1. 概述
1.1 版本
| 报表服务器版本 |
|---|
| 11.0 |
1.2 应用场景
在多级上报中，数据流转节点上有多个操作人员，需要进行联合填报来上报数据。
1.3 功能简介
本章将介绍联合填报上报功能的使用方式，以及示例联合填报上报中不同情况下的任务流转。
| 示例 | 预期效果 | 实现步骤 |
|---|---|---|
| 示例一：所有操作人员完成后任务流转 | 「报销录入」节点上的所有用户完成上报后，任务才可流转至「审核」节点 | 1）准备操作 2）添加上报流程 3）添加「报销录入」节点，勾选「该节点所有操作人员完成后流转」 4）添加「财务审核」节点 5）设置上报任务 |
| 示例二：非所有操作人员完成后任务流转 | 「报销录入」节点上的每个用户都有自己单独的任务流转； 当某用户完成自己的上报任务后，其任务即可流转至「审核」节点 | 1）准备操作 2）添加上报流程 3）添加「报销录入」节点，不勾选「该节点所有操作人员完成后流转」 4）添加「财务审核」节点 5）设置上报任务 |
2. 示例一：所有操作人员完成后任务流转
本章示例：建立一个报销流程，让公司销售部员工上报，财务部员工审核。
由于财务想要一次性审核所有的销售数据，因此需要勾选「该节点所有操作人员完成后流转」。
由「报销录入」节点上用户进行联合填报，包括：孙林、王伟、韩文、张珊。
并且在所有人员完成后，任务才会流转至「审核」节点上的艾可处。
如下图所示：
2.1 准备操作
联合填报上报功能的使用，需在「上报流程」中进行设置，因此管理员需要进行前期准备和设计上报模板。
| 序号 | 步骤 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 前期准备 | 1）在数据决策系统目录中，建立多级上报任务的目录 2）将目录权限，开放给需要进行多级上报的员工 注：前期准备详细步骤请参见：多级上报报销示例 中的第二节前期准备。 |
| 2 | 设计上报模板 | 1）准备一张模板「报销录入」，用于销售部员工填报报销信息 2）准备一张模板「财务审核」，用于财务部员工审核报销信息 注：本章示例所需模板的数据准备和设计步骤请参见：多级上报报销示例 中的第三节上报模板设计。 |
2.2 添加上报流程
管理员登录数据决策系统，点击「目录>多级上报>上报流程管理」。点击「添加」，新建一个上报流程「报销流程」。如下图所示：
2.3 添加「报销录入」节点
该节点用于销售部所有员工录入报销数据。
1）设置节点名称为「报销录入」。
2）设置权限编辑-任务列表为「上报」、「查看」。
3）选择模板为 2.1 节准备的「报销录入」模板。
4）设置操作人员为「用户>选择平台用户>孙林、王伟、韩文、张珊」
注1：如果根据「角色」来分配节点的操作人员，此时「该节点所有操作人员完成后流转」选项灰化，无法勾选。
注2: 若根据角色绑定，角色有有一个人操作过该任务，任务就会流转下去，其他人无法再进行操作。
5）勾选「该节点所有操作人员完成后流转」
如下图所示：
2.4 添加「财务审核」节点
该节点用于财务部指定员工 eoco 审核报销数据。
1）点击右上角「+」号，新增一个节点。
2）设置节点名称为「财务审核」。
3）设置权限编辑-任务列表为「审核」、「查看」。
4）选择模板为 2.1 节准备的「财务审核」模板。
5）设置操作人员为「用户>选择平台用户>eoco」
6）点击「确定」，完成流程设置。
如下图所示：
2.5 设置上报任务
对于上一节设置的上报流程，要用上报任务，将其正式投入使用。
管理员登录数据决策系统，点击「目录>多级上报>上报任务管理」。点击「添加」，新建一个上报任务。
1）设置任务名称为「报销任务」。
2）流程选择 2.2 节添加的「报销流程」。
3）设置定时下发频率为每日 17:00。
注：为了能立刻看到效果，用户可以先将执行频率设置为「执行一次」。
如下图所示：
2.6 效果预览
1）联合填报节点上某一用户完成任务时，查看任务流转状态。
