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导入简道云数据源

  • 文档创建者:Roxy
  • 历史版本:19
  • 最近更新:Naya 于 2024-03-12
  • 1. 概述

    1.1 应用场景

    简道云作为企业级应用平台,可能涉及大量的数据和复杂的业务分析逻辑。数据工厂无法进行数据拆列、拆行、日期处理等数据运算,而数跨境提供了处理海量数据的能力,可以更专业、高效的帮助处理和分析数据。

    1.2 功能简介

    数跨境支持获取简道云数据源,轻松进行海量数据的处理和分析。

    • 支持导入简道云数据:在企业/团队数据中,均支持以安全的方式获取简道云数据源;

    • 支持多种数据同步方式:支持手动导入、定时同步、实时同步等多种方式导入数据到简道云,用户可按需选择;

    • 支持数据回填简道云数跨境处理分析后的数据,可回填至简道云,方便业务用户使用;

    1.3 流程介绍

    简道云数据导入至数跨境大致分为以下几个步骤:

    步骤
    说明
    进入数据源页面,选择授权方式

    选择简道云数据导入到数跨境时,账密授权方式;

    • 支持账号授权密钥授权

    设置数据同步方式

    成功创建简道云数据源后,配置数据同步方式;

    • 支持手动同步、定时同步、实时同步等

    使用简道云数据将简道云数据保存在项目中进行分析


    2. 操作步骤

    2.1 进入数据源界面

    1)进入数据连接市场,新增一个「简道云」数据源。如下图所示:

    2)在弹窗中可以选择授权方式,说明见下表:

    授权方式
    内容建议使用场景
    账号授权需要简道云企业创建者的「账号+密码」,在授权时登录简道云企业账号,完成授权。简道云企业没有开通 API 功能
    密钥授权在简道云平台中创建一个 API Key,在授权时输入「API Key+企业名称」,完成授权。

    简道云企业开通了 API 功能

    2.2 方式一:账号授权

    1)在弹窗中选择「去简道云授权」,如下图所示:

    2)在登录页,输入简道云企业创建者的「账号+密码」,输入后点击「登录」。如下图所示:

    4.png

    3)在授权页,将相关信息授权给数跨境,点击「授权」。如下图所示:

    5.png

    4)出现以下界面即为授权成功。

    14.png

    5)回到数跨境后,在左侧可以看到数据列表。将简道云应用中的数据都获取至数跨境了。如下图所示:

    2.3 方式二:密钥授权

    若企业开通了 API 功能,也可以使用密钥授权。

    1)在弹窗中选择「密钥授权」。如下图所示:

    2)登录 简道云平台,按照以下步骤创建一个 API Key,如下图所示:

    3)复制 API Key,回到数跨境中,填写「API Key」和「企业名称」,点击「确定」,如下图所示:

    2.4 密钥授权注意事项

    2.4.1 接口授权范围

    1)密钥授权时,应用授权范围默认选择「应用授权范围」,接口授权范围默认选择「接口授权范围」。如下图所示:


    2)如果用户自定义接口授权范围,需要勾选以下几个接口;如果获取 CRM 数据,还需要勾选 CRM 接口,后续用到其他数据还需请勾选对应接口。因此建议选择全部接口。

    2.4.2 IP 白名单

    • IP 白名单默认为空,不限制其他平台的使用。

    • 如果用户需要设置白名单,请将数跨境的 IP:47.110.75.116,也加入白名单中。如下图所示:


    3. 同步数据源

    1)第 3 节只获取了简道云表单,还没有数据获取数据。可以先点击「更多>同步数据源」,先全量同步一次,获得所有的数据,如下图所示:

    本次操作是手动全量同步,数跨境还支持批量同步,定时同步、实时同步简道云数据,详情参见文档:同步数据源

    2)若简道云的数据发生以下变更操作,数跨境中的数据可以同步获取这些变更:

    变更操作
    如何同步数据
    数据行数发生变化
    修改表名/字段名

    表中新增/删除字段

    更改字段顺序


    若某一张或某几张表发生左侧的变更操作,可以通过「单表同步」、「批量同步」来获取变更。


    应用中新增一张表单数据可以点使用「获取最新表」先同步更新数据列表,再对新增的这张表进行「单表同步」。

    注:以上数据变更都可以通过「同步数据源」进行同步,但是同步整个数据源可能会耗费很长时间,建议按照表格中的方式进行同步。

    4. 数据源协作

    数据源的创建者默认拥有数据源的管理权限,管理者可将此数据源分配给其他成员使用。

    点击「权限设置」按钮,在弹窗中即可自定义配置数据源权限,详情参见文档:数据源权限设置


    5. 将数据表添加到项目中

    连接好数据源并同步数据后,下一步,需要将数据保存在「分析展示」模块的项目中,进一步地分析。

    附件列表


    主题: 授权与导入数据源
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