版本管理

预算版本以年为单位进行管理，即一年中可添加、维护多个版本。一年的多个版本中主预算版本有且只有一个，用于预算调整的预测版本可存在多个。

管理员创建版本时可配置以下属性：

• 这个版本是一个预算版本还是一个预测版本？用于哪一年的预算编制？

• 各底层组织分别需要填写哪些科目的预算数据？

• 底层组织填写完之后，通过什么方式进行审核汇总？

2.功能说明

2.1 创建预算版本

【版本管理】-【添加】-【预算版本】，在弹窗中按照步骤进行设置即可。各步骤说明：

2.1.1 版本属性

本步骤用于配置一个预算版本的基本属性。

• 【版本名称】必填且不可重复

• 【预算时间】即该版本是针对哪一年做的预算。保存后无法再修改

• 【填写方式】可选择1～12月逐月填写，也可选择填写年度总额后按规则分到1～12月。保存后无法再修改

• 【说明】非必填项

2.1.2 上报模板

• 本步骤用于配置各底层组织在进行预算填报时要填报的科目，非底层组织无需配置填报科目。

• 如果一个组织不需要进行预算填写，则不需要为其配置科目

2.1.3 审核设置

本步骤用于配置一个预算版本的审核方式，本年度其他预测版本也将沿用设置的审核方式。

• 【按照组织层级，逐级上报审核】如果公司严格遵守逐级上报、逐级审核的规则，选择该方式。从最底层组织开始由上一级组织的负责人进行审核，审核后再向上一级汇总上报，直至汇总到最顶层组织

• 【自定义审核】支持给不同的组织设置不同的审核方式；或配置成不需要审核，上报后直接自动通过

• 本年所有版本处于锁定状态时，审核方式可编辑

以下详细说明自定义审核的配置：

• 选择要配置审核方式的组织，提供上图的方式实现一次配置多个组织。

• 比如所有末级组织都设置成上级审核，则选中最上级组织——设置范围选择「所选组织下属的最末级组织」，则可以一次设置所有底层组织的审核方式

• 不设置审核方式的组织上报后可直接自动通过。

• 如果末级组织不设置审核方式，则该组织填写完成，点击上报后自动通过

• 如果中间组织不设置审核方式，则其下属的组织审核通过后，该组织自动汇总下级数据变成通过状态，不需要进行数据上报操作

注意：不支持子组织不需要审核但上级组织需要审核。即一个中间组织需要审核的话，其下属的组织都需要配置审核方式，审核方式可以不同

2.2 创建预测版本

只有已经创建过预算版本的年份才可以创建预测版本。如果系统中没有预算版本，显然就无法创建预测版本，此时按钮是不可点击的。

2.3 开启上报/锁定版本

同一时间，系统中最多只有一个版本处于上报状态，需要上报时，点击“开启上报”按钮，该版本即可进入上报状态。进入上报状态后，各组织即可开始预算的编制与上报。

• 正在上报的版本不可以编辑版本设置

• 正在上报的版本不可删除

• 如果同一年度有预测版本正在上报，预算版本也不可编辑、不可删除

预算填报结束后，再次点击即可锁定。已锁定的版本在预算填报页面不可见。

2.3.1 可填写月份配置

• 预算版本每次开启填写，全年数据都可编辑

• 预测版本开启填写时，选择本次要填写的月份。只有选择的月份可填写，未选择的月份数据可见但不可编辑

2.4 版本编辑

• 在版本列表点击版本名称即可查看版本详情，部分字段可再次编辑。

• 正在上报的版本可查看不可编辑。

2.5 版本删除

• 可通过版本所在行的删除按钮进行删除，也可多选后批量删除

• 删除主版本会将同年所有预测版本一起删除

2.6 版本复制

• 如果新的预算模板和原有模板相似，可以通过复制功能快速创建一个新版本，在此版本上进行修改

• 注意：一年最多只有一个预算版本，所以预算版本点击复制后，需要修改预算时间，否则无法保存

2.7 上报过的版本再次开启上报

当一个预算版本需要在之前数据的基础上进行更新时，需要对已上报的版本再次开启上报。因为前次上报时有一些组织已经是上报状态了，如果本次上报这些组织需要继续填写上报，需要管理员在启动上报时对这些需要重新上报的组织进行回退操作，如下图：