销售部王伟（wangwei，123456）登录数据决策系统。查看自动流转过来的报销任务，任务状态为「待上报」。
点击「上报」，填写报销数据。点击「上报」，完成上报操作。如下图所示：
完成上报操作后，切换至「已处理任务」，查看任务流转状态。
此时，任务状态为「待上报」，任务仍然在「报销录入」节点。
如下图所示：
2）联合填报节点上所有用户完成任务时，查看任务流转状态。
「报销录入」节点上所有用户登录数据决策系统，各自完成自己的上报操作。用户包括：孙林（sunlin，123456）、张珊（zhangshan，123456）、王伟（wangwei，123456）、韩文（hanwen，123456）。
销售部孙林（sunlin，123456）登录数据决策系统，查看任务流转状态。
此时，任务已经流转至「财务审核」节点，任务状态为「待审核」。
如下图所示：
3. 示例二：非所有操作人员完成后任务流转
本章示例：建立一个报销流程，让公司销售部员工上报，财务部员工审核。
由于财务想要依次对每个销售人员的数据进行审核，因此不勾选「该节点所有操作人员完成后流转」。
注：不勾选「该节点所有操作人员完成后流转」，联合填报节点上总共有多少个用户，最后就会创建多少个任务，且每个任务相互独立、互不干扰。
系统会为「报销录入」节点上的每个操作人员都创建一个任务，包括：孙林、王伟、韩文、张珊。
当有人完成上报后，其任务就会流转至「审核」节点进行审核，与其他人的上报任务互不干扰。
如下图所示：
3.1 准备操作
联合填报上报功能的使用，需在「上报流程管理」中进行设置，因此管理员需要进行前期准备和设计上报模板。
| 序号 | 步骤 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 前期准备 | 1）在数据决策系统目录中，建立多级上报任务的目录 2）将目录权限，开放给需要进行多级上报的员工 注：前期准备详细步骤请参见：多级上报报销示例 中的第二节前期准备。 |
| 2 | 设计上报模板 | 1）准备一张模板「报销录入」，用于销售部员工填报报销信息 2）准备一张模板「财务审核」，用于财务部员工审核报销信息 注：本章示例所需模板的数据准备和详细设计步骤请参见：多级上报报销示例 中的第三节上报模板设计。 |
3.2 添加上报流程
管理员登录数据决策系统，点击「目录>多级上报>上报流程管理」。点击「添加」，新建一个上报流程「报销流程」。如下图所示：
3.3 添加「报销录入」节点
该节点用于销售部所有员工录入报销数据。
1）设置节点名称为「报销录入」。
2）设置权限编辑-任务列表为「上报」、「查看」。
3）选择模板为 3.1 节准备的「报销录入」模板。
4）设置操作人员为「用户>选择平台用户>孙林、王伟、韩文、张珊」
5）不勾选「该节点所有操作人员完成后流转」
如下图所示：
3.4 添加「财务审核」节点
该节点用于财务部指定员工 eoco 审核报销数据。
1）点击右上角「+」号，新增一个节点。
2）设置节点名称为「财务审核」。
3）设置权限编辑-任务列表为「审核」、「查看」。
4）选择模板为 3.1 节准备的「财务审核」模板。
5）设置操作人员为「用户>选择平台用户>eoco」
6）点击「确定」，完成流程设置。
如下图所示：
3.5 设置上报任务
对于上一节设置的上报流程，要用上报任务，将其正式投入使用。
管理员登录数据决策系统，点击「目录>多级上报>上报任务管理」。点击「添加」，新建一个上报任务。
1）设置任务名称为「报销任务」。
2）流程选择 3.2 节创建的「报销流程」。
3）设置定时下发频率为每日 17:00。
注：为了能立刻看到效果，用户可以先将执行频率设置为「执行一次」。
如下图所示：
3.6 效果预览
销售部王伟（wangwei，123456）登录数据决策系统。查看自动流转过来的报销任务，任务状态为「待上报」。
点击「上报」，填写报销数据。点击「上报」，完成上报操作。
完成上报操作后，切换至「已处理任务」，查看任务流转状态。
此时，任务已经流转至「财务审核」节点，任务状态为「待审核」。
如下图所示：
