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仪表板配置行权限

  • 文档创建者:Naya
  • 历史版本:6
  • 最近更新:Naya 于 2023-12-26
  • 1. 概述

    1.1 应用场景

    当公司或者部门存在树状的层级关系,在查看仪表板时,想要根据不同的职级分配不同的权限,实现每个成员只能看到自己有权限的数据。

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    1.2 实现思路

    1)超管或成员管理员在「企业成员」中先配置用户属性,给成员增加「职位」、「区域」、「所在店铺」的属性;

    2)成员制作好仪表板,直接在仪表板根据不同的层级配置权限。

    1.3 预期效果

    • 领导可以查看当前仪表板中的所有数据;

    • 区域主管看到对应区域的所有数据;

    • 各店长只能看到自己店铺的数据。

    2. 添加用户属性

    要实现第 1 节中的场景,需要超管或者成员管理员给成员配置「职位」、「区域」、「所在店铺」的属性,如下图所示:

    如何配置参见文档:配置用户属性

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    3. 仪表板中配置权限

    1)制作好仪表板后,在编辑界面点击「配置权限」按钮进行设置,如下图所示:

    16.png

    2)在配置界面有三个按钮:

    • 添加行权限:对数据进行行权限设置,各成员看到的数据行范围不同;

    • 添加列权限:对数据记性列权限设置,各成员看到的数据字段范围不同;详情参见文档:仪表板设置列权限

    • 粘贴条件:可从其他地方复制权限条件,在此处粘贴条件,实现快速复用,减少重复操作。

    3.png

    3)这里选择「添加行权限」,进入条件设置界面,可大致分为三个部分,可以通过下表先了解一下各部分的功能说明:

    4.png

    功能
    说明
    条件简述

    可用于记录当前条件设置的内容,便于快速识别

    eg. 区域组长看到各区域的数据、领导查看所有区域数据

    用户满足

    1)设置用户的条件,比如要实现「领导查看所有区域的数据」。那么这里的条件需设置为「登录者职位属于领导」。如下图所示:

    5.png

    2)右侧「满足条件的用户」可以帮助判断设置的用户条件是否满足自己的需求。比如当前条件下的领导是不是 Naya。如下图所示:

    6.png

    3)若添加了多个条件,可以切换选择「任一条件」或者「全部条件」。

    • 全部条件:需满足设置的所有条件;

    • 任一条件:满足所有条件中的任何一条;

    7.png


    执行筛选

    1)设置执行的条件,比如要实现「区域主管查看所在区域的数据」。那么用户条件设置成「登录者职位属于区域主管」,执行「所属区域属于登录者区域」。如下图所示:

    9.png

    2)右侧「影响的图表」可以帮助判断当前设置的「执行筛选」条件会影响哪些图表。

    10.png

    3)设置字段时,表右侧的标识会标注当前表制作的图表数量,悬浮可查看对应的图表。

    8.png

    3.1 领导看到全部的数据

    先设置领导查看所有的数据。设置「登录者职位属于领导」时,查看全部区域的数据。如下图所示:

    5.png

    3.2 区域主管查看所在区域的数据

    再添加一个条件,当「登录者职位属于区域主管」时,筛选出「所属区域属于登录者区域」的数据。

    比如当登录者为上海区域的区域主管,只能查看「所属区域=上海」的数据。如下图所示:

    6.png

    3.3 店长查看自己店铺的数据

    1)再添加一个条件,当「登录者职位属于店长」时,筛选出「店名=登录者所在店铺」的数据。

    比如当登录者为上海一店的店长,只能查看「店名=上海一店」的数据。如下图所示:

    7.png

    2)全部设置好后,点击「确定」。如下图所示:

    8.png

    4. 条件复用

    若多个权限条件类似,只需改动其中的某个字段设置。可以通过「复制条件」、「粘贴条件」,一键复用,简化了配置操作。

    9.png

    5. 实现效果

    将这张仪表板设置为 企业内分享 给其他成员。

    • Naya作为领导,可以所有区域的销售情况。如下图所示:

    15.png

    • MO作为上海区域主管,可以查看上海区域的销售情况。如下图所示:

    17.png

    • fay 作为上海二店店长,只能查看上海二店的销售数据。如下图所示:

    18.png


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