
3）选择模板为 3.2 节准备的「销售总监审核模板」模板。
4）设置操作人员为「用户>选择平台用户>Lisa」
5）点击「确定」，完成流程设置。
如下图所示：
5. 设置上报任务
对于上一节设置的上报流程，要用上报任务，将其正式投入使用。
管理员登录数据决策系统，点击「目录>多级上报>上报任务管理」。点击「添加」，新建一个上报任务。
1）设置任务名称为「每日销量审核任务」。
2）流程选择 4.1 节添加的「每日销量审核」流程。
3）设置定时下发频率为每日 19:00。
注：为了方便后续效果预览，用户可以先将执行频率设置为「执行一次」。
如下图所示：
6. 效果预览
6.1 销售总监分发任务
销售总监丽莎（Lisa，123456）登录数据决策系统。
点击「我的上报任务」目录，可以看到自动流转过来的每日销量审核任务，任务状态为「待审核」。
点击「审核」，可以看到此时模板内无销量数据，需通过分发任务来收集数据。
如下图所示：
在「我的上报任务」目录内，点击「分发」，新建上报子任务。
1）设置任务名称为「上报子任务」。
2）流程选择 4.3 节添加的「分发任务」流程。
3）设置定时下发频率为每日 20:00。
注：为了方便后续效果预览，用户可以先将执行频率设置为「执行一次」。
如下图所示：
6.2 销售员录入数据
销售员王伟（wangwei，123456）、韩文（hanwen，123456）分别登录数据决策系统，完成其上报操作。
点击「我的上报任务」目录，查看 Lisa 流转过来的上报子任务，任务状态为「待上报」。
点击「上报」，填写当日销量数据。点击「上报」，完成上报操作。
如下图所示：
6.3 销售总监审核数据
销售总监丽莎（Lisa，123456）登录数据决策系统。
点击「我的上报任务」目录，可以看到上报子任务，任务状态为「待审核」。
点击「审核」，可选择「通过」/「回退」。
如下图所示：
在子任务上报审核通过后，点击主任务「每日销量审核任务」的「审核」操作进行复审。
注：子任务的上报后，回退需要在子任务审核流程中进行，主任务复审无法回退到子任务上报
7. 注意事项
1）分发下去的子任务未全部完成时，原分发任务的节点无法进行审核操作。如下图所示：
2）分发下去的子任务全部流转完成后，数据必须经逐层上报或审核，到达原分发任务的节点后，原任务才能继续流转。
3）销售总监仅能在子任务审核中回退子任务上报，主任务复审无法对子任务进行回退操作。
上一篇：上报审核的数据权限设置
