同环期

1.1 应用场景

同环期在数据分析中是非常重要的概念，可以通过同期和环期对比周期内的销售额情况，分析不同销售周期内企业的营收，以便对销售策略进行调整。

1.2 功能简介

以年月（2023-06）举例：

• 上年同期：比较同一时期的不同年份的情况，上年同比也就是 2022-06 的数据；

• 环期：比较两个相邻时期的情况，也就是 2023-05 的数据。

示例数据：地区数据分析.xlsx

2.1 创建分析表

1）下载示例数据并上传至本产品中，点击「创建分析表」，如下图所示：

2）添加一个「排序」步骤，先对「合同签约时间」进行升序排列，方便后续查看，如下图所示：

3）添加「分类汇总」步骤，将「合同签约时间」改成按「年月」分组，汇总出每月的合同金额总和，如下图所示：

2.2 计算同期

1）点击「+>新增字段>同环期」，如下图所示：

2）新增字段名为「合同金额同期」，按照图中内容进行设置，可以计算「上年同期」，如下图所示：

3）这样就计算出了上年同期，比如 2014-10 的上年同期是 2013-10 ，如下图所示：

2.3 计算环期

1）在设置时将「日期类型」更改为「环期」，如下图所示：

2）这样就求得了环期值，比如 2014-01 的环期是 2013-12，如下图所示：

2.4 多个字段计算同环期

1）本产品支持同时计算多个字段的同环期。比如在日期维度下，想要同时计算「回款金额」和「合同金额」的同环期。如下图所示：

2）在同环期设置中可以添加多个「计算字段」，同时计算同环期。如下图所示：

3.1 计算范围

计算范围可以选择「全部值」或者「分类值」：

• 全部值：在所有数据中寻找同期值或者环期值，2.2 节的示例就是使用的「全部值」；

• 分类值：在每个分组数据中寻找同期值或者分类值；

「分类值」使用场景举例：

1）前面示例的「分类汇总」步骤增加一个城市字段，在计算同环期时「计算范围」选择分类值，「选择分类」选择城市，如下图所示：

2）那么可以分别计算各城市各年月的的环期值，同期值同理。

3.2 日期类型

根据「依据字段」，可以计算不同的环期值或者同期值，见下表所示：

以年月日（2023-06-01）举例：

• 上年同期：对比 2022-06-01 的数据；

• 上月同期：对比 2023-05-01 的数据；

• 上周同期：对比 2023-05-25 的数据；
  

• 环期：比较两个相邻时期的情况，也就是 2023-05-31 的数据。

3.3 日期字段中存在重复值

当日期字段中存在重复值，计算同环期时会出现如下提示。如下图所示：

• 若维度字段只有一个，请在该同环期步骤之前添加「分类汇总」步骤，对日期字段进行分类，将重复值进行合并。如下图所示：

• 若维度字段有多个且需要计算同环期时，可以在设置中将计算范围设置为「分类值」，并选择分类。如下图所示：

3.4 替换字段

1）在上面的文档中，都是以「新增字段>同环期」为例进行讲解。

此外，在替换某个字段时，也可以使用「同环期」功能。点击「替换字段>同环期」，如下图所示：

2）与新增字段不同的是，替换字段是在原字段上展示处理后的数据，原字段不保留。其他的计算配置同新增字段，本文不再展开讲解。如下图所示：