1. 概述
1.1 版本
| 报表服务器版本 |
|---|
| 10.0 |
1.2 应用场景
直线上报流程的每个节点上仅绑定一个操作人员，流程沿直线方向从下级流转到上级直至关闭。如下图所示：
1.3 功能简介
本文通过一个简单的示例，帮助用户理解直线上报。
示例：建立一个销量上报流程，让销售员王伟上报，销售总监 Lisa 审核，领导 Tom 查看。
上报流程如下图所示：
步骤：
| 序号 | 步骤 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 前期准备 | 1）在数据决策系统目录中，建立多级上报任务的目录 2）将目录权限，开放给需要进行多级上报的员工 |
| 2 | 设计上报模板 | 1）准备一张模板，用于销售部员工填报销量信息 2）准备一张模板，用于销售总监审核销量信息 3）准备一张模板，用于领导查看销量信息 |
| 3 | 添加上报流程 | 新增一个上报流程，包括上报、审核、查看三个节点 |
| 4 | 添加上报任务 | 新增一个上报任务，调用上一步创建的上报流程 让任务定期触发给销售部员工上报 |
| 5 | 任务流转 | 上报任务投入使用，销售部员工王伟填报，销售总监 Lisa 审核，领导 Tom 查看 |
2. 前期准备
3. 设计上报模板
3.1 销量录入模板
管理员需要先准备一张模板，用于销售员录入销量数据，并提交给销售总监审核。
点击下载模板：销量录入模板.cpt
3.1.1 数据准备
1）数据库中，需要准备一张表「销量录入明细」，用于存放销售员王伟录入的数据。表结构如下：
请自行下载文件，并将该表上传至您的数据库中：销量录入明细.xlsx
2）新建模板数据集 ds1：SELECT * FROM 销量，使用「销量」表中「产品」列的信息进行模板设计。
3.1.2 设计报表
1）设置主体内容
新建一张普通报表，模板样式如下：
设置 C1 单元格横向扩展。
A2～B2、D2 单元格插入公式：
| 单元格 | 公式 | 说明 |
|---|---|---|
| A2 | $fr_username | 自动获取当前数据决策系统的用户名 |
| B2 | FORMAT(MONTHDELTA(today(),0),'yyyy-MM') | 自动获取当前日期，按年月显示 |
| D2 | sum(C2) | 汇总销量数据 |
2）设置填报控件
设置 C2 单元格为数字控件。如下图所示：
3.1.3 设置填报属性
点击菜单栏「模板>报表填报属性>提交」，新增「内置 SQL」。
1）选择 3.1.1 节在数据库中准备好的「销量录入明细」表
2）将单元格与数据库表中的数据列进行绑定，并选择「月份、产品名称、销售员」作为主键。如下图所示：
3.2 销售总监审核模板
管理员需要先准备一张模板，用于财务部审核本次上报任务中，销售部员工提交的数据。
点击下载模板：销售总监审核模板.cpt
3.2.1 数据准备
新建一张普通报表。新建数据集 ds1：SELECT * from 销量录入明细，取出上报的数据用于审核。
3.2.2 设计报表
模板样式如下图所示：
合并 A1～B1 单元格。
设置 B2 单元格扩展方向为「横向」。
B4 单元格插入公式：sum(B3)，汇总销量数据。
B5 单元格插入公式：TODAY()，自动获取当前日期。
3.2.3 设置过滤条件
选择 B2 单元格，设置过滤条件：销售员包含于 $fr_task_sender。
则模板会过滤出上一节点操作人员上报的数据，即用户本次待审核的数据。如下图所示：
3.3 领导查看模板
管理员需要先准备一张模板，用于领导查看数据。
点击下载模板：领导查看模板.cpt
3.3.1 数据准备
新建数据集 ds1：SELECT * FROM 销量录入明细，取出本次上报数据用于领导查看。
3.3.2 设计报表
模板样式如下图所示：
合并 A1～C1、A2～C2 单元格。
设置 B2 单元格扩展方向为「横向」。
A2～C2 单元格插入公式："日期：" + today()，显示当前日期。
B5、C4～C5 单元格插入公式：sum(B4)，汇总销量数据。
4. 设置上报流程
在上报流程中，数据会经过三个节点：上报、审核、查看。因此需要先在「上报流程管理」目录中设置好一个销量上报流程。
4.1 添加上报流程
管理员登录数据决策系统，点击「添加」，新建一个上报流程「销量上报」。如下图所示：
4.2 添加「销售人员录入」节点
该节点用于销售员王伟上报销量数据。
1）设置节点名称为「销售人员录入」。
2）设置权限编辑-任务列表为「上报」、「查看」。
3）选择模板为 3.1 节准备的「销量录入模板」。
4）设置操作人员为「用户>选择平台用户>王伟」
4.3 添加「销售总监审核」节点
该节点用于销售总监Lisa审核销量数据。
1）点击右上角「+」号，新增一个节点。
2）设置节点名称为「销售总监审核」。
3）设置权限编辑-任务列表为「审核」、「查看」。
4）选择模板为 3.2 节准备的「销售总监审核模板」。
5）设置操作人员为「用户>选择平台用户>Lisa」
4.4 添加「领导查看」节点
该节点用于领导Tom查看销量数据。
1）点击右上角「+」号，新增一个节点。
2）设置节点名称为「领导查看」。
3）设置权限编辑-任务列表为「审核」、「查看」。
4）选择模板为 3.3 节准备的「领导查看模板」。
5）设置操作人员为「用户>选择平台用户>Tom」
6）点击「确定」，完成流程设置。
5. 设置上报任务
对于上一节设置的上报流程，要用上报任务，将其正式投入使用。
管理员登录数据决策系统，点击「目录>多级上报>上报任务管理」。点击「添加」，新建一个上报任务。
1）设置任务名称为「销量上报任务」。
2）流程选择第四章创建的「销量上报流程」。
3）设置定时下发频率为每日 19:00。
注：为了能立刻看到效果，用户可以先将执行频率设置为「执行一次」。
如下图所示：
6. 效果预览
1）销售员王伟上报
销售部王伟（wangwei，123456）登录数据决策系统。
点击「我的上报任务」目录，查看自动流转过来的上报任务，任务状态为「待上报」。
点击「上报」，填写销量数据。点击「上报」，完成上报操作。
如下图所示：
2）销售总监Lisa审核
销售总监丽莎（Lisa，123456）登录数据决策系统。
点击「我的上报任务」目录，可以看到 wangwei 流转过来的报销任务，任务状态为「待审核」。
点击「审核」，选择「通过」。如下图所示：
3）领导Tom查看
领导汤姆（Tom，123456）登录数据决策系统。
点击「我的上报任务」目录，可以看到 Lisa 流转过来的报销任务，任务状态为「待审核」。
点击「审核」，可选择「通过」/「回退」。如下图所示：