动态展示不同分组下的比率计算

1.1 应用场景

假设用户有一张合同签单表，想要动态展示年、年月分组下的合同回款率。如下图所示：

1.2 实现思路

1）先使用「分类汇总」，计算出年、年月下的回款金额和合同金额；

2）添加动态字段，绑定年、年月，重命名为「维度切换」；

3）再次使用分类汇总，计算「维度切换」下的合同金额和回款金额；

4）使用计算字段计算出回款率；

5）使用动态字段制作图表；

6）在仪表板中添加动态字段筛选器绑定动态字段。

示例数据：地区数据分析.xlsx

2.1 创建分析表

下载并上传示例数据，将数据保存在项目中，点击「新建>分析表」，如下图所示：

2.2 分类汇总

需要求得年、年月分组下的回款率。

添加分类汇总步骤，拖入两个「合同签约时间」字段在分类栏，把「合同金额」、「回款金额」拖入汇总栏，修改一下分类字段名称，分别重命名为年、年月，并修改显示类型为年、年月。如下图所示：

2.3 添加动态字段

1）动态字段只能绑定同类型字段，也就是需要把不同类型的字段统一。点击「字段设置」将两个字段统一为文本字段。如下图所示：

2）点击「动态字段>新增动态字段」，添加一个动态字段。添加「文本」类型的动态字段，命名为「维度切换」，绑定年、年月两个时间字段，如下图所示：

3）再添加「分类汇总」步骤，计算「维度切换」动态字段下合同金额以及回款金额的总和。如下图所示：

2.4 计算回款率

1）点击「计算字段>新增字段」，使用公式：[回款金额/[合同金额]计算回款率。如下图所示：

2）添加一个交叉表，展示每个维度下的合同金额、回款金额以及回款率。如下图所示：

2.5 制作仪表板

1）在仪表板中拖入制作的交叉表，添加一个「按钮组」筛选器，如下图所示：

2）绑定前面添加的「维度切换」动态字段，如下图所示：

3）绑定之后就会显示「年」、「年月」按钮，如下图所示：

2.6 实现效果

预览仪表板，点击按钮，就可以展示「年分组」、「年月分组」下的相关信息，如下图所示：